乾隆先后召見嘉慶與和珅，先把和琳的死訊悄悄告訴了兒子，又對和珅說了一番意味深長的話，私心仍盼著和珅懸崖勒馬，可嘆和珅看出乾隆不久于人世，心里想著的卻是如何與嘉慶最后交鋒。 御膳房中候傳的趙三發正在大吃，聽說乾隆召見急忙入內，在似睡非睡的太上皇榻前絮叨了一遍和琳之死，正大發議論卻不見老人反應，鼓起勇氣上前，發現太上皇已經駕崩，內廷大亂，趙三發趁亂溜走。 養心殿外夜幕深沉，不辨東南西北的趙三發無意中鉆進了粘竿處，卻見圖凌正召集全體粘竿處侍衛聽嘉慶訓話調遣，誰也沒注意到燈影下站了一模一樣的另一個“李傳衛”。嘉慶離去前對站在趙三發前面的李傳衛特別青睞，除了證實自己當初猜測“李傳衛”是皇阿瑪派來保護他的粘竿處親信，也對他屢立奇功大加贊揚。一張臉埋在黑袍大帽中的趙三發聽得飄飄欲仙，渾然不知嘉慶說話的對象，是前面那個真正的“李傳衛”。

嘉親王突然到訪，聽到趙三發困坐宅中罵娘，嚷著要對嘉親王是非不分、不賞反罰的行徑去找皇上評理。嘉親王吃了一驚，套問趙三發是誰讓他送來的和珅罪證，趙三發經不起威逼利誘說了實話。嘉親王沒想到這一切都是皇阿瑪的安排，回想自己在朝上不參和珅而皇上卻一言不發，心里有些七上八下，實在想不出臨朝六十年的老父親，心里在想什么？這邊和珅也聽說眾皇子群起而攻，矛頭直指自己，唯獨嘉親王沒有表態，肚子里正琢磨老主子的意圖，忽然接旨，乾隆召見朝臣，宣布禪位，繼位者正是嘉親王，百官一片嘩然。和珅奉旨前往嘉親王府宣布傳位圣諭，颙琰被這個天上掉下來的皇位砸得好半天緩不過神。而困獸般的趙三發發現看守他的兵丁全都消失了，正在納悶，陳馨兒告訴他乾隆將皇位禪位給了嘉親王，“嘉慶朝”即將開始。趙三發樂得前嫌盡釋，哥兒們當上了皇帝，自己這個功臣好處肯定是大大的，誰知道上門討賞不成，反被如狼似虎的禁衛軍打了出來。和珅來請示他早安排好的登基大典禮儀，遭嘉親王冷落，朱珪一旁提醒，乾隆禪位只是假象，大權還在老主子手上，拿和珅開刀還不是時候。嘉親王恍悟，熱情出迎，和珅對這位新主子的前倨后恭琢磨不透，決定以保護龍邸為由，叫內務府那奇入宮抓捕逃

櫻空釋找到了劍靈，質問他為何要在夢境世界中襲擊洛洛，站在一旁的艷妲開始擔心劍靈會出賣自己，但劍靈暗自權衡之后，還是自己擋下了所有罪責。為了懲罰劍靈。櫻空釋變幻出了噬神劍，將劍靈重新囚回了噬神劍中。在櫻空釋離開后，艷妲變換成了兩個人，其中一個是艷妲本身，另一個卻是火族的先主，那些和櫻空釋作對的事情都是這個先主做的，她的目的是要得到赤凝蓮，得到赤凝蓮的力量。馮索把洛洛送回了家里，而心急如焚的秦楚也在等待著洛洛，馮索把洛洛抱上床休息后，告訴了洛洛經紀人以及秦楚洛洛只是太累而睡著了，并答應會查清事實真相。秦楚想起了之前他在籌備夢境房間的時候，哥哥秦漢曾經讓自己給其中一名叫做程桐的藝人提前看過夢境資料。與此同時，秦漢再一次找到了偽裝成艷妲的火族先主，兩人商量后決定要給馮索以及格凝集團一個大打擊，利用悠悠眾口壓垮馮索和格凝集團。馮索則一直在查找夢境事件的原因，結果他發現星舊早就知道了這一切，他發現了星舊之前在刃雪城時和在地球時的差異，星舊在地球上時不再執著于恢復馮索的記憶。而且，馮索還在擔心其實自己并不是星舊口中的“王”，他也在擔心洛洛，因為從他和洛洛相識后，洛洛每一次發生意外都是被馮索救下來的，

颙琰得到母親令懿貴妃提醒，乾隆有生之年絕不會遷出養心殿，頓悟自己同意內務府大修養心殿是犯了嚴重錯誤，正急著派人挽回，聽說那個賣佛經的小子竟是老皇帝身邊的粘竿處侍衛，而且也是他即時阻止了內務府。心存感激的颙琰，順手把項懷彰留下的廣樂園產業賜給了他。這時封秋已平安歸來，手上還多了兩萬兩銀子的紅包。趙三發春風得意，再度思念起文采衣來。他找回“文采紅”，請她無論如何找到姐姐文采衣，把廣樂園交給她經營，二人一起搭班唱戲，過一陣神仙眷侶的生活。這時封秋猛醒，他在牢中聽到的女子聲音，就是這個“文采紅”，可惜趙三發嗤之以鼻，執迷不悟。 陳馨兒走一步險棋，故意透露眾人在郊外的一處藏身所，“文采紅”果然上當，奔往和府告密，隨即有大批內務府兵丁在“文采紅”帶領下夜襲所謂的“藏身所”，放火燒屋。躲在暗處的趙三發眼見自己竟被一個女人騙得暈頭轉向，火冒三丈的誓言報復，而柳香澤因為密報有功，父親柳省身終于出獄重回和府。這時和琳已將李傳衛引薦給和珅。乾隆最寵愛的女兒十格格下嫁和珅頗有文采的兒子豐紳殷德，一向外柔內剛，她目睹李傳衛百步穿楊的神箭功夫，提議留下李傳衛教授柔弱的豐紳殷德健身武術，文采衣心中暗喜，李傳衛卻覺十

幾番周折，不學無術的趙三發竟被當成了有勇有謀的皇帝親信“大內高手”。當朱珪將賬冊原件還給陳馨兒留作紀念時，自我感覺良好的趙三發借機求朱珪幫他給文采紅贖身，朱珪一笑辦妥，趙三發又多一稱號——情圣。 誤打誤撞的趙三發想不到天上掉了餡餅，拉了眾人在他新得的一處小宅院喝酒慶功，酩酊大醉下打翻酒壺沾濕了賬冊，不料賬冊中竟有夾層，內藏和珅命陳正林將金絲楠木秘密轉移到和府私宅“舒春園”的親筆手諭。大喜過望的趙三發，以為可以借此把和珅這個大貪官“咔嚓”了。半夜，文采紅悄然起身偷走了手諭，卻被早就懷疑她的陳馨兒抓個正著，情急生智的文采紅，編出全家被和珅陷害，父親下了死牢，姐妹流落風塵的悲慘故事。趙三發義憤填膺，要為文家報仇雪恨，文采紅暗自竊喜。原來，“文采紅”真名柳香澤，其父柳省身原是替和珅跑腿的中級京官，貪瀆事發入獄，柳香澤原想借這個手諭扳倒和珅，老于官場的柳省身反倒要她拿這個證據去和府邀功。自命功臣的趙三發帶了陳馨兒去找朱珪，吃了閉門羹，忿而去找常來探望他的粘竿處統領圖凌，理所當然的被當成李傳衛引進紫禁城，才知道自己冒充的人身份竟如此尊貴神秘。而高興地看到他身體大好的圖凌，目睹和珅手諭大吃一驚，迅即