紅軍突然揮師西進貴州，打亂了蔣介石的部署。蔣介石電令何健、薛岳堅持在湘黔交界張網，坐等紅軍。賀龍所部危逼常德。何健借機調湘軍嫡系回援常德。蔣介石密電薛岳拿下鎮遠，控制貴陽，并命貴州軍閥王家烈在遵義消滅紅軍。貴州軍閥王家烈則欲借紅軍或蔣介石之手消滅對手侯之擔。蔣介石對參謀團主任賀國光交待控制西南諸省的構想，讓他立即入川，命劉湘派精銳部隊陳兵長江南岸，并密切注視川北紅軍的動向，勿讓朱毛紅軍與其會合。王家烈召集屬下共商消滅紅軍的策略。侯之擔當眾保證紅軍插翅也飛不過烏江。周恩來向劉伯承轉達了北渡烏江、西進遵義的決定，并征詢劉伯承的意見。李德在險惡的山路上煽動博古說服周恩來，企圖否定黎平會議的決定。毛澤東審時度勢，要求在辦好內部事情的同時，還要協助周恩來渡過烏江。紅軍隊伍在群山起伏的大山中長途跋涉。王稼祥與聶榮臻等高級將領交換意見。王稼祥與洛甫商討由毛澤東來領導紅軍。

為了干部作風問題，焦裕祿去張營公社找老洪跟他擺事實講道理。過年了，焦裕祿家只能吃玉米面的饅頭和熬白菜，兒子國慶抱怨沒有肉吃，焦裕祿教育他要吃苦耐勞。焦裕祿和徐俊雅去老洪家拜年，老洪看到是他不開門，兩個人只好離開去李明家。焦裕祿又到了爪營公社梁大爺家看望，吃起了要飯要來的百家干糧。”聽梁大爺說起機耕隊的驕橫作風，他拉著公社干部去了機耕隊。

最終，由于韓俊生識大體，才令尖銳的矛盾有了轉機。韓俊生決定帶著顏敏和小查理去援教，母親也放行，何嘗不希望兒女幸福？老一輩的恩怨是老一輩的事情。然而，韓金貝卻與古峰辦了離婚手續，一場“閃婚”走到了盡頭，緣分已盡，無不教訓深刻，發人深省。韓金貝決定出國升造，臨行前又來到了古家，似乎感情還在延續，韓古兩家終于舉杯共飲。"

祠堂院內，黃老三施計以酒對決，卻被焦裕祿給喝得醉死過去。酒后，焦裕祿在眾目睽睽之下不卑不亢地走了出去，遇見了徐俊雅和高存蘭。焦裕祿帶領徐俊雅下鄉考察民情，聽說門樓任村的土匪錢鐵頭是黃老三的把兄弟，他在門樓任也是橫行鄉里。有鄉親冒險將焦裕祿帶回家并對他講了實情，焦裕祿和群眾一起啃起了窩窩頭。當夜，那位和焦裕祿白天交代情況的老鄉就被錢鐵頭給殺了。焦裕祿聽聞大怒，他和小任打扮成柿子商人，并讓一幫同志化裝成客人埋伏在門樓任的一家飯館里，等候錢鐵頭送上門來。一番唇槍舌戰，錢鐵頭被埋伏的土改隊同志抓獲，并被群眾殺死。徐俊雅漸漸對焦裕祿有了好感。黃老三得知錢鐵頭被殺，即刻出發來大營區會焦裕祿。焦裕祿好言相勸黃老三不要忘了做人的底線。

焦裕祿和李明暗中跟蹤鐮把兒并且抓獲了他，半夜梁饒來伺機放走鐮把兒。李明將其堵截了回來，梁饒來害怕暴露自己的土匪身份，不顧李明阻攔，把鐮把兒槍斃了。 第二日，焦裕祿開了一封揭露梁饒來是潛藏在土改隊伍中的土匪這一事實的“介紹信”，騙梁饒來即刻前往縣公安局任職，梁饒來到達公安局遞出焦裕祿寫的介紹信后被捕。焦裕祿接到黃老三兒子的來信，請政府處置父親黃老三，焦裕祿迅速逮捕了黃老三，在問出了槍支下落后又放走了黃老三。接著，焦裕祿和李明帶領大家將黃老三交代的槍支全部挖了出來。焦裕祿收到黃老三女人的來信密報，透露黃老三要血洗大營區的計劃。他即刻組織隊員進行埋伏阻擊，雙方一場激戰，李明不幸胳膊中彈受傷，緊張之時，軍區隊伍前來支援，黃老三慘敗并且逃跑。