駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰(zhàn)時刻臨近，特工小組成員老康向梁文權(quán)和李文坦白，自己是行營高長官派來與駱懷印聯(lián)系的，正是高長官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

No Place Like Home：Buffy發(fā)現(xiàn)她新來的小妹妹身上的秘密，而此時Joyce忽然病倒。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學(xué)會接受這個事實。

Hell's Bells：Xander的婚禮當(dāng)天，一人向他展示了他以后的生活，他膽怯退縮了。他離開婚禮，留下心碎的Anya。Anya決定重拾舊業(yè)——復(fù)仇惡魔。

Forever：Angel在得知Joyce去世后，趕來安慰Buffy；同時，Dawn決定執(zhí)行咒語，復(fù)活自己的母親。