聽到都禮所說的秦廣大王的罪行后，石敢當(dāng)決定親自去質(zhì)問秦廣大王身為神仙，為何要危害百姓。石敢當(dāng)化成都禮的樣子去一間廟中找秦廣大王，一進來秦廣大王便問他是否拿到了祭品，沒想到秦廣大王竟然真的指使屬下去做迫害百姓之事，石敢當(dāng)現(xiàn)出原形要打他，秦廣大王趕緊攔住石敢當(dāng)，并將自己不得不這樣做的緣由告訴他。冥界被妖魔占領(lǐng)，神仙們都被奎剛擄走，只有他逃出了冥界來到人間。奎剛把冥界里的厲鬼都放了出來禍害人間，沒了地府供給的營養(yǎng)，厲鬼們甚至闖入百姓家中吃人，秦廣大王表示自己費了很大的力氣才把厲鬼們聚集在一起，從地府被逼來陽界的他沒辦法只好想出讓都禮去找血食祭品給厲鬼們供給營養(yǎng)的方法。結(jié)合秦廣大王的話，石敢當(dāng)突然想起來黑蓮圣使曽說過玉帝駕崩，天庭由奎剛掌管的話。石敢當(dāng)意識到天界可能真由奎剛霸占了，他所看到的一派祥和的天庭應(yīng)該是奎剛制作出來的幻境。晚上石敢當(dāng)身上的金丹顯了光，太上老君就在金丹里，他告誡石敢當(dāng)相信自己所看到的。石敢當(dāng)與朱半斤來到雙塔縣城，他們進入城中，卻發(fā)現(xiàn)城里一個人都沒有。二人進入雙塔寺，寺中全是和尚們的尸體，突然畫面一轉(zhuǎn)他們來到了天庭，師父楊戩問他們?yōu)楹尾焕^續(xù)尋找凡間奎剛的法身，反而回到了天庭

喬靈兒不明白為何妖魔都要抓自己走，石敢當(dāng)表示他是個關(guān)鍵人物，能威脅奎剛的地位。朱半斤將石敢當(dāng)拉到一旁，他勸石敢當(dāng)把喬靈兒獻給奎剛，以現(xiàn)在的形勢來看只有把喬靈兒獻給奎剛，他們才能保住性命。石敢當(dāng)知道面前的朱半斤是假的，因為朱半斤再懶惰也不會心生邪念。石敢當(dāng)表示在找到喬靈兒之前，他沒有懷疑過陪在自己身邊的朱半斤是假的。直到假朱半斤兩次三番趁他不注意偷偷向喬靈兒下毒手。還有一次白蓮花半夜私闖上房，朱半斤想趁機將白蓮花殺害，石敢當(dāng)知道朱半斤雖然懶惰，但很善良不會不分青紅皂白地殺人。石敢當(dāng)質(zhì)問假朱半斤是不是一直給奎剛通風(fēng)報信，假朱半斤坦白自己的真實身份，他是黑蓮圣使所扮，而黑蓮圣使是奎剛賦予蜃的新身份，當(dāng)初蜃被石敢當(dāng)殺死后，本該去地府投胎，但奎剛賜予了他新的肉身與魂魄，讓他用黑蓮圣使的身份繼續(xù)存活。黑袍護法帶人將泰山包圍，這時朱半斤帶著喬靈兒出來，黑袍護法恭喜黑蓮圣使成功完成任務(wù)。殊不知此人為石敢當(dāng)所扮，黑袍護法等人中了石敢當(dāng)?shù)穆穹@時楊戩與哪吒也趕到泰山，三人成功將眾妖魔擊退。奎剛得知手下全軍覆沒后很是生氣，巨蝎提議讓白蓮花去找玉帝法身，白蓮花與喬靈兒是三世姻緣，兩人心意相通，白蓮花一定能成

鄧小平親自參加修渠勞動、春耕生產(chǎn)、滅蝗蟲，提出獎勤罰懶、建立軍民互助組，并規(guī)定部隊助耕中嚴(yán)守群眾紀(jì)律。劉鄧拜訪進步鄉(xiāng)紳、知識分子，鼓勵他們積極參政，為抗戰(zhàn)出力。卓琳懷孕了，吃了老鄉(xiāng)送給的榆錢，鄧小平堅持給老鄉(xiāng)還錢。

對蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對，分化、瓦解、策反國民黨軍。劉伯承得知范子俠對內(nèi)戰(zhàn)不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領(lǐng)抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊。朱程將軍率領(lǐng)河北民軍歸編129師385旅獨立團。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛(wèi)立煌不愿挑起內(nèi)戰(zhàn)，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發(fā)起對八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰(zhàn)役打響。消滅朱懷冰，關(guān)鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應(yīng)外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學(xué)同學(xué)，心向抗戰(zhàn)。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產(chǎn)黨員了。

耿富貴得到英子爹救助，養(yǎng)好傷，帶英子回到129師。日軍偷襲冀南六分區(qū)，突圍中劉志堅負(fù)傷被日軍抓去。陳再道巧妙部署，解救了劉志堅，還端掉日軍炮樓。日軍重兵掃蕩岳北，侵占沁源。陳賡組織群眾轉(zhuǎn)移、堅壁清野，指揮沁源圍困戰(zhàn)。