電氣的忍術(shù)課成績(jī)很差，繼續(xù)下去他就要面臨留級(jí)的危機(jī)，不愿意留級(jí)的他無(wú)意間提到了一直沒(méi)能畢業(yè)的巖部。巖部并沒(méi)有因?yàn)殡姎獾难哉撋鷼猓炊鲃?dòng)幫助不得要領(lǐng)的電氣，得知巖部的文化課沒(méi)有進(jìn)展時(shí)電氣也伸出了援手，相互幫助的兩人都得到了提升。自信滿滿的巖部和電氣趕往考場(chǎng)，但在途中卻看到了火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)。

博人在家里照顧生病的小葵時(shí)看到了全家的合照，這讓他想起了爸爸任職火影當(dāng)天的事情，惹怒了小葵的他不光得到了慘痛的教訓(xùn)，還牽連爸爸整整昏迷了一天。一直忙于工作的鳴人知道女兒生病后立刻趕回了家，他和博人爭(zhēng)執(zhí)晚餐要吃什么時(shí)被雛田趕出了家門(mén)，而這對(duì)父子也難得在一樂(lè)拉面里一起吃了個(gè)飯。

佐助等人朝著信的巢穴前進(jìn)，途中他們?cè)獾搅吮姸嗫寺◇w的攻擊，雖是克隆體但鳴人并沒(méi)打算下重手，在鳴人壓制克隆體時(shí)佐助與佐良娜先行一步援助小櫻。確定信沒(méi)有同伙后小櫻展開(kāi)了攻勢(shì)，在和佐助匯合后信被完全壓制，所有的克隆體全部集中到了信的周?chē)麄冏龅牡谝患戮谷皇菤⑺懒诵牛谛挪恢赖那闆r下克隆體們實(shí)施著自己的計(jì)劃。

千里走單騎

被神秘力量附身的志乃爆發(fā)了所有的負(fù)面情緒，他放任蟲(chóng)子肆意攻擊，在暴走的老師面前博人一行連逃跑都非常吃力。鹿臺(tái)從一開(kāi)始就不信任巳月，為了打敗老師他提議讓巳月來(lái)?yè)?dān)當(dāng)誘餌，但這卻遭到了博人的反對(duì)，博人準(zhǔn)備在不犧牲任何人的情況下解決事件，包括想要至他們于死地的志乃老師。