假戲真作，不如不作。既是三百里流放，皇上和兩個伴駕的臣子紀(jì)曉嵐、和便分別都有了一個綽號：金三爺、紀(jì)老大與和二。幾個人不問尊卑、素服簡出，為向哪個方向去，只好抓鬮決定，紀(jì)曉嵐作過手腳，眾人自然直奔曲陽。 “金三爺”不勝徒步奔波之勞苦，又饑又渴。“紀(jì)老大”卻頗會苦中求樂，最可憐的當(dāng)屬“和二”，要忠心耿耿地伺候皇上，還得時不時領(lǐng)受紀(jì)曉嵐的挖苦。一路同行，笑話多多。終于在這夜半三更才投宿一家東升客棧。他們前腳剛至，小月與洪霞后腳便至。 直隸總督尚榮委派手下一一打點，皇上可能路經(jīng)住宿的客棧。“金三爺”等三人一來，即被店家及尚榮的差役發(fā)現(xiàn)，不敢怠慢。連給他們各個所做的飯菜亦有等級差別。

一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動請纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會坐以待斃，他加緊活動，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識一個的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時巧妙地向皇上傳回奏折。

客棧老板以假當(dāng)真，錯把紀(jì)曉嵐當(dāng)作是戶部尚書、當(dāng)今皇上的心腹寵臣和，趕緊偷偷稟報燕城統(tǒng)領(lǐng)，卻搞得這幫人十分為難，不知如何接待，才能既表了“忠”心，又不拂逆了“和大人”的本意。 和以穩(wěn)定江山社稷為理由，鼓舌如簧，誘騙十四王爺上鉤，抗旨離開云州赴燕城；四姑娘則借助福康安對自己的單相思，弄清了這是一個陰謀。但她報仇心切，決定將計就計，索性把一片癡情的福康安挾為人質(zhì)，作為解救王爺?shù)捻来a。 在皇上的授意與允諾下，紀(jì)曉嵐把和的官印做了調(diào)換，本意是使燕城之行在萬不得已時可以順利進行。不想客棧內(nèi)再次與那些守城的衙役相遇時，此人竟嚇得面無人色，急忙作揖打恭求饒不已，而燕城和府劉常富率隨從必恭必敬盛宴款待，也讓他對和與此地貪污案關(guān)系有了更深懷疑。索性將錯就錯，以和之名，借機盤查一些不易為外人所知的內(nèi)幕。

乾隆為求息事寧人，將馮海釋放以保恒文。紀(jì)曉嵐說服乾隆。對恒文立案處置只差先前一個約定，孰知此時賽花紅來到朝上，并答應(yīng)將汝窯贈與老紀(jì)。事已至此，乾隆只好遵守先前諾言，按紀(jì)曉嵐之意辦案，將恒文押入宗仁府聽候發(fā)落。原來賽花紅與馮海本是夫妻。事明后，胭脂鋪重新開張，君臣三人前去捧場，場面甚為歡鬧！"

小月、莫愁趁夜色正濃，救洪御史出逃，但因翻找藏在石料間的帳本，耽擱了時間，未及上路，即被尚榮等圍追堵截。洪霞以御扇相威脅，無奈尚榮橫下心來，必置之死地而后快。 尚榮親審洪御史，曲陽縣令仗義執(zhí)言，通融不成。尚榮判洪家父女與小月三人斬立決。千鈞一發(fā)之際，皇上一行匆匆趕到，一見此景，直隸總督尚榮頓時全身發(fā)軟，癲倒在地。 三百里流放之路走下來，里里長見識，里里有故事，并抓獲了修建望春園時貪污經(jīng)費的元兇，真是不虛此行。但為了小小地教訓(xùn)一下沒少難為自己的紀(jì)曉嵐和總是又瞞又洪的和，找回心理平衡，皇上有意找碴把二人又關(guān)進大牢。 在紀(jì)曉嵐眼里，和是一個以邀諂媚為己任的小人，而和則說紀(jì)曉嵐聰明反被聰明誤，無端招惹是非。皇上離不開兩位讓人讓人愁的臣子，竟來到獄中與二人做起了文字游戲。