鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領(lǐng)60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結(jié)果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領(lǐng)撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫了一張契丹文的軍用地圖，請(qǐng)合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚?dòng)泄o罪，主兒乞人不便再無理取鬧。別勒古臺(tái)乘機(jī)提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當(dāng)場(chǎng)殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長(zhǎng)生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國(guó)王交涉，要求引渡罪犯。但其國(guó)王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭(zhēng)議。本劇無力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國(guó)王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭(zhēng)辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭(zhēng)吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭(zhēng)論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問題的出發(fā)點(diǎn)。

艾長(zhǎng)安得知沈夏暈車后，第一反應(yīng)與徐弛截然不同，他讓沈夏堅(jiān)持，畢竟試車任務(wù)更為重要，絕對(duì)不能分心，他知道沈夏一定會(huì)暈車，所以事先就帶好了暈車藥，二人在對(duì)講里斗起了嘴，老何搶過對(duì)講，提醒大家馬上就要進(jìn)行極限車輛測(cè)試了，沙漠試車能不能成功，就取決于這一哆嗦了。其余的測(cè)試均順利過關(guān)，只是在爬坡的時(shí)候，樣車陷了進(jìn)去，大家想要用繩子去救援，卻被艾長(zhǎng)安攔住，他相信師傅一定能走出困境，這也是七噸車測(cè)試的一個(gè)項(xiàng)目，最終老何憑借高超的技術(shù)讓樣車脫困，同時(shí)他宣布，此次沙漠測(cè)試取得圓滿成功。試車隊(duì)伍返廠時(shí)，葛廠長(zhǎng)仍舊未出現(xiàn)在歡迎的人群中，老何急忙向周書記問起貸款的事，聽說廠子這次遇到了大的難題，他也開始擔(dān)憂起來，艾長(zhǎng)安敏感地察覺出情況不對(duì)，在他的追問下，老何說出了實(shí)情。艾長(zhǎng)安來到廠長(zhǎng)室想問個(gè)究竟，在門口就聽到葛廠長(zhǎng)在訓(xùn)斥銷售科長(zhǎng)，庫存的一百多輛五噸車到現(xiàn)在也沒賣出去幾輛，銷售科長(zhǎng)也有苦衷，現(xiàn)在部隊(duì)都下七噸車的訂單，五噸車無人問津，不過，山西煤礦急需車輛，只要葛廠長(zhǎng)能批條子，就能夠解決華汽的燃眉之急，但葛廠長(zhǎng)卻把這種行為視為官倒，他堅(jiān)決不肯跨過這條紅線。艾長(zhǎng)安得知實(shí)情后，他想替廠里分憂解愁，可他畢竟能力有限，心

1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺(tái)大會(huì)，建立大蒙古國(guó)，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號(hào)為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術(shù)、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術(shù)赤臺(tái)被任命為四個(gè)千戶的長(zhǎng)官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈(zèng)送給術(shù)赤臺(tái)。 分封引發(fā)了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責(zé)打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當(dāng)眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進(jìn)見時(shí)，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢(shì)力受到沉重打擊，鐵木真的汗權(quán)進(jìn)一步鞏固。

有人把艾長(zhǎng)安到北汽找徐弛的消息告訴了他，徐弛立即知道了艾長(zhǎng)安的來意，他不準(zhǔn)備見艾長(zhǎng)安，還告訴伙伴們誰也不能搭理他，伙伴們?cè)儐栐颍f沈總工去世了，罪魁禍?zhǔn)拙褪前L(zhǎng)安。艾長(zhǎng)安等到晚上下班也沒看到徐弛，他只好窩在大門口的角落里，徐弛下班后看到已經(jīng)躺在地上睡著的艾長(zhǎng)安，他什么話也沒說，轉(zhuǎn)身騎車離去。半夜，天空下起了大雨，艾長(zhǎng)安躲在角落里瑟瑟發(fā)抖，正在加班的徐弛有些過意不去，但他還是沒有出來。看門大爺見艾長(zhǎng)安如此執(zhí)著，好心地把他叫進(jìn)了傳達(dá)室，說他肯定不是騙子，但是一個(gè)瘋子。第二天，徐弛帶著艾長(zhǎng)安送給他的鋼筆，想徹底了結(jié)與艾長(zhǎng)安的糾葛，也沒打算把沈夏的去向告訴他，但艾長(zhǎng)安憔悴的模樣和差點(diǎn)暈倒的狀態(tài)，最終還是讓徐弛狠不下心來，他把沈夏的去處告訴了艾長(zhǎng)安。沈夏和母親一起搬到了沈姥姥農(nóng)村的祖宅，艾長(zhǎng)安按照地址尋了過來，可是卻發(fā)現(xiàn)是鎖頭把門，負(fù)責(zé)治安的大姨告訴他，沈夏和母親昨天剛搬走，還是她找的拖拉機(jī)，艾長(zhǎng)安追問母女二人去了哪里，可大姨就是不肯說出來，還說天要下雨了，催促艾長(zhǎng)安早點(diǎn)離開，艾長(zhǎng)安心情非常失落，他知道沈夏是故意躲著自己，就算是找到她，也不可能讓她跟著自己走，況且沈夏還要照顧沈母，他把沈夏的