夜黑風(fēng)高，假飛虎隊(duì)進(jìn)入村莊吸引村民們上當(dāng)受騙，敲響村民們的家門，謊稱是飛虎隊(duì)上門借宿。一些不知情的村民開門立即被帶走，劉洪幾人混在村民隊(duì)伍中侍機(jī)而動。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏擊準(zhǔn)備。假飛虎隊(duì)押著村民們行至村口，遭到劉洪手下襲擊，劉洪掏出手槍近距離射擊假飛虎隊(duì)員，成功消滅了大部份敵軍有生力量，包括假飛虎隊(duì)的首領(lǐng)渡邊。禍害鄉(xiāng)里的假飛虎隊(duì)得以鏟除，劉洪一行人喝酒慶祝，朱三叔帶回來一個消息：日軍在臨城外面請了一個戲班子唱戲，表揚(yáng)尹華投靠日軍之后做出的杰出貢獻(xiàn)。日軍的大部份軍力出城看戲，劉洪帶領(lǐng)幾個得力干將趁機(jī)入城，在城內(nèi)破壞日軍基地，弄出不大不小的亂子，崗村在城外看戲聽到槍聲從臨城傳來，趕緊帶兵回城。是夜，高敬齋在村莊巡邏，與另一支友軍發(fā)生槍戰(zhàn)，閻田從后方?jīng)_過來，沖高敬齋的隊(duì)伍開槍，打死三十余名高家保安隊(duì)員，事后閻田稱誤以為保安團(tuán)是飛虎隊(duì)，高敬齋對此耿耿于懷，認(rèn)為閻田是在公報私仇，兩人素來不和時有摩擦，閻田身為軍人訓(xùn)練有素，不可能連敵軍友軍都分不清楚。尹華受傷在家養(yǎng)傷，算命先生忠道鞍前馬后為尹華效勞，在村莊外面假裝看相算命，實(shí)則尋找飛虎隊(duì)活動的跡象。芳林嫂引起了忠道的注意，幾個便衣特務(wù)

張德彪一行躲入運(yùn)輸羊群的汽車?yán)镉诌^了一道關(guān)卡，三人來到一個建筑工地。為買食品張德彪與馬向榮來到鎮(zhèn)上，被追來的常林佟鐵軍發(fā)現(xiàn)，二人綁架了浴室老板娘后逃回了工地，與鐵可提會合后逃走。三人喬裝改扮上了一輛大巴，劫持了車上人質(zhì)又狡猾脫逃。黃士杰用金錢誘惑李天宇將他帶出境外，扎普趁夜將欲離開的黃士杰綁架，李天宇前來解救，被迫與扎普比賽摔跤……

眾犯逃到一木屋內(nèi)被當(dāng)?shù)孬C戶帶領(lǐng)警察包圍了，混戰(zhàn)中眾犯被沖散，易立建帶著許可心等搶先逃脫；張德彪等逃到獵戶的木屋，由于珠瑪及時通報，逃犯被眾獵戶擒拿。劉穎途中病情加重，李天宇不顧危險帶她去救治。賀華仁和歐陽文在條件有限的情況下運(yùn)籌帷幄，努力在短時間內(nèi)讓監(jiān)獄恢復(fù)正軌，并派人調(diào)查李天宇的身份，神秘女人還在繼續(xù)對黃士杰的追蹤。

游擊隊(duì)消滅票車上的日軍士兵，獲得八萬錢款，以及十余桿長槍?；⒆与m然年紀(jì)小，卻參與了行動，起到關(guān)鍵性的作用。李正送了一把手槍給虎子，以示接納虎子為游擊隊(duì)員，虎子滿心歡喜向李正行軍禮，煞有介事的模樣逗樂了眾人。彭亮擔(dān)心梅妮的安全，悄悄離開隊(duì)伍，返回棗莊。日軍的票車被劫，震怒了日軍高層，崗村被村上訓(xùn)了一頓，在其命令下全城搜捕可疑份子。彭亮到車站找到老張，向老張了解日軍動向，日軍因?yàn)槠避嚤唤?，放棄大掃蕩計劃原路返回，老張猜到是彭亮的?duì)伍劫了票車，當(dāng)?shù)氐陌傩諅儫o不拍手叫好，日軍橫行中國已經(jīng)犯了眾怒，許多百姓巴不得看到游擊隊(duì)大挫日軍。深夜，芳林嫂繼續(xù)在街上張貼抗日宣傳語，兩輛日軍摩托車忽然出現(xiàn)，芳林嫂嚇得不知所措，彭亮忽然出現(xiàn)將芳林嫂拉到拐角處，芳林嫂逃過一劫，領(lǐng)著彭亮回家，煮了一碗面條招待彭亮。梅妮寫了文章支持國人抗日，日軍前往報社捉拿工作人員，吉翻譯將梅妮抓走將其關(guān)入大牢。彭亮得知梅妮被抓，聯(lián)系到一個在憲兵隊(duì)工作的熟人，在其幫助下混入牢中。吉翻譯在牢房中喝醉了酒，借著酒興對梅妮上下其手，緊急關(guān)頭彭亮出現(xiàn)，持槍對準(zhǔn)吉翻譯，成功救走了梅妮，兩人離開牢房往車站方向逃去。一伙日軍在后方緊追不放，劉洪帶

抗日游擊隊(duì)越來越壯大，張司令舉辦聯(lián)歡晚會，讓喜歡表演的戰(zhàn)士上臺表演，一些戰(zhàn)士把平日抗日鋤奸的經(jīng)歷搬到臺上，獲得全場喝彩。魯漢杞人憂天，擔(dān)心游擊隊(duì)被張司令吞并，雖然張司令是游擊隊(duì)的上屬領(lǐng)導(dǎo)，但魯漢不希望大家一起建立的游擊隊(duì)改頭換臉，加入到其它隊(duì)伍中。黃二顧著吃喝玩樂，完全不擔(dān)心游擊隊(duì)日后的命運(yùn)，退一步說，就算游擊隊(duì)與其它隊(duì)伍合并，主要目的依然是抗日殺敵保家衛(wèi)國，所以游擊隊(duì)日后何去何從都無關(guān)緊要。魯漢見黃二一點(diǎn)也不擔(dān)心游擊隊(duì)的命運(yùn)，氣上心頭數(shù)落了黃二幾句。半夜，魯漢從睡夢中驚醒過來，嘴中念叨著必須保住游擊隊(duì)，在強(qiáng)烈的危機(jī)感驅(qū)使下，魯漢下床趴在桌邊睡覺，架起一挺機(jī)關(guān)槍，防備張司令上門奪走游擊隊(duì)。次日天明，魯漢被同伴叫醒，腦子里面依然想著保護(hù)游擊隊(duì)，整個人神神叨叨，幾近神智失常。張司令要求游擊隊(duì)隊(duì)員們上臺講述抗日經(jīng)歷，魯漢晚上上炕睡覺的時候，發(fā)現(xiàn)林忠愁眉不展無心睡眠，林忠正為如何上臺演講而苦惱，身為一名游擊隊(duì)員，他經(jīng)歷了許多戰(zhàn)爭，卻因讀書少知識匱乏，無法組織語言，講出一段上得臺面的抗日經(jīng)歷。次日，戰(zhàn)士們齊集操場，觀看游擊隊(duì)上臺發(fā)表演講，最先上臺的隊(duì)員向眾人講了一段精彩的抗日經(jīng)歷，隨后輪到林忠上