紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅

二臣奇行 繡花吃鴉 陸琳瑯從杏兒口中側聞紀曉嵐有病；探病時見紀曉嵐不但在繡花，還要自己教他繡肚兜后不禁大驚。乾隆追問進展，陰陽怪氣的紀曉嵐以刺繡妙喻。退朝后和珅特意向紀曉嵐追問乾隆反應，紀曉嵐竟說三日內人尋不著即攜手跳河去也。 乾隆笑指紀曉嵐和珅二人一個繡花一個吃烏鴉，遂傳御醫為其看病，并明言將堅守三日之限；和珅驚覺藥方竟與紀曉嵐所列雷同。因未能尋獲紅蓮，和珅遂冒險找人頂替，卻被陸琳瑯一語道破。乾隆大怒，要將二人推出午門斬首；和珅埋怨，紀曉嵐則指為和府中人所累。 另一方面，二人將被斬，朝上大臣卻無人愿發一言為二人求情開脫。和珅指望文武百官出面，紀曉嵐指只要有一人愿出面就可望收回一時之氣，但最怕無人夠膽。 乾隆見鴉雀無聲，著各人稍事休息先行用膳，各官討論一番后決定繼續沉默不語。陸琳瑯到和府找紅蓮不果后往找太后，卻被「有事可理，有事可不理」為由拒絕。行刑在即，紀曉嵐與和珅互訴憾事，明言欠人情債。

菏澤死城 血奏隱情 和珅不肯受德祥奉上賄款，更得悉上血奏的知府已告失蹤。紀曉嵐與陸琳瑯認為背后必有隱情，決定趕往菏澤。在猶如死城不見一人之地，二人遇上菏澤知府劉舜民；憑血奏折底稿證明身分后，對方卻明言未能盡信紀曉嵐。 劉舜民指手上握有指證重要把柄，卻要留至朝庭撥款發放至災民手中才會交出。德祥借口災民流竄戶藉不全，欲拖延發災款。紀曉嵐遂倡建災民營；和珅欲以權責問題推卸，不料德祥自愿請纓搭建。災民見德祥出現起哄不從，紀曉嵐唯有出面保證。是夜和珅約紀曉嵐舉杯密談，因見和珅先飲不疑有詐而應聲中伏暈倒。翌日果然因未能獲發賑災，民眾群情激憤往尋紀曉嵐，陸琳瑯卻在劉全帶領下發現紀曉嵐身處煙花之地，慘被誣陷為貪官瀆職之輩。 劉舜民因信以為真，視紀曉嵐與德祥和珅等人是同一路，竟上本參奏；令紀曉嵐被押回京議罪。歸途上和坤不但冷嘲熱諷，更乘時出言離間，煽惑陸琳瑯，劉全更是存心整蠱，買通車夫將紀曉嵐拋出車外。

芊芊到和府門口，誤把紀曉嵐當作和珅，用劍逼著紀曉嵐到紀府給假紀曉嵐賠罪，紀曉嵐哭笑不得，到紀府門口，多虧杜小月解圍，紀曉嵐才躲過一劫。 宮中，二人開始互相幫助，解決對方的難題，皇上看到二人把事情解決的太完美了，感覺到自己的計策被識破，二人一定暗中勾結。皇上在朝上又把凌煙閣畫像排序的事情提了出來，沒想到二人不但沒有爭執，反而互相推舉，皇上見狀故意刁難，必須讓二人商量出結果，最后二人推薦福康安，乾隆無可奈何。 紀曉嵐、和珅又相聚九州茶鋪，暗示任草木，荔枝很想他。和珅與紀曉嵐聊起荔枝，說她騙自己，并且要挾紀曉嵐，如若不續寫故事，就用家法教訓荔枝，紀曉嵐只好在九州茶鋪續寫鬼故事。夜間，和珅拿出鬼故事給芊芊賞閱，芊芊被故事感動的抱住和珅，欲拜和珅為師，杜小月出現拆穿和珅，但芊芊不信，和珅也一口認定自己是紀曉嵐。 在和府，紀曉嵐終于讓荔枝看到了和珅的真實面目，紀曉嵐勸荔枝好自為之。皇上向太后訴苦，太后建議乾隆一動不如一靜，并且打算用一杯茶來殺殺二人的威風。 乾隆讓二人官復原職，但和珅卻不想搬出紀府。回到和府，荔枝求和珅把自己休掉，和珅沒有同意，并把荔枝送入洗衣房干粗活。和珅知道是紀曉嵐從中作梗，次

萬公公隨紀曉嵐來到紀府，杜小月和紀曉嵐把萬公公戲耍了一番，和珅舊計重施，拿銀子收買崔公公，欲把崔公公打發走；萬公公受不了在紀府的“虐待”，讓杜小月把自己綁住以此來推卸自己的責任；紀曉嵐、和珅都擺脫了眼線，各自尋找梅姑娘的住處。 在與梅姑娘數日的相處中，乾隆對梅姑娘動了真心。乾隆向梅姑娘表白，并且發誓愿意為梅姑娘做任何事，梅姑娘讓乾隆幫自己報仇，沒想到梅姑娘讓乾隆殺的仇人正是當今皇上。乾隆感嘆，這世間也只有自己最適合做這件事。 宮里的眾嬪妃來到西山找皇上，但不見乾隆的蹤影，聞訊趕來的太后訓斥了眾嬪妃，為了不把皇上失蹤的事情敗露，先暫時把眾嬪妃關在西山寺。 紀曉嵐、和珅同時找到了梅姑娘的住處，但是撲了空，此時乾隆和梅姑娘已經來到京城，商量如何夜入皇宮行刺皇上。太后審問紀曉嵐、和珅皇上的去向，二人不知，太后限三日找到皇上的下落，否則發配二人到寧古塔為奴。 乾隆帶著梅姑娘夜探皇宮，乾隆對皇宮非常熟悉，很快的來到了南書房，乾隆讓梅姑娘在外面放風，自己進入南書房，讓貴喜穿上龍袍，然后乾隆和貴喜給梅姑娘演了一場殺皇上的戲。梅姑娘以為皇上已死，和乾隆一起逃出皇宮。 宮中出了刺客，還不見皇上的下落，這可