成吉思汗率軍包圍金朝首都中都，金帝派都元帥完顏承暉帶五百童男、五百單童女與之講和，并獻出歧國公主，成吉思汗撤兵。不久，金將胡沙虎發動政變，殺死衛王永濟。新皇帝害怕蒙古再次進攻，決定遷都南京(今開封)。太學生趙肪等連名上書反對遷都。正如丞相徒單鎰所說：面對著兵力有限的蒙古軍的進攻，“聚兵積粟，固守京師”是當時的上策。而金宣宗與太子卻相繼南逃，無異于將首都和黃河以北躬手相讓，金朝滅亡的命運已經無可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包圍中都。

蔣介石為困扼紅軍于大渡河，下令重兵把守堅壁清野。紅一團利用敵人的矛盾成功地襲占了安順場，搶占了渡口，十七勇士順利渡河，打開了一條通路。大渡河水流湍急，河面太寬，不能架橋，渡口也僅有一只小船，紅軍要全部渡過大渡河大約要二十天時間，而蔣介石的追剿軍只要五天就趕到安順場。根據毛澤東的建議，紅軍只有溯江而上奪取瀘定橋。飛奪瀘定橋的英雄們創造了世界戰爭史上的奇跡，近萬名紅軍指戰員順利通過了大渡河。

在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協助下，三部聯軍戰勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺的母親自殺于合阿臺營帳，別勒古臺一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當時的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻了力量。而他們三人之間的友好與分裂、聯合與敵對，恰恰構成了蒙古草原一場有聲有色、驚心動魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長子術赤降生了。札木合、包括鐵木真都對術赤的血統產生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開札木合單獨設營，這在鐵木真的發展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對別人的依附，開始形成一支獨立的力量。

有人把艾長安到北汽找徐弛的消息告訴了他，徐弛立即知道了艾長安的來意，他不準備見艾長安，還告訴伙伴們誰也不能搭理他，伙伴們詢問原因，他說沈總工去世了，罪魁禍首就是艾長安。艾長安等到晚上下班也沒看到徐弛，他只好窩在大門口的角落里，徐弛下班后看到已經躺在地上睡著的艾長安，他什么話也沒說，轉身騎車離去。半夜，天空下起了大雨，艾長安躲在角落里瑟瑟發抖，正在加班的徐弛有些過意不去，但他還是沒有出來。看門大爺見艾長安如此執著，好心地把他叫進了傳達室，說他肯定不是騙子，但是一個瘋子。第二天，徐弛帶著艾長安送給他的鋼筆，想徹底了結與艾長安的糾葛，也沒打算把沈夏的去向告訴他，但艾長安憔悴的模樣和差點暈倒的狀態，最終還是讓徐弛狠不下心來，他把沈夏的去處告訴了艾長安。沈夏和母親一起搬到了沈姥姥農村的祖宅，艾長安按照地址尋了過來，可是卻發現是鎖頭把門，負責治安的大姨告訴他，沈夏和母親昨天剛搬走，還是她找的拖拉機，艾長安追問母女二人去了哪里，可大姨就是不肯說出來，還說天要下雨了，催促艾長安早點離開，艾長安心情非常失落，他知道沈夏是故意躲著自己，就算是找到她，也不可能讓她跟著自己走，況且沈夏還要照顧沈母，他把沈夏的

紅軍就要過草地啦，洛桑活佛為紅軍送行。英雄的紅軍靠著堅定的信念，階級友愛，團結互助和革命的浪漫主義精神走出了草地。右路軍終于過了草地，在毛澤東的提議下，徐向前親臨前線與李先念一道指揮了包座戰役，并取得了走出草地后的第一個勝利--包座大捷。