畢業(yè)考將近，大家都忙著各自的修行，就連聊天也都是關(guān)于修行的話(huà)題。電視上永遠(yuǎn)鯉的節(jié)目吸引了博人的目光，他建議大家一起去露營(yíng)并捕捉夢(mèng)幻般的美食永遠(yuǎn)鯉，認(rèn)真組織這次活動(dòng)的他想在畢業(yè)前給大家創(chuàng)作美好的回憶。因?yàn)榍耙惶煜掠甑年P(guān)系永遠(yuǎn)鯉全都躲到了巖石下面，雖然釣魚(yú)的難度加大但博人依舊不打算放棄。

巳月在與博人相處的這段時(shí)間里發(fā)現(xiàn)自己變了，在訓(xùn)練中他竟然不自覺(jué)地伸手幫助了電氣，用鹿丸的解釋來(lái)說(shuō)就是他被博人傳染了。巳月很在意為什么班里性格各異的同學(xué)都圍繞在博人的身邊，詢(xún)問(wèn)了一圈后他隱約知道了答案。火影工作的繁忙讓博人對(duì)自己的父親又愛(ài)又恨，博人立志要做大人做不到的事情，而這句話(huà)勾起了巳月內(nèi)心深處的回憶。

曹操（鮑國(guó)安飾）兵臨呂布城下，呂布欲降，陳宮勸阻，并想出退敵之策。但呂布因不舍妻女，并沒(méi)有采納陳宮之計(jì)。呂布欲獻(xiàn)女兒與袁術(shù)，聯(lián)姻以破曹軍，但袁術(shù)責(zé)怪呂布反復(fù)無(wú)常，說(shuō)只有呂布親自前去，才可聯(lián)姻出兵相救。曹操久攻不下，郭嘉荀攸聯(lián)手獻(xiàn)計(jì)水淹下邳，外加呂布帳下宋憲魏續(xù)與曹操里應(yīng)外合，下邳終破。呂布被殺，曹操念與陳宮舊情，命其回家養(yǎng)老，并收復(fù)了大將張遼。

尸澄真等人拿到忍刀后準(zhǔn)備組建新的忍刀七人眾引發(fā)革命，長(zhǎng)十郎得知后準(zhǔn)備肅清他們，如果有必要的話(huà)神樂(lè)也難逃一劫。博人說(shuō)服長(zhǎng)十郎準(zhǔn)備私下解決這次的叛亂，他打算把事態(tài)控制到小鬼打群架的程度，沒(méi)有更好辦法的長(zhǎng)十郎決定陪博人和佐良娜一起行動(dòng)，而其他同伴也偷偷跟了上去，但持有忍刀的尸澄真一行并沒(méi)有那么好對(duì)付。

這次的中忍考試將是一次重大的活動(dòng)，會(huì)有許多其他村子的來(lái)賓到訪(fǎng)，而作為領(lǐng)隊(duì)老師的木葉丸等人更加緊張，因?yàn)橹腥炭荚噷Q定下忍們的未來(lái)。說(shuō)到推薦參賽人員，木葉丸等人和志乃老師一起回憶起了這批學(xué)生們的過(guò)往，每個(gè)學(xué)生都很優(yōu)秀，而其中最優(yōu)秀也是最讓人頭疼的則是博人，木葉丸開(kāi)始猶豫要不要讓博人參加考試。