A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

Faith, Hope & Trick：新來的捉鬼者，新的大魔頭，Buffy新的愛情……還有一個我們的老朋友也回來了。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時，和Riley起了爭執；Spike啟發Adam逐步瓦解Buffy。

Bad Eggs：學生們在健康課上，必須挑一個雞蛋去敷，但是蛋里面的，可不只是蛋黃。