1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系

戰爭如期打響了，余光明所帶領的人攻打李延年所在老窩，即將勝利的時候，敵人的轟炸機在上空盤旋，也引起了李延年的注意，趕緊組織火力對抗。炮火連天之后，李延年的人想要沖過來，但卻遭到了紅軍的激烈反擊，項大砍一邊輕松自如扔著手榴彈，一邊高聲唱著歌，歌聲在炮火連天的戰場上顯得尤為好聽。肥仔來給高順卓送飯，聽高半城說過節之后要送高順卓去南洋，肥仔也希望能跟著一起去，高順卓一直讓肥仔招兵買馬，目的就是要殺了余光明，但肥仔認為余光明太勇猛了，根本不是對手，可高順卓卻根本不想真刀實槍，而是想要背后捅刀子，只要肥仔殺了余光明兩人就是親兄弟，不管干什么或者是去南洋都會帶著肥仔，肥仔當即答應了。戰爭的恐懼，讓有些士兵鬧著回家，李延年徑直走過來，竟然將自己的頭對準了士兵的槍口，士兵害怕之下自己自殺了，李延年淡定繼續安排接下來的戰斗，并且向紅軍方面發起了猛烈進攻，在保衛同志們撤退的時候，不少人犧牲和受傷，有腿部受傷的人生怕會耽誤了撤退的步伐，甘愿留下來赴死。這場戰爭導致了很多人受傷，戰地醫院里哀嚎一片，朱音忙著給傷員救治，可余光明的營長羅猛還是沒能搶救過來，余光明看著羅猛死去，心中難過，不相信他已經死了，大聲叫著

跛老機智應變應付走了那些白匪，同時也了解到這些人出來是想要打探共軍所在，可是卻也都覺得是找不到，反而找到一些走私貨要發一筆才。樓上的李革命此番也表現很機智勇敢，受到了余光明的表揚，無論如何大家都覺得這次是跛老救了大伙，只有項萬金不服氣，認為他就是一個兵痞。紅軍兵工廠，項萬金的妹妹阿花再次來找陳九發，認為他是英雄，還給陳九發送來了飯菜，不由分說就要將陳九發的衣服拿回去清洗，陳九發想要拒絕都做不到，阿花認為陳九發眼睛受傷一定很疼，還特別心疼，也表示自己不嫌棄陳九發，可沒想到陳九發眼睛根本沒事，只是平時打槍看瞄準習慣了，干脆直接戴著一個眼罩，阿花心里開心，但也表示自己真的不在乎。阿花不清楚為什么陳九發就是看不上她，甚至懷疑可能是因為她哥哥，但陳九發認為她哥哥是一個有本事的人，自己沒有嫌棄。此時，陳九發看到遠處有反光鏡，知道他們已經被發現了，不動聲色將阿花藏起來，遠距離射擊也能將對方打中，嚇得高林元帶著屬下狼狽逃竄，陳九發吹動口哨引來附近的兵馬，一系列操作猶如神兵，也讓阿花更加喜歡，認為他比趙子龍都帥氣。上級指示已經通過項萬金加入紅軍的申請，他的赤衛隊也徹底結束了，以后就是游擊隊隊長，而他是隊

石晚立忽然發現藍紅失蹤，打電話聯系不通，他意識到事情不妙。 石大夯感覺孩子們都長上翅膀飛了，欣慰的吹起嗩吶，正在此時他接到一匿名電話，晚立出事的消息讓石大夯一時感到震驚和生氣。知道自己上當受騙的石晚立焦躁不安，他知道十五萬元對發展中的鄉親來說意味著什么。萬般無奈的他決定自殺謝罪。石大夯趕來狠狠抽了石晚立幾耳光，讓他重整旗鼓好好干，把賬還清。 石大夯對著荒山問孩子們，你們能使這荒山桃子開花、李子結果嗎？孩子們說：“能行”，大夯頗感欣慰地回應：行，一定行！"

余光明聽說朱音被劉中抓了氣呼呼去找劉中詢問，劉中要關起門來說話，余光明認為沒有見不得人的事情將門打開了，指責劉中無緣無故捉拿朱音。劉中責怪余光明和朱音青梅竹馬所以迷失了自己，根本分不清是非對錯，他是和當地百姓打聽得知，那天看到朱音在前面走，而后面跟著的就是高順卓的人。余光明和劉中爭執的時候，李光宗叫嚷著要為余光明說話，咒罵馬青山，認為都是他搞鬼又害余光明，一定是馬青山和劉中兩人在房間里審問余光明。馬青山此時也得到消息趕來，李光宗看到自己冤枉了人，也只好住口。朱音為了不讓余光明為難，將自己和德國人盧卡斯訂婚的事情告訴了余光明，她雖然從小的心愿就是嫁給余光明，但是明顯兩人不適合，盧卡斯也送來了一封信，要離開這里回德國，希望朱音能跟著一起去，朱音表示會跟著一起過去。余光明心里難過，卻并未說出什么。朱音打算執行任務的時候，卻被人打黑槍送回來，王不死為朱音醫治，但需要一種藥物，必須到連城才能找到，可如果將藥物拿回來又會耽誤治療時間，說不定朱音就一命嗚呼了。余光明寧死也要去，王不死提醒余光明連城就是閻王殿，可為了朱音，即便是閻王殿也要去闖一下。李光宗和羅猛等幾個人也一起喬裝改扮成白匪的樣子進入到了