I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關系。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。