徐文正找俞北平到自己書房，再次強調要俞北平帶著徐詠儀和徐丹妮早日離開清城，定好的行程絕不能變。言語中，徐文正已透露出死志，俞北平見此知道自己無法再說動徐文正，只能放棄。徐丹妮將俞北平接收密電的事告知遲又一，姜平等人聽到這話知道這信息肯定能坐實俞北平共黨的身份，便派人讓遲又一告訴徐丹妮俞北平是在接收黨國炸毀清城的指令，并讓她把俞北平的用來解密電的那本解密書帶來給他看。共黨步伐逼近，清城的百姓紛紛出逃，清城一時間秩序大亂。林莎知道程忠義要第一批前往臺灣后，知道鄭翊不會放過他，便再次找程忠義勸他離開黨國，但程忠義卻依然無法被說動。在告訴林莎鄭翊要通過五號油庫用燃油炸毀清城的消息后，程忠義離開。見自己愛的人一心奔赴死局，林莎陷入深深的沮喪與絕望。不久，鄭翊方便得知了林莎同程忠義分開后，便利用挪動物資的借口接近五號油庫的消息。見自己的計劃初見成效，鄭翊更是決定要充分利用這次機會將俞北平徹底打入萬劫不復之地。林莎同俞北平在咖啡館接頭，由于俞北平要提前離開清城，便把這次任務交代林莎完成，并警告她做事要仔細。同林莎分別后，俞北平回到家中書房，接收組織的信息。隨后，鄭翊打電話請俞北平出門，提出要給他餞行

林東野已經心灰意冷，沒想到最親的愛人吳純竟然是日本特務，他氣得大發雷霆，在房間里亂砸一通，黃志遠要去殺了吳純，林東野覺得沒必要，他痛定思痛，決定去赴小林武義之約，他想做那件一直不敢做的事。小林武義接到天皇無條件投降的消息，他不甘心就此認輸，想拼死最后一搏，他把士兵全部召集到寧波，讓坂田和平田三郎向士兵們隱瞞此事，以免軍心渙散。王茂林來到江水英墳前，后悔沒有早點向她表明心意，他把那壇女兒紅全部喝完，寄托對江水英的哀思，也算兌現對她的承諾。王茂林在墳前枯坐了一晚，才含淚離開了。張恒和陳漢生也收到小林武義的請柬，小林武義還特別準備了日本菜和寧波菜，林東野覺得這是鴻門宴，他們倆卻認為這是小林武義向他們示好，借助他們的力量順利回到日本，張恒提醒林東野以后要把槍口對準新四軍和八路軍，還要爭取小林武義的幫忙。與此同時，蕭寒和王茂林接到上級的指示，徹底鏟除寧波城里的日軍，他們磨刀霍霍，早就做好了戰斗準備。張恒，陳漢生和林東野準時來赴約，小林武義熱情歡迎他們的到來，可還把他們當成部下來看待，張恒當場表態脫離日軍的管制，要和他進行交接，小林武義趕忙岔開話題和他們喝酒，林東野第一杯酒敬死去的兄弟，小林武義讓

林東野想打日本人，長官部命令他按兵不動，可林東野不想和新四軍打內戰，他陷入迷茫，只能靠吸大煙麻醉自己。黃志遠看在眼里急在心里，擔心長此下去軍心渙散，林東野看出他有野心，反而勸他不要太沖動，黃志遠一心想找到那四個跳傘求生的美國人，張恒也替黃志遠請命，還答應事成之后給他請功，林東野知道張恒在忽悠黃志遠，還是把警衛連給他。江水英和付大虎等人拼死才把馬克和盧滋救出來，盧滋想把犧牲的小寶一起帶上，可是日軍火力強勁，戰士們還要抬著馬克，他們只能放棄小寶，盧滋和馬克對此事耿耿于懷，一路上不停地念叨，江水英很不耐煩，大聲制止盧滋和馬克，日軍又一次追上他們，江水英和付大虎奮起反抗，掩護他們撤離。奧布萊恩和湯普森在樹林里茫無目的找出口，突然被日軍團團包圍，多虧蕭寒帶人及時趕到，把他們倆救下來。蕭寒聽不懂英語，拿出事先準備的英文標語，奧布萊恩和湯普森也亮出寫著中文的條幅，蕭寒確定上級命令營救的就是他們，就把他們帶回根據地。小林武義命令姚華康尋找四個美國人，姚華康就讓偽警察四處設立關卡，裝出一副效忠日軍的樣子，暗地里打主意想投奔林東野。坂田向小林武義匯報橫路中隊在四明山查到四個美國人被蕭寒所率部隊救走，他們被

鄭翊趁俞北平不在時，帶人在他辦公室安裝了監聽設備，派下屬實時監聽。而俞北平同謝楠交接完后回到辦公室，約林莎見面商討啟動運送黑索金設備的計劃的事項。要想把黑索金設備運輸出去，必須通過清城地下水道從一個涵洞運出，而那處涵洞必須在每周三的下午才能落潮，為他們騰出通道。兩人的對話都被鄭翊的下屬記錄了下來，好在俞北平無意中發覺了被監聽的痕跡，他忙暗示林莎找借口出去商談，并給出了誤導信息。兩人到了屋外后，仍驚魂未定。林莎知道他們兩人的身份已經暴露，這次行動也難以為繼，他們已經陷入了絕境，俞北平卻道未暴露在鄭翊方眼下的運輸路線是他們唯一機會，此外他準備利用同安德森做生意的計劃來為他們掩蓋這次行動的目的。俞北平回家后，正逢徐詠儀質問徐丹妮為何早出晚歸。徐丹妮叛逆倔強，對徐詠儀的關心不屑一顧，把徐詠儀氣得夠嗆，俞北平忙安慰她。第二日，俞北平找安德森商談，提出要幫他運送安德森培養的一批諜報骨干，安德森見俞北平能有門路幫他將人運出去很是高興，同時為了讓行動能更順利，安德森也決定這次行動由美方主導，并為其取代號為“趙先生”。隨后，為了誤導鄭翊，俞北平同林莎到運送黑索金設備的一個海口視察了一番，而鄭翊正如他們所

小林武義口口聲聲稱1644部隊在傳染科做試驗，都是用日本人做標本，林雨竹當面拆穿他的謊言，以及他們利用姚華康對目擊者萍萍潑硫酸報復這種令人發指的的罪行，小林武義被說得啞口無言。小林武義來到傳染科，狠狠教訓了增田知貞的學生，埋怨不該為了節約成本在醫院做試驗，應該神不知鬼不覺把萍萍殺死，而不是用那種拙劣的手段。姚華康帶領警察去濟世醫院抽查良民證，對不服者全部拘留，徐醫生正在給患者看病，警察硬闖進去，徐醫生大為不滿，警察就對他拳打腳踢，姚華康還在一旁說風涼話，萍萍沖出來護住丈夫徐醫生，姚華康認出她，對她惡語相向，姚華康妻子攙著婆婆從診室出來，姚華康才知道徐醫生正給來母親看病，他趕忙陪著笑臉向徐醫生認錯。林雨竹聞訊趕來，讓姚華康嚴懲打人的警察，否則就全部停診，姚華康只好帶人悻悻離開。林雨竹知道姚華康不會善罷甘休，讓徐醫生和萍萍連夜轉移，以免遭人報復，可他們倆的良民證還在姚華康手里，林雨竹答應想辦法讓他們出城，萍萍和林雨竹灑淚告別。孫啟忠買通了去城外埋死人的警察，讓萍萍和徐醫生假裝死尸被運出城。姚華康一早來找徐醫生給母親看病，林雨竹反而找他要人，還拿出萍萍和徐醫生的絕筆信，一口咬定姚華康讓他們夫