在戰(zhàn)區(qū)會(huì)上，劉伯承提出忻口防御方案，閻錫山不以為然，拖了很長時(shí)間才將防御方案送到衛(wèi)立煌手中，使前線衛(wèi)立煌率領(lǐng)的部隊(duì)損失慘重。129師769團(tuán)團(tuán)長陳錫聯(lián)率部行進(jìn)途中發(fā)現(xiàn)日軍飛機(jī)，立即偵察，在陽明堡發(fā)現(xiàn)了敵人一個(gè)隱蔽的飛機(jī)場，里面停放著24架飛機(jī)。769團(tuán)夜襲陽明堡機(jī)場，取得129師首戰(zhàn)大捷。129師裝備匱乏，民眾紛紛組織捐款，迫于壓力，蔣介石不得不對129師進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。日軍頭目板垣征四郎氣急，決定先攻娘子關(guān)，再包抄忻口。為了彌補(bǔ)正面戰(zhàn)場的空隙，劉伯承命陳賡的771團(tuán)搶占石門口。

配合衛(wèi)立煌部韓信嶺戰(zhàn)役，129師在神頭嶺伏擊戰(zhàn)殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰(zhàn)例。129師戰(zhàn)場上屢創(chuàng)佳績，不僅令日軍聞風(fēng)喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰(zhàn)充滿了好奇。沙衛(wèi)立煌率領(lǐng)5個(gè)師在韓信嶺與日軍決戰(zhàn)，在衛(wèi)立煌的說服下，閻錫山?jīng)Q定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛(wèi)立煌指揮。劉伯承參加二戰(zhàn)區(qū)會(huì)議，二戰(zhàn)區(qū)將領(lǐng)對游擊戰(zhàn)的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰(zhàn)團(tuán)，親臨戰(zhàn)斗現(xiàn)場觀戰(zhàn)。

決定中國命運(yùn)的六屆六中全會(huì)在延安召開，批準(zhǔn)了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會(huì)議結(jié)束后，毛澤東、朱德為前來參會(huì)的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會(huì)的精神傳達(dá)到129師的各級(jí)干部和戰(zhàn)士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實(shí)力，命楊秀峰等.轉(zhuǎn)移。國民黨強(qiáng)行占領(lǐng)了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會(huì)毫不客氣地回?fù)簟６畏缴m然一開始對轉(zhuǎn)移想不通，認(rèn)為轉(zhuǎn)移就是逃跑，但經(jīng)過勸說，在反掃蕩的戰(zhàn)斗中表現(xiàn)英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區(qū)的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調(diào)集部隊(duì)準(zhǔn)備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長期盤踞在此的土匪武裝，初來冀一南的東進(jìn)縱隊(duì)并不占優(yōu)勢。陳再道決定先虛張聲勢與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫信，要求嚴(yán)厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領(lǐng)騎兵團(tuán)去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無可忍，在當(dāng)?shù)匕傩盏呐浜舷?消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢力，樹立了八路軍的威信，對于八路軍日后在冀南開展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規(guī)模的抗日武裝青年抗日縱隊(duì)段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無奈同意了三方聯(lián)合抗日。

袁承志和胡桂南趁天黑，摸到布庫武士的宿地。胡桂南施展他的“神偷妙手”，偷回了金蛇劍。袁承志為刺殺皇太極，支走胡桂南，悄悄跟蹤皇太極，來到莊妃的大屋。不料，多爾袞從身后用短刀向皇太極后心插去。皇太極頓時(shí)斃命，血染黃袍。袁承志見狀，只得急忙躍出墻外，回到客店。袁承志見識(shí)皇太極深謀遠(yuǎn)慮，多爾袞手段狠辣，范文程等人眼光遠(yuǎn)大，玉真子武功高強(qiáng)，滿洲武士之勇，而明朝卻處處示弱。令袁承志心中一片感慨。