許多身份顯赫的闊太太喜好穿戴狐皮大領，殊不知，世間萬物皆有靈性，以狡猾著稱的狐族更是招惹不得。人類大肆屠殺狐族激怒狐仙，一名闊太太在家中被一只顯靈的狐皮勒頸身亡。參謀長張顯宗迎娶小妾，上級顧玄武助其在酒樓設喜宴款待各方來賓，一向喜食野味的蘇先生攜妻參加喜宴獻上幾只活物，伴其同行的還有一個人稱老王的說書先生，眾人入席之前聽老王說了一段評書，不知為何，蘇先生進食之時忽然惡心嘔吐，返回蘇府之后更是一見食物就條件反射嘔吐。顧玄武受蘇先生托咐上門拜訪無心，月牙已是無心的“傭人”每天清洗衣物，顧玄武趁著無心未現身之時握住月牙的手腕出言調戲，無心現身動了怒氣欲關門送客，顧玄武夾在門中稱有事相求，蘇先生被邪物附身患上疑難怪癥，能救蘇先生的人只有無心一人。蘇府，蘇太太照顧接連三日滴米不進的蘇先生，在蘇先生的眼中所有食物一律變成蛆蟲，他正是因為這個原因難以進食，俗語說得好：“人是鐵飯是鋼，一頓不吃餓得慌”。更何況蘇先生已經連餓三日，他已是餓得眼冒金星四肢無力。無心咬破手指在蘇先生眼皮上涂抹血液，說來也怪，血液起到了避邪作用，蘇先生驚喜交加發現眼前的食物恢復正常不再是蛆蟲，仆人在蘇太太的吩咐下趕忙下廚做飯。

一身便裝，顧基召來那幾位曾經在陳大光手下的幾位長老。鴻門宴一事已經過去了一年多，陳大光已死，小丁貓自然也不會待見他們。酒桌宴席，顧基開門見山，這次把他們叫來，是看在他們寶刀未老的情況下，給他們一個重新翻盤的機會。舉杯痛飲，眾人達成一致，決心聽從顧基的安排。獨身一人返回租界，顧基又來尋找無心。幾句寒暄，他將無心帶來隱蔽飯店。幾口酒喝下，顧基坦言白川凜根本沒有死，反而比之前更加強大。白川的家族又和日本人有聯系，這可不是一年前的時候，無心一人就可以與其單打獨斗了。銅鏡，幾杯酒下肚，顧基艱難開口，作為說客想替白川拿走蘇桃手中的銅鏡。無心自然不會答應，表情不滿的起了身，他明明看見白川被式神咬死，顧基的話如今讓他備感迷茫。兩兄弟險些反目成仇，一個遵守自己之前的原則，另一個則替日本人做事。無心憤憤的離開，回到旅館，便看見蘇桃兒給他留下的字條兒。蘇桃原來是找狐貍大白來了，餐廳歌聲四溢，大白亮喉，蘇桃在鋼琴前彈奏，一幅多么和諧的畫面，卻被突然到來的無心打破了。與大白吵嘴，無心強硬的態度堅決不允許蘇桃在這里工作，強拉硬拽，他硬是把蘇桃帶離餐廳。剛一出餐廳門口，小丁貓的人就將他二人接走。原來小丁貓早有耳聞，

保育院里小湯包高燒不退，蘇桃心疼，主動提出了值夜班照顧小湯包的想法。陳大光的別墅，顧基為了換取陳大光的信任，之前提出的暗中搞垮小丁貓的事情此時應該有個說法。還記得顧基第一次與無心相見，就是那把祖上供著的寶刀，在磨石上磨上幾下，突然就像被附了邪靈一般砍向磨刀者。顧基信心滿滿的拿來這把祖傳的寶刀向陳大光炫耀，眼見為實，空口無憑誰又能相信。端來了能夠鎮得住這寶刀的糞便，陳大光卻被這味道嗆的捂鼻。叫來了手下打手小蔣，棉衣棉帽交于他的手上，磨刀這種危險的事情，陳大光又怎可讓顧基這種還有利用價值的人去做。武裝完畢，打手小蔣憂心忡忡地拿起這把刀在磨石上磨了起來，還沒幾下，刀面上忽然反射的光亮刺了眼，和之前的情景一樣，這把刀突然好像附了邪祟一般，在空中亂砍亂撞。顧基想上前去阻止，卻被陳大光揚臂擋住。眾人只能眼睜睜看著下人小蔣被這把刀穿胸而死。小蔣倒在血泊之中，一旁的陳大光卻露出了邪惡的笑容。無心一人跟蹤線索來到小木屋，卻被那隱形蜘蛛偷襲了。蛛絲纏身，無心被固定在了木墻之上。無意扭頭，眼前一亮。他用木門上的鐵釘劃破自己的手臂。無心滴血而出，隱形蜘蛛現身，被逼的落在房頂之上，張開血盆大口，白花花的蛛絲噴涌

最終還是成功的將白川引入了廢棄工廠內，無心先是和他交手一番，兩人實力不相上下。按照事先計劃好的，故意被白川一拳打飛之后，無心碰斷了陷阱繩子，數塊玄鐵從天而降，白川失法，將它們懸停空中。蘇桃趕緊將銅鏡拿出，利用陽光的反射，照射在事先放在白川周圍的鏡子上，形成一個陣法，打壓白川。白川也亮出銅鏡與蘇桃對抗，可是再加上白琉璃施法在蘇桃身后相助，白川很快就敗下陣來。由于銅鏡的破裂，白川家中那些被封印在人偶中的妖孽，紛紛被放出，成團的黑霧在空中飄忽不定，將白川團團圍住，瘋狂的撕咬。白川被這些妖孽傷得極重，利用分身之術勉強逃離，如若不利用這分身之術，白川早就被這些妖孽撕碎了。恰巧又被顧基就救走。白川家中一直被封印的那位叫做酒吞童子的人偶也被白川放了出來，然而無心一行人還以為白川已經被徹底打敗了。大白的內丹被奪回，只不過已經讓白川用去了五百年的道行，導致她的狐貍尾巴也就時不時的冒出來引得她好是一陣抱怨。在報紙上看見了白川死亡的消息，無心還是決定去白川家探一探虛實，看看白川到底真死假死。先是讓狐貍大白進去，她不樂意，轉身離開了。他們就在離白川家里不遠的墻角旮旯處躲避，無心假借白川家中有式神可以食用的幌子

雪娘被這幾天的事情鬧得無精打采，為了安撫人心，特意讓何班主給戲院工人們發放工錢，還打算給秦穆言辦個超度儀式。何班主從雪娘那里拿了錢，高興得雙眼冒光，不料正當他興奮之際，忽然看到一片片祭奠亡者的紙錢飄落，秦穆言的鬼魂也潸然而至。何班主驚嚇中站立不穩，從樓上摔了下來，多虧無心及時攔了一下，這才保住了何班主的小命。無心十分好奇，不知柳玄鵠為何變得陰氣森森，如此孱弱。柳玄鵠解釋道，那是因為自己得了一種怪病，如今快要死了，只是不甘心辜負平生所學，才要拼命趕考，高中榜首，方能了卻遺憾。柳玄鵠志在必得，他相信憑借這次花舞戲，一定能吸引更多高官注意自己，使自己金榜題名。不過，柳玄鵠頗為擔心的是，如果自己命不久矣的消息傳了出去，恐怕這一切都要落空了，誰會花心思去培養一個只剩下一兩年壽命的人呢？無心難以置信，一臉狐疑，柳玄鵠便伸出手臂讓他把脈。無心探脈后果然發現柳玄鵠病入膏肓，柳玄鵠十分誠懇地表示，自己既然說出了心中秘密，就愿意和無心歃血為盟，以后一起斬妖除魔。無心深信不疑，毫無戒備，當即和柳玄鵠把酒言歡，誰知柳玄鵠內心深處依然把無心視為絆腳石，想要除之而后快，他在酒中下了藥，趁著無心被迷倒之際，用繩索纏