王強(qiáng)拿著“紅黑賬”來找韓貴，韓貴慌了神，但王強(qiáng)告訴他可以“紅”沖“黑”，以后要多給八路辦事。高敬齋被松尾逼的走投無路，準(zhǔn)備去投奔韓貴。沒想到韓貴把他出賣了，就在他得意之時，游擊隊員把他抓個正著。根據(jù)王強(qiáng)的情報，大家劫車救芳林嫂和藍(lán)妮，田六子犧牲。張司令給了游擊隊新的任務(wù)，護(hù)送“零號首長”過津浦鐵路。經(jīng)過周密的計劃，首長被安全護(hù)送過去，天亮之時，大家才看清楚，“零號首長”是劉少奇。為了保證津浦鐵路的暢通，軍力安全到達(dá)徐州，松尾申請兩輛裝甲車護(hù)送，小林同意了。

劉洪犧牲了，大家都沖動的要去給他報仇，被李正強(qiáng)拉下來，李正準(zhǔn)備先去山里給張司令匯報，聽組織安排。為了讓老百姓繼續(xù)信任鐵道游擊隊，李正決定打鬼子的運(yùn)糧車，六子炸掉了鬼子的鐵甲車，游擊隊順利地把糧食截獲，百姓重新樹立起了對游擊隊的信心。游擊隊不能群龍無首，大家選舉彭亮為代理大隊長。芳林嫂意外的發(fā)現(xiàn)劉洪還活著，劉洪讓芳林嫂幫他打聽游擊隊的行蹤。藍(lán)妮找彭亮要求參加鐵道游擊隊，彭亮不同意。田六子不服彭亮當(dāng)選大隊長，帶著自己的手下出去獨(dú)立拉隊伍，彭亮帶人追上，田六子掏出了槍，兩人針尖對麥芒。

劉洪誤劫囚車激怒了山本，他命令崗村把鐵路沿線的工房全部炸掉，劉洪要給鬼子點(diǎn)顏色看看，準(zhǔn)備打洋行，彭亮的父親被日本人殺害，也要去報仇，王強(qiáng)瞅準(zhǔn)了時機(jī)，三人血洗洋行，殺了三個掌柜的。清晨王強(qiáng)去上班，不禁一驚，被自己蒙著被子打了三槍的三掌柜的金山竟然還活著，崗村接到報告前來調(diào)查，命王強(qiáng)做洋行的代理大掌柜，大家不知道崗村葫蘆里買的什么藥。王強(qiáng)只好將計就計，招呼嚇跑的幾個兄弟繼續(xù)回洋行上班。

微山島被占領(lǐng)的時候，尹華區(qū)長投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場。為了完成上級指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊伍安頓下來，可是大家所到之處，百姓一聽是游擊隊都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個老鄉(xiāng)前來搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險會會高敬齋。

傅父在家鄉(xiāng)聞喜訊驚恐萬分，勸夫人一起趁早逃活命，找個地方躲起來安生立命。董永不信自己有病，唯張巧嘴之言是聽，差點(diǎn)與她私奔。槐樹精找到七仙女留下的金簪，治好了董永。張巧嘴被董永拒絕失望之極，進(jìn)京當(dāng)狀元夫人去了。此時的傅官保在京城嫖JI與小翠重逢。天庭上，各位仙女找護(hù)法神說情救七仙女被拒絕，赤腳大仙想到了好辦法，讓劉大俠上天庭救駕。傅官保備厚禮登門拜謝宰相，胡說八道之間點(diǎn)破了宰相預(yù)謀皇位之心，宰相刮目相看，視其為心腹。張巧嘴趁機(jī)巴結(jié)為干爹。