剛埋藏好黃金的趙三發正想溜走，被福長安撞見，認出他是逼死和琳的元兇，命人綁了他處決，藏身假山后的李傳衛，終于見到了自己的親兄弟。和珅親自來到關押房，詢問和琳自盡的經過。趙三發敬和琳是條漢子，真實敘述了二人當時的對話，和珅恍然大悟……二十多年來自以為聰明一世，乾隆對他的寵信勝過親骨肉……到此方知，自已不過是他們愛新覺羅的一條狗，一份家業而已，和琳看明白了所以不想茍且偷生，而他和珅，卻要拼死一搏。 和珅悲忿離去準備舉事，早已潛伏在旁的李傳衛，驚聞和珅偽造乾隆遺詔密謀另立新君，急忙救下趙三發，要他速速回宮稟報，自己留下來繼續監視。嘉慶下旨命和珅前去奉先殿陪祭，和珅怕被軟禁，派豐紳殷德代自己應旨。福長安發現趙三發逃走，全府大搜，抓捕到一模一樣的李傳衛，把他釘入棺木要給和琳陪葬。

胡總管帶來了紫禁城內宮地形圖，封秋懷疑教匪準備起兵，此時趙三發對明教還是清廷誰輸誰贏已經毫不在意，只想帶了文采衣和陳馨兒遠走高飛。可惜天不從人愿，朱教主要他緊隨左右，明日帶隊沖進養心殿。趙三發簡直欲哭無淚。朱教主故布疑陣，佯攻京城永定門，嘉慶忙命粘竿處侍衛率兵前往鎮壓，此時朱教主已經領著換穿清兵服的精銳，在胡總管內應下悄然入宮，夜色中一路暢行無阻。 被囚禁在粘竿處內的李傳衛聽見門響，仗劍埋伏在旁差點殺了摸黑進來的趙三發，兩兄弟見面大喜。來不及話家常，趙三發已說明情勢，要李傳衛速去通知朱珪率兵救駕，自己繼續跟著教匪隨機應變。嘉慶正獨坐養心殿翻閱親王、貝勒、文武重臣與和珅往來的書信，朱教主率眾長驅直入，嘉慶束手就擒，對胡什圖與“李傳衛”竟都是明教臥底既驚訝又痛心。朱教主逼嘉慶寫下遜位詔書，嘉慶抵死不從，朱教主命趙三發上前，用他的“化骨綿掌”讓嘉慶就范。趙三發拿出他臨危不亂的混混本色，突發奇想，竟抓住嘉慶右臂上下查看，直指他是假冒的皇帝，因為嘉慶手臂上有一顆胎記云云……趙三發順口編起故事，說嘉慶遇刺后疑神疑鬼，密令粘竿處找來一個與他面貌一樣的人假扮皇帝養在后宮，這樁機密只有粘竿處統領圖凌、總

和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發現自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。 項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發竟找上門來要賣佛經，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發全然不懂個中玄機，誤以為這本據說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經不賣，只想拿它來換文采衣的一夜溫存。 一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發整晚不知所云，窗外監視的德順、德康認定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內的反清組織“明教”堂主，又把他當成了可以策反的清宮大特務。 心滿意足的趙三發交出了佛經，一廂情愿回李宅收拾細軟，置辦戲班行頭，準備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發“拿出點真東西來”。.

眾侍衛散去執行任務，圖凌拉住了走在最后的趙三發，要他單獨晉見嘉慶，皇上也把他當成李傳衛，叫他再以內務府督辦的身份混入和珅府打探動靜。趙三發一聽大樂，決心趁此機會大大的撈上一票。 十格格進宮吊喪，當面詢問嘉慶是否接到過有人行刺的警訊，嘉慶確實毫不知情，十格格擔心和珅跌倒后自身難保，黯然離去。這時和珅正奮力一搏，他仿造乾隆密印，寫下一份廢颙琰改立颙瑆的偽遺詔，并囑咐管家劉全備好大批黃金，準備買通各旗親貴，在關鍵時刻助他一臂之力。文采衣怕自己連累了李傳衛，決心遠走高飛，陳馨兒苦苦挽留，一番促膝長談，文采衣承認愛上了這幾年日夜相伴的李傳衛，但自慚形穢不敢高攀。陳馨兒終于判定，陪伴文采衣走南闖北的是真正的李傳衛，那個戲迷粉絲，卻是冒名頂替的趙三發，二人只怕還不知道，世上有一個和自己長得一模一樣的孿生兄弟。趙三發大搖大擺進了和珅府，只想撈幾件寶貝就走，叮嚀封秋到時候去接應。誰知剛送走趙三發的封秋回家，竟見到另一個“趙三發”在院子里練劍，嚇得以為見到鬼，陳馨兒告訴他真的李傳衛回來了，封秋恍然是皇帝弄錯了人，把趙三發誤當李傳衛送入和府臥底。一旁的文采衣聞言大急，因為李傳衛在和府當教習日久，誰都認識他，

急怒攻心的趙三發抓起菜刀就要去救人，在封秋的冷嘲熱諷下，趙三發找到了緣由：一定是他弄混了真假佛經，把假佛經賣給項懷彰導致對方的勃然大怒。他急吼吼跑回西山別墅退款想拿回“真經”，老謀深算的朱珪套出原委，心知項懷彰誤認趙三發是嘉親王派出的臥底，于是將計就計，引蛇出洞。這一切，都被趕來救文采衣的“真”陳馨兒看在眼里，對趙三發的身份更為好奇。 文采衣回到戲班，“明教”教主已有密令讓她盡快撤離京師，因為趙三發惹出來的這么多朝廷顯貴，已經危及她的臥底身份。 項家自恃武功高強的次子項彪，帶人連夜趕往紙條中注明的京郊紫云道觀捉拿陳馨兒，落入圈套，被朱珪擒獲朱珪想起陳正林滅門案中有一個漏網之魚陳馨兒下落不明，要趙三發假稱在嘉親王府TOU到了記載陳馨兒下落的紙條。已從朱珪那兒索回“真經”的趙三發還不屑被人利用，將紙條塞入鞋底，急匆匆抱了“真經”前去項府認錯，當然又被暴打一頓差點兒丟了小命，危急中鞋底的紙條飛出，項家父子看了內容大喜過望，以為趙三發是不忍背棄舊主內心矛盾，不但爽快放了文采衣，還贈他巨金，要趙三發繼續為項家留意朱珪的舉動。