Choices：小隊的人必須要做出他們將來職業的選擇；Buffy決定對市長先采取行動，使Willow先處于危險。

Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。