皇帝獨自呆坐干清宮，大批錦衣衛涌至，以抓刺客為名，捉皇帝為實。朱大典與張震奮力保護皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，張震雖身中多箭，仍殺出重圍，皇帝始如夢初醒，追悔莫及。 趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無術。眾人傷心之余，急趕回宮中營救皇帝。 朱大典雖保護皇帝殺出重圍，但魏進忠手中『天怒劍』盛，朱大敵為君殉難。魏正欲殺皇帝之際，趙正以『瓦刺寶劍』使出『悲情劍法』對付，一場生死劇斗展開，二人不分高下。此時容氏挾趙母要脅，趙母寧自盡當場。趙正一生之悲情頓時爆發出來，使出『悲歡離合』一式，卻只能刺傷魏。正當魏沾沾自喜之際，鮮血隨劍身流至『天怒劍』上，劍突然向魏反噬。風云變色，雷電交加擊中魏，魏當場電死。雨過天晴，朝廷終能逃過大難。"

大蓮想借沈七七之手消滅老丁，得到沈七七的應允。林雪和小玲被關在同一個牢房，小玲編了一條繩子并帶林雪一起跑了出去。朱三愣來給燕雙鷹報信，告訴他沈七七在臨河集的群仙酒樓，燕雙鷹讓他去把消息告訴高進。晚上，大蓮再次夢見老刀把子，決定盡快消滅老丁，沈七七去殺老丁失敗，回來找大蓮告訴她自己看到一個黑影。林雪和小玲去找大蓮正好碰到高進隊伍的進攻，燕雙鷹將沈七七殺掉，但是林雪和小玲卻被老丁帶走。步鷹再次出現，并告訴他們之前的一切都是自己一手策劃好的，還決定殺掉她們。

勾踐以為這次自己必死無疑卻不想只是讓他來洗戰馬的。鄭旦把鄭寅送走了。臨別前鄭旦讓鄭寅和武雄握握手。鄭寅走后鄭旦對武雄說鄭旦走后他就是自己的弟弟。夫差要去軍營鄭旦也要跟著，鄭旦要參加對齊國的戰爭。夫差怎么可能會讓女人參加戰爭。鄭旦和西施說其實她就是害怕，只要夫差一離開她就害怕，說夫差肯定是想著明月公主。夫差離開后又帶武雄回來。夫差讓武雄留下來陪鄭旦練劍。鄭旦說夫差不讓她去軍營是逃避見她的借口。西施深明大義讓夫差離開說自己會勸鄭旦。鄭旦和練劍時武雄和鄭旦聊天提到了伍子胥。鄭旦想到陛下不讓她去軍營可以去找相國封她為將軍啊。到了伍子胥家伍子胥不在但鄭旦看出武雄和伍家的關系不一般。伍子胥去山中見了孫武，孫武擺了20年前兩人未下完的殘局。通過棋局孫武告訴伍子胥吳國失敗那注定了是天意。伍子胥說自己只能明知不可違而違之。伍子胥問孫武這是齊吳戰爭到底要不要參加，孫武告訴他箭在弦上不得不發，但功高蓋主對他不是好事。伯嚭因為建造宮殿之事覺得文種人不錯，覺得應該讓吳國和越國打好關系。勾踐和夫人一直喂養戰馬，這日勾踐見沒有守衛便讓夫人給自己捏捏背同，兩人在說話時夫人說好想回家誰知被回來的守衛聽到。勾踐立刻責罵夫

明月公主到了吳國去見了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過來想要命人抓明月但被夫差阻止。明月公主說自己本來是沖著夫差來的但現在沒有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來十分和諧的那種平衡。明月走后夫差和鄭旦也承認了對明月有好感，鄭旦哭著跑開。連鄭旦都看得出來何況是西施。夫差和西施說鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。范蠡把鄭寅帶到了吳國。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。文種來見了伯嚭，告訴他這次來就是為了解決他建造宮殿的煩惱。進屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來了木材以及越國的能工巧匠。伯嚭和文種說你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營造的奢華中，中了你們的奸計。文種立刻誠惶誠恐的說絲毫不敢啊，越國的能工巧匠都送來越國為奴，越國的優良寶藏都為來越國為料，而吳國而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見伯嚭態度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺。伯嚭覺得名字不錯。說完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國但明月大鬧行宮之時展如卻又沒出現。伯嚭說展將軍回來了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見夫差。武

伯嚭把勾踐夫人帶回到勾踐那告訴了勾踐夫差準備在姑蘇臺慶典后就放他們回越國。這對勾踐來說是個天大的驚喜。梅兒勸姬姜不要太傷心了。姬姜不愿看到齊國和吳國開戰。姬姜也想趁著慶典時和陛下說說。姑蘇臺慶典吳國請了各國使臣前來。鄭旦和西施都很高興。西施祈禱借著這股喜氣可以打敗齊國。姑蘇臺慶典伍子胥不肯露面。夫差和武雄說就算伍相國不參戰自己也有信心。這時伯嚭帶著魯國特使前來。魯國一直受氣于齊國，魯國愿助齊國一臂之力，共結同盟。這下士兵來報又有人求見，夫差不見讓伯嚭代自己去見見。伯嚭問士兵是誰來求見，士兵回道是娘娘。伯嚭要見娘娘時正好碰到西施和鄭旦。伯嚭故意把西施和鄭旦帶到姬姜附近，并且問鄭旦這和老宮殿相比怎么樣。伯嚭故意把話都說聽姬姜聽，說齊吳這場戰爭是誰也阻止不了的。齊王命鮑息為大統帥帶兵前去攻打吳國。齊王本對伍子胥有所懼怕但鮑息說如今在齊國更受寵的是伯嚭。伍子胥雖然沒有去見夫差但一直暗中行事，武雄剛走下人來報姬姜帶太子駕到。姬姜此次前來要把太子托付給伍子胥，自己回到齊國。兩國開戰姬姜身在其中左右為難。鄭旦練劍武雄正好路過，鄭旦立刻和武雄對練起來。伍子胥交給武雄的密信掉落多虧被西施撿到。