柯南等人在警視廳鑒證連續(xù)發(fā)火現(xiàn)場(chǎng)遺留的紅馬現(xiàn)場(chǎng)照片，發(fā)現(xiàn)其中1張紅馬上有“兔”字，由此推出“紅馬”是三國(guó)志中出現(xiàn)的赤兔馬。另一方面，古董品店長(zhǎng)玄田隆德到訪(fǎng)諸角宅，由于他打算送給諸角亮子的塑像是騎乘著赤兔馬的關(guān)羽，玄田的名字引起了搜查線(xiàn)上的注意。在一系列的推理調(diào)查之后玄田被捕了，但柯南和平次卻發(fā)覺(jué)了這其中的異樣。最終在柯南和平次的聯(lián)手調(diào)查下犯人的真面目慢慢浮出水面。

幸運(yùn)的是兩人都沒(méi)有受傷，演出也能順利進(jìn)行。然而，就在大家驚訝于華麗的舞臺(tái)和逼真的場(chǎng)景時(shí)，煙霧繚繞劇場(chǎng)內(nèi)卻發(fā)生了命案，死者是話(huà)劇的男主角，案發(fā)時(shí)，新一立刻跑到舞臺(tái)上并在那里發(fā)現(xiàn)了手槍和空彈殼，之后又想起了出現(xiàn)在舞臺(tái)上的紅色瞄準(zhǔn)線(xiàn)，但他卻不認(rèn)為兇手是從觀眾席殺人，反而肯定兇手當(dāng)時(shí)就在舞臺(tái)上，而嫌疑最大的就是和男主角糾纏不清的四名女演員。

藤枝干雄被殺，雖然家中每個(gè)人的反應(yīng)有著微妙的差別，但卻都有不在場(chǎng)證據(jù)。在警方的調(diào)查之后，在妃英理和有希子的推理下判定為內(nèi)部作案。而在有希子詢(xún)問(wèn)了園丁土肥之后眾人又發(fā)現(xiàn)了新的疑點(diǎn)。在父親工藤優(yōu)作的暗示基礎(chǔ)上，柯南了解了兇手作案的手法，而最終有希子在柯南的幫助下揭開(kāi)了事件的謎底。

與黑色組織面對(duì)面 滿(mǎn)月之夜的兩起神秘事件(之五)柯南昏倒，茱蒂受傷，蓓摩特的槍口指向灰原，千鈞一發(fā)之刻，一直躲在后車(chē)廂的小蘭突然沖出來(lái)，緊緊抱著灰原，面對(duì)這種意想之外的狀況，蓓摩特想起了往事而不忍下手，趁她分神的時(shí)候，與茱蒂同屬FBI的赤井秀一出現(xiàn)，雖然保護(hù)了無(wú)辜的人，但蓓摩特卻以柯南為人質(zhì)成功逃脫。途中柯南從昏睡中蘇醒，接下來(lái)就是柯南與蓓摩特的單獨(dú)對(duì)峙，他能否根據(jù)蓓摩特的電話(huà)找出黑暗組織的boss？

見(jiàn)到高城登之后大家就否定了之前的想法，因?yàn)闆](méi)有人會(huì)帶著自己的孩子進(jìn)行毒品交易，那么，只有那三個(gè)沒(méi)有填寫(xiě)信息表的人最有嫌疑，柯南通過(guò)包包中的手帕推斷出進(jìn)行毒品交易的就是那個(gè)做棒球動(dòng)作的人，于是，大家分頭尋找，與此同時(shí)，聽(tīng)到他們零星對(duì)話(huà)就斷章取義的警局同事也忙著找高木的包包，面對(duì)這種突如其來(lái)的狀況，高木能夠找回戒指向佐藤求婚嗎？