耶律不花將軍迎接長春真人的到來。蒙古大軍攻城受阻。札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊，在八魯灣大敗蒙古將領失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺的繼位人木阿禿干戰死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報仇。因術赤與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺為前線指揮，一個月后攻下此城。成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思歸。耶律楚材用計勸成吉思汗回師。

派對之后，為了方便參加選美，王琦瑤住進蔣家，與蔣莉莉成了朋友，蔣莉莉的性格也因王琦瑤也開始轉變。可對于吳佩珍，她們逐漸變得連話也大講了，碰面都是有些尷尬。為了評選上海小姐，程先生也開始勤快的往蔣家跑了。王琦瑤住進蔣家后，意外的遇見了李主任，王琦瑤吃驚李主任會知道她的事情。二姐從國外回來，蔣太太要在家舉辦一個聚會，可管家生病了，王琦瑤為了報恩，在蔣莉莉的鼓動下幫助蔣太太籌備聚會。王父開始擔心自己的投機生意，幾乎崩潰，把一筆重要款項算錯，英國經理聲稱要辭退王父，因為情緒波動，以酒澆愁。多虧許先生出面求情，王父才得以回到公司。

王琦瑤的家的牌局在一次的歡歌中結束了，嚴師母回王琦瑤取麻將時，撞見了康明遜與王琦瑤的尷尬，便警告于康明遜玩歸玩，別與王琦瑤動真情。康家小孃孃來為康家提親，把許家小姐介紹給康明遜，讓康明遜與其見面相親。見到許嬡嬡后，更是大失所望，康明遜一百個不情愿，卻無法表達。瑪麗來程先生家，告訴程先生家里給介紹了對象，程先生如釋負重，嚴先生從北京回來后發現麻將被偷偷使用過，對著嚴師母大發脾氣……

蔣太太的姐妹聚會如期舉行，英倫歸來的二姐對于中式菜肴贊不絕口，眾人也對其大加贊賞。王琦瑤為了報答蔣家，把治理蔣家的責任義不容辭擔當起來。 評選上海小姐已經進入倒計時，蔣家氣氛熱烈緊張。蔣太太催促裁縫趕工，程先生引薦報館記者來采訪王琦瑤。蔣莉莉忙里忙外，因為程先生的緣故，她的情緒也變得歡快。更是極其殷切地祈禱。讓王瑤瑤力拔頭籌。而程先生來到蔣家，適逢王琦瑤不在。程先生略微感覺遺憾。沉溺于自己的情緒里的蔣莉莉，卻沒有覺察程先生的異樣……

豁兒赤出使十二部聯盟，以為緩兵之計。雙方發生闊亦田之戰，鐵木真搶占附近的制高點闊亦田，以逸待勞。這是爭奪草原霸權的一場決戰。各懷異志的烏合之眾經不住鐵木真、王汗聯軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了。這不僅給鐵木真提供了報仇雪恥的機會，而且為他進一步統一蒙古準備了條件！當其聯軍失敗之后，札木合與塔里忽臺各奔前程。王汗率軍追擊札木合，鐵木真率軍追擊泰赤烏部，在斡難河邊泰赤烏部拼死抵抗，鐵木真在作戰中受重傷。者勒蔑為了鐵木真的安危，置生死于度外，努力救鐵木真脫險。而阿勒壇、忽察兒等發現鐵木真受重傷，卻迫不及等地爭奪汗位。博兒術受命主持軍事，派鎖兒罕失剌回泰赤烏部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤烏民眾紛紛投奔鐵木真，其首領塔里忽臺成為孤家寡人，納牙阿用一輛牛車將其拉到離陣地較遠的地方，幫其逃命；而其身邊親信脫朵為了自己活命竟然割下了塔里忽臺的腦代。