School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

要阻止Master的陰謀。

Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發現有人要在畢業舞會上進行殺戮，她必須阻止他。

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。