Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

Never Kill a Boy on the First Date：Buffy想和正常男孩Owen交往，卻發現這和自己的身份沖突。