賽花紅分別見(jiàn)過(guò)乾隆、紀(jì)曉嵐、和珅三人，并分別和他們約好同一時(shí)間在胭脂店見(jiàn)。三人均以為賽只約了自己，故頗為重視，都精心準(zhǔn)備。夜里子時(shí)，三人來(lái)到胭脂店，才發(fā)現(xiàn)彼此都在，甚為失望，但也都無(wú)意離去。屋內(nèi)擺好三張桌子、備好三副文房，要三人在各自的白紙上寫下最愿對(duì)賽花紅講的話，孰若真的打動(dòng)賽花紅的心就將得到胭脂店中的汝窯珍器。三人也暗自達(dá)成協(xié)議，孰知得到汝窯珍器，就將決定德州一案的判定?？纱藭r(shí)賽花紅卻突然失蹤，讓三人惆悵不已。

盧焯告知和珅往來(lái)于兩人之間負(fù)責(zé)傳信的家丁被殺，雖然信件沒(méi)有丟，但在家丁身上卻發(fā)現(xiàn)了一首詩(shī)，暗示此舉是紀(jì)曉嵐所為。正當(dāng)和珅擔(dān)心自己與盧焯的暗中交易有所敗露時(shí)，卻碰巧發(fā)現(xiàn)為了寫書而在茶社里擺攤收故事的紀(jì)曉嵐。乾隆向和珅詢問(wèn)盧焯此人，和珅以為乾隆在試探自己。和珅假意推薦紀(jì)曉嵐前往浙江調(diào)查盧焯，誰(shuí)知弄巧成拙，正合了乾隆的心意。和珅以買古董為由將乾隆帶到茶社附近，示意躲在暗中的阮媽適時(shí)出現(xiàn)，阮媽按照和珅的吩咐向紀(jì)曉嵐講述小月的身世，那邊廂，小月也在對(duì)杏兒講述著紀(jì)曉嵐對(duì)自己的恩德及自己對(duì)紀(jì)曉嵐的情意。紀(jì)曉嵐狼狽不堪地回到家里，提議讓小月嫁人，讓謠言不攻自破，小月氣極，表示除非讓皇上做媒

劉構(gòu)在和珅的指示下誣蔑紀(jì)曉嵐砥毀佛法。乾隆巧妙地處理此事，讓劉構(gòu)碰了釘子。得知賈貴妃的兄弟賈三要砸戲班子，和珅計(jì)上心來(lái)。賈三以此戲誣蔑自己祖先賈似道為名率眾滋事，并到都察院告狀，和珅鼓動(dòng)乾隆一看究竟。賈三自報(bào)家門，很是不可一世。紀(jì)曉嵐施妙計(jì)，使賈三當(dāng)眾出丑卻又啞口無(wú)言。乾隆對(duì)紀(jì)曉嵐的巧妙布局頗為欣賞。和珅的本家貴寧為了攀龍附鳳，托和珅將妹妹小芳假冒滿人送進(jìn)宮中應(yīng)選秀女。小芳大鬧順貞門，坦言自己身為漢人不能入選。乾隆喜愛(ài)其嬌美容貌而特準(zhǔn)其應(yīng)選，但小芳誓死不入宮。太監(jiān)自作主張將她囚禁起來(lái)。小芳的姐夫海升懇請(qǐng)紀(jì)曉嵐出面救出小芳。得知小芳的境遇，乾隆大怒。海升指責(zé)妻子紐氏為了貪圖權(quán)勢(shì)，縱容弟弟貴寧將小芳送去選秀，紐氏卻對(duì)海升不屑一顧，只顧練法。自從撞到小月，賈三開(kāi)始魂不守舍。貴寧為了巴結(jié)賈三，提出將小芳獻(xiàn)給賈三。海升巡街之時(shí)，正遇上和珅的下人駕著馬車在街上橫沖直撞，就在快要撞向行人時(shí)，男裝的小月出現(xiàn)并止住馬車。

一輪明月當(dāng)空照，客居異鄉(xiāng)不能眠。洪霞轉(zhuǎn)軸撥弦，旨出一曲曼妙、幽雅的樂(lè)曲。吸引著金三爺?shù)瘸鰜?lái)傾聽(tīng)。逡巡的腳步聲驚動(dòng)了小月，她蒙面出來(lái)，認(rèn)出了三人。以出謎語(yǔ)，邀猜中者上樓聽(tīng)小姐撫琴為理由，與紀(jì)曉嵐趕緊商量下一步的策略。 紀(jì)曉嵐要小月、洪霞攜皇上的那把折扇速往曲陽(yáng)，或可救其父洪御史于危難之中，洪姑娘亦將玉墜送與紀(jì)大人作紀(jì)念。 “金三爺”、“紀(jì)老大”、“和二”一路上嘻嘻哈哈、打打鬧鬧、別別扭扭，倒也樂(lè)在其中。短短幾日，皇上自覺(jué)增長(zhǎng)了見(jiàn)識(shí)，開(kāi)闊了視野，同時(shí)也體味了幾分普通百姓的甘苦。 因折扇在洪霞手中，尚榮略有顧忌。不敢殺人滅口。轉(zhuǎn)念一想，紀(jì)曉嵐必定在用別的什么扇子作“尚方寶劍”的替代品，正可告他一個(gè)欺君大罪。 洪御史被罰在一采石場(chǎng)服苦股，小月、洪霞著妝打扮，混了進(jìn)去。與此同時(shí)，尚榮亦領(lǐng)大隊(duì)人馬火速直奔石料場(chǎng)。

小月望著一片廢墟、傷心之極。從小春口中得知紀(jì)曉嵐等已從暗道逃走，小月破涕為笑。乾隆向百官念叨缺少銀兩以備軍需，紀(jì)曉嵐帶領(lǐng)著工匠出現(xiàn)，許諾可以幫乾隆解決難題。人證、物證俱在，齊蘇圖只得低頭認(rèn)罪。銀妃以死要挾乾隆放過(guò)齊家。見(jiàn)乾隆不為所動(dòng)，銀妃自盡。和珅為了擴(kuò)大自己在朝中的勢(shì)力，暗中支持村夫李二組織邪教，從而謠言惑眾，籠絡(luò)人心。一時(shí)之間，朝廷內(nèi)外盡是李二的信徒。工部因大做法事導(dǎo)致衙門失火。和珅答應(yīng)撥款給工部金尚書以重修工部衙門。御史海升之妻組氏參加了當(dāng)日作法，海升將失火原因告知了紀(jì)曉嵐。和珅同黨吳省蘭將作法用書《佛法心經(jīng)》奉與皇上，并夸口只要通讀此書，便可百病不侵。和珅不失時(shí)機(jī)地推薦吳省蘭任左都御史。乾隆以紀(jì)曉嵐著成《四庫(kù)全書》為由，指派他上任左都御史，并對(duì)其寄予厚望。紀(jì)曉嵐上任之時(shí)，和珅的黨羽劉構(gòu)傲慢無(wú)禮地當(dāng)眾打坐，向紀(jì)曉嵐挑釁。紀(jì)曉嵐覺(jué)察出邪教實(shí)力強(qiáng)大，決定剝繭抽絲，調(diào)查到底。