皮連法在城內(nèi)逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級(jí)關(guān)系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒(méi)有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負(fù)責(zé)鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國(guó)除掉一個(gè)漢J。緊急關(guān)頭，西尾帶兵趕了過(guò)來(lái)，賈齊因西尾出現(xiàn)，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個(gè)天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對(duì)顧家興賣國(guó)求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來(lái)到埋葬盧亞蒙的地點(diǎn)，對(duì)著一堆墳?zāi)故曂纯蓿诳奁^(guò)程中，顧家興聽(tīng)到身后傳來(lái)腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢(shì)數(shù)落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無(wú)路投奔國(guó)軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對(duì)新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓(xùn)練，被部隊(duì)的長(zhǎng)官持棍擊打臀部。皮連法在醫(yī)院養(yǎng)傷，西尾在顧家興的陪同下到醫(yī)院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊(duì)工作，聽(tīng)命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機(jī)會(huì)，喜出望外對(duì)西尾安排的職務(wù)毫無(wú)異議，

戈國(guó)華傳達(dá)上級(jí)指示，命令連鼎民等三人去東江縱隊(duì)。而他自己留下來(lái)，支持梅松護(hù)橋護(hù)路。梅山在家里無(wú)事，去救助站看望王雅琴，并向她道謝。王雅琴慫恿他去二十四道拐散心，梅山答應(yīng)。在二十四道拐，梅山無(wú)意中說(shuō)出了軸心的秘密。梅雪的病不見(jiàn)好轉(zhuǎn)，梅松求助美軍。約翰答應(yīng)送梅雪去印度治病。王雅琴知道這一消息后，電令坂田在路上攔擊車輛。梅松事前換車，使王雅琴陰謀破產(chǎn)。梅松在梅雪的病床下發(fā)現(xiàn)了王雅琴的電臺(tái)。至此，王雅琴?gòu)氐妆┞丁Ｃ匪上铝钭ゲ锻跹徘佟６牡拦?/p>

美國(guó)人建好一個(gè)蓄水池，美國(guó)大兵約翰非常開(kāi)心，請(qǐng)來(lái)當(dāng)?shù)匕傩赵谛钏剡呴_(kāi)起了篝火晚會(huì)，就在大家熱烈慶祝時(shí)，王雅琴派手下向水池投毒，一個(gè)孩子不幸中毒死亡。張強(qiáng)在投毒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)一個(gè)裝毒品的紙袋，上面有很強(qiáng)烈的黃果藍(lán)煙草味。方云說(shuō)，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因?yàn)橹挥兴麄兿矚g抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認(rèn)為證據(jù)不足不同意。王雅琴見(jiàn)警察和何麻子沒(méi)有打起來(lái)，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來(lái)見(jiàn)梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒(méi)有答應(yīng)。

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個(gè)地下黨員借送蛋糕的機(jī)會(huì)欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽(yù)，在他的號(hào)召下，在座的幾個(gè)日軍長(zhǎng)官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說(shuō)，實(shí)際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強(qiáng)裝笑容分食沒(méi)有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機(jī)秘情報(bào)，杉山在吃飯的時(shí)候用日語(yǔ)跟幾個(gè)手下交流，商量借舉辦閱兵式的機(jī)會(huì)鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽(tīng)不懂日語(yǔ)，顧父聽(tīng)得一清二楚，把聽(tīng)到的情報(bào)轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時(shí)，顧父感概萬(wàn)分稱自己跟日本人來(lái)往實(shí)屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時(shí)被國(guó)家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個(gè)叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進(jìn)入日軍士官活動(dòng)的俱樂(lè)部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報(bào)信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過(guò)程中險(xiǎn)些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人

殷巨濤喝下含有毒藥的茶水，來(lái)到門外面對(duì)所有記者，要求日本人離開(kāi)中國(guó)，西尾原本以為殷巨濤宣布繼任華北維持會(huì)長(zhǎng)，殷巨濤忽然改口與日本人為敵，西尾吃了一驚猝不及防。殷巨濤毒性發(fā)作口吐鮮血，倒地之時(shí)稱自己被日本人毒害，拍照的記者們一陣騷動(dòng)，被日本人阻攔繼續(xù)拍照。西尾逼迫殷巨濤做維持會(huì)長(zhǎng)的計(jì)劃落空，懊惱不已。殷如豹趕回家中，見(jiàn)舅舅殷巨濤最后一面，殷巨濤睜開(kāi)眼睛想跟殷如豹談話，結(jié)果一口氣提不上來(lái)，含恨而終。人死為大，殷如豹放下對(duì)殷巨濤的所有不滿，眼含淚水注視身亡的殷巨濤，放聲大哭，哭得肝腸寸斷撕心裂肺，令在場(chǎng)的國(guó)軍將士無(wú)不為之動(dòng)容。殷巨濤一死，他的府上無(wú)人主持事宜，由殷管家全權(quán)處理所有事務(wù)。唐團(tuán)長(zhǎng)被渡邊少佐收買，找了一個(gè)機(jī)會(huì)殺掉了殷管家。殷如豹開(kāi)始的時(shí)候沒(méi)有懷疑到唐團(tuán)長(zhǎng)頭上，以為是其它人下的狠手。唐團(tuán)長(zhǎng)完成了任務(wù)，提心吊膽回到渡邊少佐身邊復(fù)命，渡邊少佐安慰了唐團(tuán)長(zhǎng)幾句，送了一個(gè)蘋果給唐團(tuán)長(zhǎng)食用。唐團(tuán)長(zhǎng)接過(guò)蘋果張嘴就咬，心不在焉慢慢咀嚼，殷如豹忽然沖了進(jìn)來(lái)，發(fā)現(xiàn)唐團(tuán)長(zhǎng)的手臂上有傷痕，立即猜到殷管家死在唐團(tuán)長(zhǎng)手中。唐團(tuán)長(zhǎng)正想為自己辯護(hù)，吞入肚中的蘋果有毒，唐團(tuán)長(zhǎng)口吐白沫一命嗚呼。渡邊得意洋洋看著唐團(tuán)長(zhǎng)