What's My Line, Part One：學校舉辦職業(yè)規(guī)劃周時，Spike派來一系列暗殺Buffy的人，另外他準備好治愈Drusilla的各個措施；新的捉鬼者來到鎮(zhèn)上。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節(jié)。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。