成都的大醫(yī)院給曲登的確診是肝癌晚期，建議他到天津做手術(shù)以延長生命，曲登卻決定和央珍回到康定。面對死亡，一路上兩人互訴衷腸，對過去的種種不快追悔不已。 康珠被放了出來，對德吉鍋莊的所作所為氣憤不已。德吉老爺請來澤仁大管家希望他發(fā)話讓護(hù)商隊(duì)駐扎在德吉鍋莊，而澤仁說要由康珠做主，德吉老爺認(rèn)定康珠通匪，而澤仁則懷疑德吉所捉黑山的真假。 德吉篤定黑山手下會(huì)劫獄，要求康珠答應(yīng)護(hù)商隊(duì)駐扎在德吉鍋莊，康珠同意并提出條件如果三天之內(nèi)沒有劫獄就放人。德吉為了引出黑山手下，導(dǎo)演了一場“槍斃”黑山的戲。多爾金聯(lián)合黑山的手下在危難之際營救了洛桑。由此給德吉留下了康珠通匪的把柄……

蟬子沒有拿到特別通行證，馮德強(qiáng)深知除掉聶成材，讓孔江子去守城門是讓姜永泉進(jìn)城的唯一辦法，馮德已經(jīng)有了計(jì)劃，他打算設(shè)置一個(gè)假的交通站，誘引聶成材上鉤，馮德強(qiáng)的這個(gè)計(jì)劃需要得到孔江子的配合。在馮德強(qiáng)的安排下，孔江子開始在聶成材面前攛掇他，聶成材早就對守城門頗為不滿了，于是在孔江子的攛掇下，聶成材鼓起勇氣去找了相馬。當(dāng)聶成材提出讓相馬替自己調(diào)崗時(shí)，相馬很不滿，但是聶成材提出讓孔江子去城門口，正好可以趁機(jī)試探他，相馬對這個(gè)提議很滿意，于是答應(yīng)幫聶成材調(diào)崗，但是調(diào)崗需要功勞，正巧這個(gè)時(shí)候鬼子發(fā)現(xiàn)了共產(chǎn)黨的交通站，于是相馬派聶成材參加這次行動(dòng)。馮德強(qiáng)這邊始終沒有露出任何馬腳，可正是因?yàn)槿绱耍囫R才遲遲不信任馮德強(qiáng)，為了再次考驗(yàn)馮德強(qiáng)，相馬決定讓馮德強(qiáng)也參加這次剿共行動(dòng)。當(dāng)相馬表示準(zhǔn)備讓馮德強(qiáng)參加這次的剿共行動(dòng)時(shí)，馮德強(qiáng)立刻答應(yīng)了，因?yàn)檫@正是他除掉聶成材的良機(jī)。行動(dòng)開始后，聶成材帶人沖進(jìn)了假的交通站，馮德強(qiáng)趁機(jī)偷襲殺了聶成材，為了不被懷疑，馮德強(qiáng)狠狠心朝自己手臂上開了一槍。很快馮德強(qiáng)就被侯三帶去龐文面前問話了，馮德強(qiáng)早就準(zhǔn)備好了合理的解釋，成功的躲過了龐文的盤查，可是龐文和相馬實(shí)在太狡猾了，他們始終

德吉反對抓鬮，也不同意護(hù)商隊(duì)輪流駐派。德吉更是提出帶走扎西點(diǎn)天燈，曲登騙他已把扎西處死，未想被康珠聽見引起誤會(huì)。康珠要出走尋找扎西，央珍情急之下說出了曲登的病情，康珠甚為傷感。 洛桑為了給扎西治傷綁架了保羅。澤仁和尼麥怕由此破壞中英兩國的關(guān)系，希望康珠能夠出面勸洛桑顧全大局放了保羅。德吉知道了多爾金在城外買了房子后非常不滿，多爾金表示愿為他赴湯蹈火。德吉進(jìn)一步提出要維色一家充當(dāng)人質(zhì)引出洛桑。兩難的多爾金找到舊情人芭姆訴苦。 未等康珠見到洛桑，保羅就被放了回來。張金和雍西向保羅了解情況，卻得到了康定有人販賣鴉片的消息，他們決定先找回康珠……

洛桑和張金在永昌茶莊正聊得高興的時(shí)候，張老板垂頭喪氣的回來了，原來他的商隊(duì)讓黑山的土匪打劫了。洛桑一聽急忙趕回解決此事。而張老板將此事報(bào)告曲登后，曲登決心組建一支護(hù)商隊(duì)。另一邊德吉聽說張老板被劫非常高興，要馬上與查理交易。 洛桑趕回小客棧，命令大家把茶葉送回去，自己先去給張金報(bào)信。黑山的弟兄在送茶途中與多爾金的隊(duì)伍相遇，因?yàn)楣巡粩潮姾谏降膬蓚€(gè)兄弟被擒。 張金告訴洛桑康珠一直要找他報(bào)仇，洛桑狠下心來承認(rèn)黑山殺死了洛桑。洛桑忍不住關(guān)心康珠的情況，張金告訴洛桑，康珠一點(diǎn)都不快樂，每天都掛念她的洛桑哥哥。正在說話間，多爾金帶著俘虜?shù)降暮谏绞窒禄氐娇刀ǎ瑥埥鸺泵θツ狙佩伹f打探情況。 張金見到曲登，告訴他黑山是想把茶葉送還回來，并坦言黑山是他的好朋友現(xiàn)在就在他家。曲登急忙派多爾金去捉拿黑山，幸虧扎西報(bào)信，洛桑才躲過一劫。

看到孔江子放了馮家人，王玉珍以此要挾，孔江子一不做二不休，直接掐死了王玉珍殺人滅口。在山里逃了幾天的花子和四爺爺?shù)热吮还碜影l(fā)現(xiàn)抓回了村子，姜永泉和鄉(xiāng)親們也遇到了鬼子被抓了回來，被抓的還有老起和王東海等人，當(dāng)然鬼子還不知道他們的真實(shí)身份。娟子和馮母等人東躲西藏，又累又餓，于是娟子想到了一個(gè)辦法，她趁著夜色帶著家人回了家，畢竟越危險(xiǎn)的地方越安全，不過沒想到秀子出門解手的時(shí)候不小心遇到了鬼子，就這樣，她們母女三人也被鬼子給抓了。而馮德強(qiáng)這邊則和白云一起正在策劃著如何營救出那些被抓的年輕女孩們。在得知那些年輕的女孩都被關(guān)在王家大院時(shí)，馮德強(qiáng)穿上偽軍的衣服，佯裝押送著白云偷偷的混了進(jìn)去，然后在馮德強(qiáng)和白云的組織下，這些女孩成功的逃脫了。而此時(shí)鬼子得到消息，八路軍的主力部隊(duì)正在劉家溝一帶，龐文自然不會(huì)放過這個(gè)全殲八路軍的機(jī)會(huì)，他親自帶隊(duì)前往劉家溝圍剿八路軍。龐文走后，渡邊少佐奉命要在王官莊被抓的鄉(xiāng)親們里面找到共產(chǎn)黨，他讓所有的人都集中在學(xué)校里，然后男女分開，讓他們互相認(rèn)自己的伴侶，為了防止有人冒認(rèn)，他讓所有伴侶在相認(rèn)時(shí)必須進(jìn)行親吻，為了監(jiān)督他們，渡邊還把孔江子叫了過來，不過他沒想到的是刺此時(shí)的孔江