蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

徐正文的副官田昱告訴俞北平清城防務方案的與會人員共有五人，分別是清城特調局副主任蔣維民，情報處主任程忠義，技術部長張炳坤，行政處秘書舒曉梅以及辦公室主任秘書范自強，而約翰少校的行程只有他們五人知道，他們有最大嫌疑。之后，徐文正告知俞北平這次清城查案是對他的考驗，俞北平對此自然也是嚴陣以待。而清城特調局的主任吳昆才正同程忠義商量對俞北平接風宴的菜色，程忠義則告訴吳昆才美方不肯接見他。吳昆才不欲多談此事，便用程忠義的終身大事作調侃以轉移話題。與此同時，美軍駐清城港口指揮部情報處中尉林莎正在調查約翰案的現場遺留物，隨后她告知美軍駐清城港口指揮部情報處處長安德烈，在汽車起火前，約翰所攜帶的文件已經泄密。安德烈要求林莎一定要找出潛伏在清城特務局的共黨特務。正當程忠義同舒曉梅吃飯時，林莎正好找到他。林莎告訴他檢測結果，并表示美方已經介入調查。在得知美方介入約翰案后，吳昆才忙派人將蔣維民捉拿以示己方的誠意，同時為了不得罪蔣維民，他將抓捕的蔣維民請到自己辦公室后安撫他的情緒。此時，俞北平正準備同夫人徐詠儀前往清城，在整理物件時，得知鄭翊拿走了他的打火機。俞北平知道鄭翊是他的潛伏生涯里的威脅，便跑去同鄭

小林武義口口聲聲稱1644部隊在傳染科做試驗，都是用日本人做標本，林雨竹當面拆穿他的謊言，以及他們利用姚華康對目擊者萍萍潑硫酸報復這種令人發指的的罪行，小林武義被說得啞口無言。小林武義來到傳染科，狠狠教訓了增田知貞的學生，埋怨不該為了節約成本在醫院做試驗，應該神不知鬼不覺把萍萍殺死，而不是用那種拙劣的手段。姚華康帶領警察去濟世醫院抽查良民證，對不服者全部拘留，徐醫生正在給患者看病，警察硬闖進去，徐醫生大為不滿，警察就對他拳打腳踢，姚華康還在一旁說風涼話，萍萍沖出來護住丈夫徐醫生，姚華康認出她，對她惡語相向，姚華康妻子攙著婆婆從診室出來，姚華康才知道徐醫生正給來母親看病，他趕忙陪著笑臉向徐醫生認錯。林雨竹聞訊趕來，讓姚華康嚴懲打人的警察，否則就全部停診，姚華康只好帶人悻悻離開。林雨竹知道姚華康不會善罷甘休，讓徐醫生和萍萍連夜轉移，以免遭人報復，可他們倆的良民證還在姚華康手里，林雨竹答應想辦法讓他們出城，萍萍和林雨竹灑淚告別。孫啟忠買通了去城外埋死人的警察，讓萍萍和徐醫生假裝死尸被運出城。姚華康一早來找徐醫生給母親看病，林雨竹反而找他要人，還拿出萍萍和徐醫生的絕筆信，一口咬定姚華康讓他們夫

付大虎和楊秋草大搖大擺闖進書香門第，老鴇子反復講明這是姚華康的場子，他們滿不在乎往里硬闖，老鴇子只好讓人打電話通知姚華康，姚華康立刻帶著警察趕過去。蕭寒躲在警察局門口，看到姚華康帶人走遠，他悄悄潛入警察局。姚華康一行人行至半路，遠遠看到政工隊的隊員們在街頭宣傳抗日，聚攏了很多百姓，他就讓郝有才下車把他們攆走，這是蕭寒精心安排的，就是為了拖住姚華康為他爭取時間。胡子明在房頂蹲守，看到姚華康帶人趕到書香門第，就發信號通知付大虎，付大虎和楊秋草提前撤離，姚華康撲了一個空，他氣得咬牙切齒。蕭寒在警察局四處尋找，終于在密室找到林雨竹被扣押的那批藥，他把藥全部拿走。吳純加班到很晚，同事邀請她出去吃飯，吳純鎖上機要室的大門離開，盧山就悄悄趕來，用鑰匙打開機要室的門，在桌上找到機密文件。林東野想在狀元樓訂一包間，他到處找不到盧山，從衛兵口中得知盧山最近經常去營部。宋掌柜接到上級密電，得知增田知貞已經制成一號細菌制劑，上級命令他盡快繪制城區人口分布圖，然后就可以將試劑進行大規模試驗。林雨竹下班買了林甬升愛吃的點心，林甬升想和林雨竹談談她的婚事，林東野突然打電話請林甬升和林雨竹去狀元樓吃飯，林雨竹本想拒絕

吳菲在和陶媽媽吃飯期間，一直談論自己在新律所的工作以及與上司之間的關系，雖然陶俊輝一直刻意轉移話題，但是吳菲還是告訴陶媽媽律所的上司是秦施。聽到這個名字陶媽媽雖然表示并不認識，但是表露出的異常還是被吳菲觀察到了。秦施拿到自己新鮮出爐的結婚證，非常佩服自己的勇敢。另一邊，陽華也和寵物龜欣賞自己的結婚證。秦施發短信詢問陽華在公司雜物間想要說的話，陽華糾結一番來到秦施臥室，但他腦海中設想了和秦施告白的兩種可能，但最終還是沒有勇氣告白。只好表示借機說上午只是想幫她按摩緩解疲勞。陶俊輝送吳菲回家，臨別之際他坦誠秦施不僅是自己的前女友，還是曾經的未婚妻。兩人戀愛七年分手，因為媽媽對秦施的意見很大，而秦施對婚姻也恐懼，所以最終分手。可是吳菲了解到秦施已經和陽華結婚兩年，還有一個兒子，她認為秦施是個渣女，欺騙了陶俊輝。她為陶俊輝抱不平，想要幫他討回公道。檢察院已經依據刑法向法院提出沒收龐定方違法所得并凍結其所有海外資產的申請，并針對其違法行為發布全球通緝。趙丹平作為玉蘭集團新任總裁和蘭曉亭的發言人出席新聞發布會，她傳達了蘭曉亭的話語，希望通過媒體向龐定方轉達希望他回國履行一個企業管理者和一個丈夫的義務