鬼子正在搜山，莊子嶺婦女主任李才清帶領(lǐng)群眾和傷病員藏進(jìn)山洞， 她緊緊捂住自己孩子的嘴，為了戰(zhàn)士和鄉(xiāng)親們不暴露，孩子犧牲了。劉伯承命令769團(tuán)吸引日軍，減輕總部壓力。左權(quán)在掩護(hù)總部轉(zhuǎn)移中犧牲。

耿奶奶安慰著擔(dān)心的趙富夫婦，有光子照顧著艷兒不會(huì)出什么事兒的，但趙富認(rèn)為光子是個(gè)缺心眼的人，這讓他更加擔(dān)心。而另一邊，吝嗇的程老歪幫艷兒找到了在三號(hào)工地伙房打雜的工作，但刻意壓低了艷兒的工資，同村的打工人都為艷兒鳴不平，勸說(shuō)艷兒向程老歪多要點(diǎn)工資。艷兒覺(jué)得只要能和國(guó)棟在一起怎樣都好，接受了程老歪的工作。劉國(guó)棟打電話給劉大泡說(shuō)了艷兒和光子的情況，又說(shuō)出自己替艷兒退婚的心思。劉大泡將兩人的行蹤告知了耿奶奶和趙富夫婦，心知兒子和艷兒的婚事黃了，讓趙富賣糧之后有錢了再還彩禮錢。光子聽到艷兒的工資有一千塊，對(duì)比自己放羊的收入后對(duì)城里的高工資很向往，打算在城里賺一筆錢給奶奶過(guò)個(gè)難忘的八十大壽，但這個(gè)想法被進(jìn)城打工的同村人一頓嘲笑，眾人都覺(jué)得他在城里活不下去。進(jìn)城第二天，睡醒的光子聽說(shuō)艷兒去工地干活了，連飯都顧不上吃就要去找艷兒，程老歪夫婦勸說(shuō)他趕緊回家，光子不愿獨(dú)自回家死死的抱住床腿不撒手。艷兒在電話里沒(méi)有說(shuō)服光子，于是程老歪找了幾個(gè)人把光子抬上車送走了，沒(méi)成想最后沒(méi)有把光子送上長(zhǎng)途汽車，無(wú)奈之下同意讓光子留在工地干活。光子的大哥聽說(shuō)光子留在城里打工，怕照顧奶奶的責(zé)任交給自己，于是阻止了媳婦想讓奶

耿富貴得到英子爹救助，養(yǎng)好傷，帶英子回到129師。日軍偷襲冀南六分區(qū)，突圍中劉志堅(jiān)負(fù)傷被日軍抓去。陳再道巧妙部署，解救了劉志堅(jiān)，還端掉日軍炮樓。日軍重兵掃蕩岳北，侵占沁源。陳賡組織群眾轉(zhuǎn)移、堅(jiān)壁清野，指揮沁源圍困戰(zhàn)。

李衙內(nèi)來(lái)到山上，帶來(lái)了兩大箱子的金銀珠寶，希望豹子大王能夠讓自己把朱玉蓮給帶走。但是豹子大王卻產(chǎn)生了貪念，自己說(shuō)缺一位壓寨夫人，要把朱玉蓮留下，朱半斤李衙內(nèi)倒是可以帶走。李衙內(nèi)大怒之下和豹子大王翻臉，結(jié)果被豹子精給殺死了。石敢當(dāng)殺入了豹子精的洞府，為了救出朱家兄妹大打出手。豹子精本來(lái)答應(yīng)如果石敢當(dāng)贏了以后就放走朱家兄妹，并且要石敢當(dāng)放下武器，沒(méi)想到石敢當(dāng)功力高強(qiáng)，打敗了豹子精。但是在這個(gè)過(guò)程中，朱玉蓮因?yàn)楸徽`傷身亡。看到這一幕石敢當(dāng)悲痛萬(wàn)分，大喊出聲，從頭頂放出了一束金光。這道金光救活了朱玉蓮，石敢當(dāng)隨后昏迷了過(guò)去。醒來(lái)以后朱半斤堅(jiān)持認(rèn)為石敢當(dāng)就是神仙，而與此同時(shí)楊戩也已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這一道強(qiáng)大原力，打算下凡去看個(gè)究竟。幾個(gè)人來(lái)到了豹子精的洞府里面，發(fā)現(xiàn)里面有一把釘耙。石敢當(dāng)上去一把拿起來(lái)了釘耙是，上面寫著天蓬元帥武器，非常之重。石敢當(dāng)無(wú)意中撥動(dòng)了機(jī)關(guān)，在釘耙上面飛出來(lái)一顆藍(lán)色珠子，被朱半斤給吃了下去。隨后朱半斤變成了豬八戒的樣子，又變成了人身。吃下這顆珠子以后，朱半斤夢(mèng)到自己是天蓬元帥的化身，醒來(lái)以后也能夠拿動(dòng)這把釘耙。三人回到山中，打算重新把被燒掉的房子建立起來(lái)。楊戩路上攔住了三個(gè)人，覺(jué)

經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，此次共有105個(gè)團(tuán)、20萬(wàn)人參加了戰(zhàn)斗，此役由此被命名為“百團(tuán)大戰(zhàn)”八路軍在百團(tuán)大戰(zhàn)第一階段，殲滅日偽軍5萬(wàn)余人并收繳一大批軍用物資，粉碎了日軍的囚籠政策。蔣介石表面上發(fā)電祝賀嘉獎(jiǎng)八路軍百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利，真實(shí)目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍不甘失敗，決定瘋狂報(bào)復(fù)八路軍，直指八路軍總部和129師。129師立刻做出反應(yīng)，命令部隊(duì)開始準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移。中央指示百團(tuán)大戰(zhàn)暫不結(jié)束，129師開會(huì)商討如何攻打榆社城。陳賡、周希漢指揮攻打榆社城，久攻不下，隨后巧用棺材裝滿了手榴彈把城門炸開了一個(gè)口子，戰(zhàn)士們沖進(jìn)城里，取得了勝利。129師發(fā)展壯大，師部決定再找一個(gè)少占用民房，又適合部隊(duì)發(fā)展的地方。劉華清找到了一個(gè)叫赤岸村的地方。為了不打擾百姓休息，師部在夜間悄悄進(jìn)入赤岸村，戰(zhàn)士們睡在路邊，作風(fēng)優(yōu)良，獲得了當(dāng)?shù)厝罕姷姆e極擁護(hù)。