殷巨濤喝下含有毒藥的茶水，來到門外面對所有記者，要求日本人離開中國，西尾原本以為殷巨濤宣布繼任華北維持會長，殷巨濤忽然改口與日本人為敵，西尾吃了一驚猝不及防。殷巨濤毒性發作口吐鮮血，倒地之時稱自己被日本人毒害，拍照的記者們一陣騷動，被日本人阻攔繼續拍照。西尾逼迫殷巨濤做維持會長的計劃落空，懊惱不已。殷如豹趕回家中，見舅舅殷巨濤最后一面，殷巨濤睜開眼睛想跟殷如豹談話，結果一口氣提不上來，含恨而終。人死為大，殷如豹放下對殷巨濤的所有不滿，眼含淚水注視身亡的殷巨濤，放聲大哭，哭得肝腸寸斷撕心裂肺，令在場的國軍將士無不為之動容。殷巨濤一死，他的府上無人主持事宜，由殷管家全權處理所有事務。唐團長被渡邊少佐收買，找了一個機會殺掉了殷管家。殷如豹開始的時候沒有懷疑到唐團長頭上，以為是其它人下的狠手。唐團長完成了任務，提心吊膽回到渡邊少佐身邊復命，渡邊少佐安慰了唐團長幾句，送了一個蘋果給唐團長食用。唐團長接過蘋果張嘴就咬，心不在焉慢慢咀嚼，殷如豹忽然沖了進來，發現唐團長的手臂上有傷痕，立即猜到殷管家死在唐團長手中。唐團長正想為自己辯護，吞入肚中的蘋果有毒，唐團長口吐白沫一命嗚呼。渡邊得意洋洋看著唐團長

顧家興劫持了皮連法，押著皮連法離開警局。許多警察跟在顧家興身后，意圖救走皮連法。顧家興開槍打傷了一個警察，警告其它警察不能再靠前半步，否則也會遭到槍擊。警察們貪生怕死，不敢再輕舉妄動，顧家興甩掉所有警察，將皮連法推倒在地上，轉身拔腿就跑。顧曼婷一心想救回父母，盧亞蒙勸說顧曼婷沉住氣，日軍軟禁顧父顧母，本來就是想引誘顧曼婷上鉤，顧曼婷如果執迷不悟進入日軍營地，鐵定落入日軍手中。顧父已被佐佐木槍殺，消息傳到盧亞蒙耳中，她懷疑是顧家興所為。西尾即將離開中國，返回闊別已久的祖國，他并非單純回國這么簡單，他在中國收集了大量古書冊，打算運回日本，讓國人學習中國源淵流長的文化。皮連法想討好西尾，提出幫助西尾運送古書，西尾謝絕了皮連法的好意，只想親自護送古書冊回國。盧亞蒙與同伴們決定襲擊西尾，奪回屬于中國的古書冊，所有古書冊都是孤本，一旦西尾運走所有古書冊，中國將會損失一部份古文化，不利于日后的歷史文化發展。深夜，西尾在皮連法的陪同下抵達車站，打算搭乘列車離開天津。盧亞蒙為首的共產黨趕到車站，出奇不意襲擊準備上車的西尾。護送西尾的日軍士兵與盧亞蒙一方發生激烈槍戰，盧亞蒙在射擊過程中瞄準皮連法，準確無誤

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機炸死了，梅老夫人當場昏倒。

西尾釋放了羅少卿，意在置羅少卿于不義中。日方已經對外宣布收降了羅少卿。盧亞蒙為首的共產黨定然對羅少卿加倍提防。顧家興弄清西尾的意圖，擔心放虎不成被虎傷。羅少卿非尋常的地下黨員，面對日方制造的困難，他有可能想出應對的辦法。盧亞蒙一行人將羅少卿和馬六俘到樹林中，馬六已被查出是日方派出的J細，賈齊開槍殺害了馬六。羅少卿面無懼色，斬釘截鐵表示自己對得起所有戰友，否認自己已經歸降日方。顧家興帶隊趕了過來，襲擊盧亞蒙一行人，羅少卿與盧亞蒙趁亂逃走，盧亞蒙再次要求羅少卿說真話，羅少卿一副問心無愧的模樣，不愿意再辯護。盧亞蒙相信羅少卿的為人，曾幾何時，在她最迷茫無助的時候，是羅少卿給她黑暗的人生指引方向，引領她加入了共產黨，找到了活下去的目標。她不相信身為導師的羅少卿叛變。事實說明，羅少卿確實沒有歸降日方，地下黨員阿強在林中找到羅少卿，帶來了上級的調查結果，提醒盧亞蒙無需再懷疑羅少卿的忠誠。盧亞蒙心頭大石落地，與羅少卿原路返回跟同伴們碰頭。眾人還不知道羅少卿已經洗清了冤屈，盧亞蒙為了安全起見，沒有向眾人證實羅少卿依然忠于共產黨。馬六其實也對共產黨忠心耿耿，他在賈齊的算計下成了替死鬼，賈齊才是共產黨內部

侮辱女子的日軍長官叫齋藤，盧亞蒙與董樂打算利用齋藤換回顧家興，兩人打暈了齋藤，將其藏到旁邊的黑暗處。兩個日軍士兵走了過來，發現齋藤躺在黑暗角落中，兩人以為齋藤喝醉酒體力不支，再加上侮辱女人，所以才暈倒在黑暗角落。兩個日軍士兵也喝醉了酒，兩人沒有認真盤查盧亞蒙與董樂，說著糊話揚長離去。盧亞蒙與董樂把齋藤抬到一輛轎車后蓋箱，上車離去。藏在遠處的殷如豹發現齋藤的一條腿從后蓋箱露了出來，趕緊拉著黃包車跟在汽車后面，想喊停盧亞蒙一行人，免得巡街的日軍發現后蓋箱有人。一支日軍隊伍在街上檢查來往車輛，殷如豹喊停盧亞蒙一行人搭乘的轎車，提醒眾人沒有蓋好后蓋箱，盧亞蒙一行人下車剛蓋好后蓋箱，巡街的日軍隊伍走了過來，沒有發現后蓋箱藏著人。西尾親自審訊顧家興，拿出一張日軍長官的相片，讓顧家興辯認，顧家興認出相片中的日軍長官，面不改色坦承在數日之前暗殺了相片中的日軍長官。西尾沒有生氣，提醒顧家興殺掉的日軍長官其實是一個馬夫，顧家興要殺的日軍長官依然健在世上。顧家興暗殺橫山片未遂，牽連了父母，橫山片深夜帶隊出發，往顧家趕去，欲在顧家搜到跟地下黨有關的線索。顧父與顧母驚慌失措搬運家中值錢的物品，顧母愛財如命，不肯