碳廠一開張，小鬼子就來找麻煩，為了方便今后，碳廠讓金山入了股。小鬼子加強(qiáng)了對(duì)鐵道的管理，大家吃兩條線遇到了困難，大家決定買q。田六子討好藍(lán)妮，不曾想藍(lán)妮心里只有彭亮，他找李九出主意，李九讓他去搞定老太太，田六子讓芳林嫂做媒人，老太太收下了彩禮，答應(yīng)了婚事，藍(lán)妮氣憤地找到芳林嫂和田六子，退了彩禮說死也不嫁給田六子。魯漢對(duì)王強(qiáng)一直很不服氣，無奈之下，劉洪說出了自己和王強(qiáng)是八路。王強(qiáng)在丁二牛那里得知鬼子要偷襲我軍山里的部隊(duì)，大家決定把消息送出去，張三和李九狹路相逢，李九逃到了劉洪的碳廠，丁二牛列開架式準(zhǔn)備搜查。

姚郁光，趙林坪和凌鯤鵬硬闖過日軍關(guān)卡，日軍對(duì)他們窮追不舍。凌鯤鵬讓姚郁光和趙林坪先走，自己一人獨(dú)自留下來阻擊日軍，因?yàn)樗麖男∩钤谏嚼铮哲姼咀ゲ蛔∷Ｒτ艄馑麄兓氐搅肆某牵蚍吨葓?bào)告了戰(zhàn)區(qū)司令部的作戰(zhàn)命令，并把新的密碼本交給他，范筑先早就猜到戰(zhàn)區(qū)司令部的安排，他讓趙林坪用新密碼向戰(zhàn)區(qū)發(fā)報(bào)。凌鯤鵬在山里神出鬼沒與日軍周旋，他設(shè)陷阱，用木棍做暗器，消滅了大半的日軍，緊接著，他雙槍齊發(fā)擊斃了所有的日軍。武治國(guó)帶范樹萍，柳蘭和陸菁菁在家里剪紙，同時(shí)商量著范樹萍和賀方，柳蘭和范樹黎兩對(duì)情侶的婚事，范樹萍提議讓陸菁菁的爹當(dāng)證婚人，柳蘭害羞地跑走了。陸菁菁來找凌鯤鵬，得知他很快就回來，然后參加攻打濟(jì)南的戰(zhàn)斗，她才放心地離開。小林來給汪金良當(dāng)司機(jī)，曹文魁讓他先回去聽信，曹文魁認(rèn)為范筑先連商量作戰(zhàn)部署的會(huì)議都不讓汪金良參與，擺明就是想甩了他。汪金良聽完心里很不痛快，離開去找范筑先想問一下具體的作戰(zhàn)部署，可范筑先不但不告訴他，還撤消了他參謀長(zhǎng)的職務(wù)，把他下放到二支隊(duì)，擔(dān)任二支隊(duì)的參謀長(zhǎng)，他無奈只好敬禮離開，范筑先還讓他給姚郁光敬禮，汪金良的心里更加郁悶。汪金良出了司令部就被穿著國(guó)軍衣服的人挾持，命他

汪金良非常憤怒，曹文魁立刻向城樓開槍，被汪金良打了一個(gè)耳光，他絕對(duì)不會(huì)打自己人。冀振國(guó)譴責(zé)汪金良，投靠申宏利就是為了瓦解范筑先的軍隊(duì)，戰(zhàn)士們頓時(shí)議論紛紛，汪金良?xì)獾么舐暵裨共芪目缓妹畈筷?duì)開始攻城，冀振國(guó)撤出城樓，對(duì)汪金良不予理睬，他決定等天黑再率隊(duì)沖出城去，汪金良決定等在城門外，和他們決一雌雄。夜里，冀振國(guó)率隊(duì)打開城門，與汪金良的部隊(duì)展開激戰(zhàn)，汪金良很痛心，不想對(duì)冀振國(guó)斬盡殺絕，只要接受整編就可以網(wǎng)開一面。杜毅不放心冀振國(guó)，立刻率隊(duì)回去救他們，卻不幸被曹文魁一槍擊中，他犧牲了。很快，冀振國(guó)率隊(duì)伍順利突出重圍，趕往黃河渡口。汪金良接到呂樹森的電話，他讓汪金良派二十三支隊(duì)趕在冀振國(guó)之前，到達(dá)黃河渡口，殲滅了他們的十三支隊(duì)，汪金良擔(dān)心會(huì)把范筑先惹火了，可呂樹森趁機(jī)挑撥兩人的關(guān)系，認(rèn)為范筑先從來不重視他，所以汪金良也沒有必要顧及范筑先。汪金良掛斷電話，氣得大發(fā)雷霆，他發(fā)瘋一樣地砸了辦公室，發(fā)誓要消滅他們。范筑先知道此事后，他很痛心，覺得對(duì)不起共產(chǎn)黨，杜毅沒有死在抗日的戰(zhàn)場(chǎng)上，卻犧牲在國(guó)民黨槍口下。當(dāng)他得知二十三支隊(duì)即將要前去黃河渡口堵截冀振國(guó)他們，他非常震驚，張翰認(rèn)為這一定是申宏利耍的花

呂樹森向申宏利建議可以拉攏欒小三。范筑先把省府嘉獎(jiǎng)抗戰(zhàn)英雄名單給張翰和姚郁光看，六區(qū)嘉獎(jiǎng)名單中只有欒小三一人，張翰和姚郁光都覺得奇怪，不想讓他去領(lǐng)獎(jiǎng)，范筑先卻想將計(jì)就計(jì)，讓欒小三順便帶兩斤上好的阿膠送給申宏利。在嘉獎(jiǎng)典禮上，呂樹森還特意讓欒小三作為獲獎(jiǎng)?wù)叽碇v話。隨后，呂樹森單獨(dú)找欒小三談話，并代表申宏利回贈(zèng)他兩只丁馬甲魚，呂樹森趁機(jī)邀請(qǐng)欒小三來省府任職，他卻感念范筑先的知遇之恩，沒有答應(yīng)呂樹森的邀請(qǐng)，欒小三回到聊城就把把甲魚交給了武治國(guó)。范筑先收下甲魚，讓武治國(guó)熬成湯給養(yǎng)濟(jì)所的老人們送去。欒小三告訴范筑先，呂樹森想讓他去省府任職，沒想到范筑先竟然讓他答應(yīng)呂樹森。范筑先故意讓欒小三率他的支隊(duì)穿得破破舊舊的軍裝，手上拿了落后的刀槍去省府任職。申宏利看到他們落后的裝備，便讓呂樹森給他們從頭到腳換了新的。欒小三他們手上拿著新槍，穿上新的軍裝，心里美滋滋的。欒小三命令戰(zhàn)士們向申宏利展示一下他們的風(fēng)采，沒想到卻是拖沓懶散，紀(jì)律不嚴(yán)的狀態(tài)，申宏利很失望，覺得這都是范筑先故意施的詭計(jì)。范樹萍和賀方，凌鯤鵬和陸菁菁這兩對(duì)小情侶也都確定了關(guān)系，他們都在暢想著戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之后的美好生活。欒小三他們?cè)谑「镎?/p>

微山島被占領(lǐng)的時(shí)候，尹華區(qū)長(zhǎng)投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場(chǎng)。為了完成上級(jí)指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊(duì)伍安頓下來，可是大家所到之處，百姓一聽是游擊隊(duì)都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊(duì)”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個(gè)老鄉(xiāng)前來搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊(duì)幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險(xiǎn)會(huì)會(huì)高敬齋。