保羅在跑馬山找到了制造鴉片的罌粟，急忙告知曲登。此時正和曲登談合作事宜的查理聽到了保羅的報信，由此對保羅記恨在心。 張永昌對曲登想和東印度公司合作很不滿意，在曲登的解釋下張永昌表示理解。曲登又向張永昌提及康珠和張金的問題，希望他們能夠長久。 曲登猜疑保羅之死與查理有關(guān)，康珠建議以買鴉片引出賣鴉片的人。康珠派出去的人從扎西那買到鴉片，康珠和尼麥去找洛桑，而洛桑卻已到康定參加維色的婚禮。木雅鍋莊的下人買到了鴉片，而且得知鴉片出自德吉鍋莊的格勒少爺。康珠派人將格勒捉了起來，格勒招出了與威廉販賣鴉片的事實……

在孔江子的幫助下，姜永泉等人順利的進(jìn)了城，然而進(jìn)城之后姜永泉突然三彪子不見了，原來和鬼子有著血海深仇的三彪子潛入鬼子的崗樓準(zhǔn)備殺鬼子，如果他真的動手的話就會打亂整個計劃，幸好這個時候孔江子及時出現(xiàn)把三彪子給攔住了，而就在這個時候孔江子突然發(fā)現(xiàn)張小利不見了，孔江子意識到壞了，立刻出門去追，在路上碰到了回來找三彪子的姜永泉等人，孔江子把此事告訴給了姜永泉，然后幾個人一起去追。孔江子和姜永泉等人終于發(fā)現(xiàn)了張小利的身影，可是此時張小利馬上就要走進(jìn)偽軍大院了，姜永泉等人根本來不及阻攔，而就在這個時候馮德強(qiáng)突然出現(xiàn)在了張小利身后，一刀了解了張小利，原來馮德強(qiáng)不放心姜永泉等人，于是一直在城門口盯著，在發(fā)現(xiàn)張小利要進(jìn)偽軍大院時，馮德強(qiáng)知道張小利這是要去告密，于是果斷出手結(jié)果了張小利。回去之后，姜永泉狠狠的批評了差點壞事的三彪子，幸好馮德強(qiáng)及時出現(xiàn)，不然后果不堪設(shè)想。在姜永泉等人進(jìn)城之后，于團(tuán)長召開會議布置攻打牟海縣城的計劃，雖然馮德強(qiáng)和姜永泉等人已經(jīng)進(jìn)城，但是于團(tuán)長還是讓大家做好意外情況的發(fā)生。牟海縣城里有鬼子一千多，偽軍兩千多，兵力幾倍于八路軍，于是于團(tuán)長打算設(shè)法把敵人的一部分兵力從牟海縣城里調(diào)出來

康珠在德吉鍋莊找到了藏在茶磚里的鴉片。德吉老爺氣急之下將格勒綁起來鞭打。在向曲登老爺謝罪時，格勒說出央珍給曲登注射的是毒品，大家對央珍又產(chǎn)生了敵對。無奈之下，曲登將病情告訴了康珠、雍西和張金。 德吉老爺帶著手下去抓威廉，卻撲了空，和查理爭辯時查理卻說是威廉一人所為。德吉老爺要把茶葉和鴉片一起銷毀，但查理要求德吉要么退掉茶葉要么付錢，還說給曲登提供嗎啡是出于好意。 查理找到木雅鍋莊要求保護(hù)，而康珠要求他把威廉交出來。德吉老爺果真將茶葉連同鴉片一起燒毀，查理和威廉又有了新的陰謀，而剛剛完婚的多爾金成了陰謀的犧牲品……

雖然侯敏剛剛生完孩子，但是于團(tuán)長還忍著悲痛的心情把陳書記犧牲的噩耗告訴給了侯敏，當(dāng)侯敏知道丈夫犧牲的消息后，當(dāng)然悲痛萬分了，但是她也是一名老共產(chǎn)黨員，知道這個時候她不能倒下，她要好好的撫養(yǎng)好他們的孩子。陳書記犧牲前給孩子取名為黎明，這也代表著眾多共產(chǎn)黨人抗戰(zhàn)必勝的信念。于團(tuán)長把攻打桃子鎮(zhèn)據(jù)點，為陳書記報仇的任務(wù)交給了馮德強(qiáng)，姜永泉得知后主動要求帶領(lǐng)勝水鄉(xiāng)區(qū)委參加這次的戰(zhàn)斗，得到了于團(tuán)長的批準(zhǔn)。為了鏟除桃子鎮(zhèn)的據(jù)點，地下交通員老張潛入到桃子鎮(zhèn)對鬼子的兵力部署進(jìn)行了摸查，并發(fā)展了一名伙夫作為他們的內(nèi)線。而因為除掉陳書記有功，郭大鵬和侯三受到了日本人的嘉獎，而王竹因為沒有抓住其他的共產(chǎn)黨，則并沒有受到嘉獎，反而被日本人責(zé)令繼續(xù)抓捕城內(nèi)的共產(chǎn)黨。莫玉秋的共產(chǎn)黨身份曝出后，孔江子雖然并沒有對莫玉秋心生怨恨，但是他擔(dān)心日本人會因此牽連到自己，王竹此時已自身難保，而侯三此人心狠手辣并不能靠得住，于是孔江子便去求助翻譯官楊振強(qiáng)，楊振強(qiáng)答應(yīng)會在日本人面前替孔江子說話，孔江子這才把心給放了下來。而就在這個時候，楊振強(qiáng)和姜永泉等人展開行動，他們順利的進(jìn)入到了桃子鎮(zhèn)，然而就在他們準(zhǔn)備動手的時候，發(fā)生了突發(fā)情況

在王官莊的這兩天，陳書記充分了聽取了人民群眾的意見，王柬芝在人民群眾中的口碑極好，大家伙都認(rèn)為王柬芝不可能是漢J，再加上王柬芝本人認(rèn)錯態(tài)度良好，且心懷愛國熱情，最終陳書記決定將王柬芝無罪釋放。不過陳書記這個決定并沒有打消娟子和姜永泉對王柬芝的懷疑，在陳書記的授權(quán)下，他們準(zhǔn)備暗中尋找證據(jù)。王柬芝殺人被捕，這讓秀芳和王杏莉可著急壞了，她們曾上門去求過馮母，馮母也在陳書記面前說過王柬芝的好話。而王柬芝被釋放后的第一件事情就是把長鎖找來，交給了他一張藥方，讓他進(jìn)城幫自己抓藥。而沒多久，龐文竟然得知了陳書記從王官莊返回小壩村的時間和路線，陳書記可是共產(chǎn)黨十分重要的人物，因此龐文立刻下令對陳書記進(jìn)行抓捕。而這條情報正是日軍在王官莊的內(nèi)線傳遞出來的。在處理完王柬芝的事情后，陳書記準(zhǔn)備返回縣政府，現(xiàn)在鬼子正在集結(jié)兵力準(zhǔn)備圍剿縣政府駐地小壩村，而于團(tuán)長這邊也在和林政委商量摧毀鬼子掃蕩的計劃，可是現(xiàn)在鬼子對落鷹谷進(jìn)行嚴(yán)密封鎖，大部隊想要支援小壩村并不容易。于團(tuán)長和林政委商議好了突圍計劃，于團(tuán)長準(zhǔn)備先行從小路下山去小壩村找陳書記商議作戰(zhàn)部署，因為馮德強(qiáng)對地勢比較了解，于是于團(tuán)長把他給帶上了。龐文將抓捕陳書記