威廉誘惑格勒瞞著德吉老爺做鴉片生意，格勒非常猶豫。 洛桑打劫了鍋莊聯合進的茶葉卻惟獨放了木雅鍋莊的貨，不想卻幫了康珠的倒忙。其他鍋莊主紛紛來到木雅鍋莊威逼康珠。德吉老爺說穿了黑山與康珠的關系，但康珠并不避諱，反而表示，即使洛桑就是黑山，也會當他是哥哥。澤仁大管家為康珠說話，隨即德吉便揭穿了澤仁之所以維護木雅鍋莊是因為他是第六任金甲會首俄絨的情人，而澤仁卻勇敢地承認了與俄絨相戀了一輩子的愛情。康珠和澤仁的真誠打動了其他鍋莊主。，一場風波漸漸平息。 康珠決定單獨約見洛桑，兩個有情人終于重逢，未料格勒設計圈套將康珠和洛桑圍困起來。同樣經歷了感情失落的張金和雍西則越走越近……

雖然侯敏剛剛生完孩子，但是于團長還忍著悲痛的心情把陳書記犧牲的噩耗告訴給了侯敏，當侯敏知道丈夫犧牲的消息后，當然悲痛萬分了，但是她也是一名老共產黨員，知道這個時候她不能倒下，她要好好的撫養好他們的孩子。陳書記犧牲前給孩子取名為黎明，這也代表著眾多共產黨人抗戰必勝的信念。于團長把攻打桃子鎮據點，為陳書記報仇的任務交給了馮德強，姜永泉得知后主動要求帶領勝水鄉區委參加這次的戰斗，得到了于團長的批準。為了鏟除桃子鎮的據點，地下交通員老張潛入到桃子鎮對鬼子的兵力部署進行了摸查，并發展了一名伙夫作為他們的內線。而因為除掉陳書記有功，郭大鵬和侯三受到了日本人的嘉獎，而王竹因為沒有抓住其他的共產黨，則并沒有受到嘉獎，反而被日本人責令繼續抓捕城內的共產黨。莫玉秋的共產黨身份曝出后，孔江子雖然并沒有對莫玉秋心生怨恨，但是他擔心日本人會因此牽連到自己，王竹此時已自身難保，而侯三此人心狠手辣并不能靠得住，于是孔江子便去求助翻譯官楊振強，楊振強答應會在日本人面前替孔江子說話，孔江子這才把心給放了下來。而就在這個時候，楊振強和姜永泉等人展開行動，他們順利的進入到了桃子鎮，然而就在他們準備動手的時候，發生了突發情況

姜永泉和馮德強找到長鎖，希望能夠長鎖能夠幫忙，得到了一個將功贖罪的機會，長鎖當然很樂意了，而這個時候長鎖和秀芳找到姜永泉，提出了想要結婚的請求，姜永泉知道后很替二人感到高興，立即批準了他們的請求。而相馬這邊遲遲沒有收到王柬芝的回復，心里開始起了疑心，于是他派王竹前往王官莊打探消息。晚上的時候，長鎖來到呂錫鉛的家中，以找他寫婚帖為由，故意向他透露王柬芝暴露其實是自己舉報的，電臺和密碼本都被共產黨拿走了，那密碼本里有王柬芝同伙的名字，很快就會被破譯出來的，長鎖的這席話讓呂錫鉛非常緊張，然而他萬萬沒想到的是，密碼本里根本沒有他的名字，這是馮德強所想的引蛇出洞的辦法，而這個辦法果然奏效了，長鎖剛剛離開，呂錫鉛就準備去偷密碼本。呂錫鉛這一現身，直接就證明了他就是王柬芝的同黨，可是在馮德強和姜永泉面前，他還在拼命的抵賴，就是不愿意承認自己是J細，任憑馮德強和姜永泉如何費勁口舌，不過馮德強還留有后手，他讓人假裝來通知姜永泉，密碼本里的名字解譯出來了，正是呂錫鉛，這下子呂錫鉛再也無法抵賴了，他終于承認了自己就是王柬芝的同伙。而鬼子那邊，因為始終得不到王柬芝的回復，龐文失去了耐心，他準備連夜進攻王官莊，

為了讓馮母說出兵工廠的位置，相馬竟然拿嫚子相要挾，見馮母仍然不肯說，可惡的相馬竟然讓人對嫚子用刑，要知道嫚子才五歲，怎能承受得住鬼子的毆打，很快就倒下了。而八路軍這邊的形勢也越發的危急，他們已經被鬼子給困住了，幾次突圍也沒能成功。于團長知道部隊想要成功突圍，必須得到增援，于是他派馮德強和于水組成突擊班去通知柳八爺前來增援。然而馮德強等人剛剛開始行動，就引起了敵人的注意，龐文派出兵力圍剿突擊班，突擊班的戰士們紛紛倒下，就連于水也不幸犧牲了，要知道他可是于團長的兒子。突擊班只剩下馮德強一個人了，也已經受了傷的馮德強在山林里利用地形和追擊的鬼子展開游擊戰，雖然鬼子人數眾多，卻摸不清馮德強的位置，經過一番廝殺最終這些鬼子全都成為了馮德強的槍下魂。歷經千辛萬苦，馮德強終于趕到了柳八爺部隊的營地，請求柳八爺前去解圍。柳八爺的手下很多人還在為柳明的事情耿耿于懷不肯去支援，幸好柳八爺深明大義，立刻帶人前往王官莊。見馮母和趙星梅遲遲沒有回去，娟子和姜永泉知道他們一定出事了，于是他們趁著夜色模進了村子，來到了花子家里。從花子的口中，娟子得知了馮母被鬼子折磨的慘狀，瞬間失去了理智，幸好姜永泉一直在身邊寬慰著

何有志欠下了疍民的錢，疍民看到雷恒水回來，都紛紛要求雷恒水幫忙想辦法，雷恒水也無計可施，歐赫以為雷恒水是記著之前簽合同的仇不肯幫忙，帶著疍民去找何有志鬧事，無奈之下雷恒水只好跟著一起去，何有志故意為難雷恒水，讓他游泳到對面的小島上，承諾加倍給蛋民錢，雷恒水不顧性命游泳過去，結果何有志卻言而無信只給了一半的錢。雷恒水還要再去找何有志算賬的時候，承諾過歐赫那里知道林老板破產的消息。林源昌將破產的前后都告訴了林月仙，因為國忠背著他簽訂了許多運輸合同，他就是賠上所有的錢也無法償還，而這一切的罪魁禍首都是何有志，林源昌并未責怪國忠，反而覺得他是一個好人，只是受了蠱惑，那天接貨時候也是被何有志舉報。此時雷恒水跑回來，林源昌提出讓他離開這里，雷恒水一直記得林源昌的恩德堅持不肯離開。林源昌告訴林月仙自己對妻子的思念和愛意，那時候她一直希望要一個女兒，希望她能長得和月中仙子一樣漂亮，所以取名林月仙，林月仙眼睛里含著淚水，在她的心里母親才是月中的仙子。雷恒水帶著林月仙來到海邊，提出自己的構想，認為現在紅膏鱘很有市場，希望能進行人工養殖，而這個也正式寧福市的一個規劃，希望能靠山吃山靠海吃海，發展經濟，修通幾