"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰(zhàn)略物資走私的秘密，立足未穩(wěn)的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權(quán)接受上級指令取道昆明，準(zhǔn)備赴家鄉(xiāng)騰沖去執(zhí)行一項秘密使命。國軍特工康算盤緊跟梁文權(quán)，梁文權(quán)的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時卻不見他的蹤影。梁文權(quán)擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點在咖啡館見面。梁文權(quán)在照片館見到昆明市委負(fù)責(zé)人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點經(jīng)由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰(zhàn)備物資，主要用于制造武器。日軍戰(zhàn)時經(jīng)濟(jì)專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權(quán)和川田之義都看到他的照片。梁文權(quán)和父母失去聯(lián)系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權(quán)因為其汪偽總力社成員身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時的梁文權(quán)正受組織重托，梁文權(quán)被逼供，他堅持認(rèn)定自己是正當(dāng)?shù)纳倘耍裾J(rèn)和總力社的關(guān)系，梁文權(quán)身上的微型相機(jī)被發(fā)現(xiàn)。中共聞訊后，派黨組織在昆明的最高代表

Listening to Fear：Buffy和Dawn為母親的腦手術(shù)做準(zhǔn)備時，一個外星球來的怪物盯住了頭腦混亂的Joyce，并滲透至Summers的家中。

Life Serial：驅(qū)魔人和Willow上學(xué)、和Xander工作來適應(yīng)現(xiàn)實生活。而三呆瓜組合也給Buffy一個難題，測試她的能力。Buffy到Spike處買醉。

Hell's Bells：Xander的婚禮當(dāng)天，一人向他展示了他以后的生活，他膽怯退縮了。他離開婚禮，留下心碎的Anya。Anya決定重拾舊業(yè)——復(fù)仇惡魔。

騰沖飛鳳山確有鎢砂礦的消息不脛而走，池田想借此機(jī)會從商人們手里撈足鈔票。梁文權(quán)想的卻是將日軍部隊引誘至飛鳳山，然后請國民黨軍的預(yù)二師長途奔襲，打一個殲滅戰(zhàn)。