縣城，這天正好是佟樂平時見齋藤的日子。嘎子和玉英在司令部對街，裝成賣雞蛋的，目送佟樂衣著整齊地進了司令部。過了沒多久，嘎子又看見純剛也進了司令部，旁邊還有一個背照相機的伙計。 嘎子覺得純剛是漢奸必定無疑了，借著照相上鬼子司令部通風報信。只是那那個伙計嘎子沒看清，正是喬裝的羅金保。 羅金保眼尖，進司令部大門的剎那，認出了對街的嘎子。 純剛和羅金保進司令部是救嘎子去的。 佟樂到了齋藤的房間，說今天不想學日語，想接著看那天沒看完的皮影。死磨了一通，齋藤派兩個鬼子到牢里，將胖虎和胡半仙提到房間里來。 純剛在司令部空地上照相。羅金保琢磨，嘎子沒被捕，那牢里的是誰？嘎子在司令部外面干什么？羅金保準備溜出去，可是人都進來了一時也出不去。正琢磨，兩個鬼子押著胖虎和胡半仙，經過空場往齋藤的屋子走。 到了齋藤的房間，胡半仙和胖虎才知道是佟樂要看戲。小佟樂油頭粉臉地坐著，十足一個小漢奸。要不是胡半仙見著自己的皮影樂得不行，要不是有齋藤還有兩個鬼子兵在場，胖虎恨不得沖上去又將佟樂狠揍一頓。 皮影剛開，就有人來叫齋藤，好像是急事情。齋藤叫佟樂不要等自己，看完皮影兩個鬼子會把胡半仙父子押回牢里，佟樂自己回家就行。

為國家著想，趙決定避開葉敏，但內心郁悶，唯有寄情劍術，無意中創出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現實。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務，心里感動卻未能表露。 原來皇帝為證明己實力，決意在武術上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

夫差同意為鄭旦和西施修建宮殿之事。夫差希望兩人可以在吳國揚眉吐氣大大方方的生活，鄭旦興沖沖的拉著夫差去向伯嚭。伍子胥知道修建宮殿之事后想要制止。伍子胥去找伯嚭的時候伯嚭看到就知來者不善讓下人趕緊去叫人。伍子胥見到伯嚭后便說有人舉報他私通越國，收人賄賂抓了伯嚭。伍子胥抓著伯嚭剛到半路便被夫差攔下，夫差讓伍子胥放了伯嚭。伍子胥和夫差說不可又是大修土木又放過勾踐。鄭旦在一邊還讓插言多語，伍子便說怎么能讓女人多話。夫差不喜讓伍子胥回家休養幾日。靈姑浮趁守衛不嚴時趁機跑了，士兵馬上派人能知展如。這時的展如正和明月一起玩樂。展如和明月說每次面對文種的時候總是琢磨不透感覺他后面的高人就是范蠡。明月不讓展如管那些說大人物自有上面的人管。這時士兵到了報告了靈姑浮失蹤之事，展如說好這次一定要殺了他。文種和范蠡也知道了勾踐吃糞便之事，范蠡和文種都知道這次勾踐的命保住了。文種和范蠡說伯嚭已經在姑蘇山上修建宮殿了，范蠡好那就叫它姑蘇臺吧，修的一定要高，高的可以看到一百里外的事物。文種馬上表示立刻給伯嚭送去優質木材和能工巧匠。兩個正談話的功夫逃進城的靈姑浮在來了在門外大喊大叫。文種一巴掌甩在靈姑浮臉上，靈姑浮問文

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復制劍譜，并暗留最后兩頁心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發覺皇帝已非當日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯敗，禁軍將領孫承宗被旨派領兵出戰，臨別時不忘叮囑趙正好好保護皇帝。

西施在馬車上看著自己的琴，鄭旦勸西施不要再傷心了說西施總在一件事或者一個人身上陷的很深。西施說自己不會很快轉彎，鄭旦說范蠡倒是一個轉變很快的人。當車隊到達山隘口時西施說再也看不到家鄉的明月了隨即彈起了清風明月。這時的范蠡就站在山隘口，聽到了西施的琴音，當車隊離開后范蠡朝著離開的方向高喊西施。范蠡回去的路上被明月給抓了，明月還不知道范蠡的真實身份讓人通知了展如。范蠡問明月那時候為什么要殺夫差。明月回答這和他無關。范蠡說自己身為一國之相總要弄清楚事情原委吧。明月公主這時才知此人是范蠡范相國。明月在知道范蠡送西施給夫差的真相后說范蠡和勾踐一樣都是萬事當頭，江山第一。展如趕到明月處的時候明月說已經把小賊放了告訴展如自己是想他才把他騙回來的。兩人正在說話文種來了。明月立刻遞話給文種說小賊自己已經放了。這時的范蠡正在房頂。展如見文種前想便想伍子胥交待讓他查范蠡之事。展如問文種是否有個相國叫范蠡。文種說自己從沒見過此人。展如又有可有鄭寅此人。文種回答此人已經陣亡。展如明知文種胡說便讓他轉告那兩人自己都想想認識認識。明月趕緊岔開話題讓文種先走。明月和展如剛要進屋沒想到鄭寅來了被展如發現。鄭寅看到公主遞