Phases：除魔小隊(duì)試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計(jì)劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實(shí)在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Nightmares 所有人都被卷入了一個(gè)噩夢成真的夢幻世界。