新一（溝端淳平）在第二個(gè)密室輸入密碼后，又進(jìn)入的第三個(gè)密室。面板上的日期是一個(gè)讓小五郎很想忘記的日期。這天，酒吧陪酒小姐斉藤麗香（山崎真實(shí)）盜竊案隆重開庭。在法庭上作為證人證明麗香不在場(chǎng)的是小蘭的母親對(duì)的母親妃英理（大冢寧寧）。妃英理好心為麗香辯護(hù)，卻遭到了麗香的辱罵，于是妃英理用“空氣搶”將麗香“殺死”，但新一卻不認(rèn)為是妃英理殺死麗香的，那么新一能找出犯人嗎？

劉曄向曹操（鮑國(guó)安飾）獻(xiàn)計(jì)：借安撫民心，招降劉備（孫彥軍飾），可不戰(zhàn)而勝，并讓徐庶前去游說。徐庶和劉備等人談笑敘舊，并告知曹軍近況。劉備挽留徐庶，徐庶謝絕并稱終生不為曹操獻(xiàn)計(jì)。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）獻(xiàn)計(jì)讓百姓自愿跟隨劉備離城避難。百姓隨劉備渡江來到劉琮處避難，蔡瑁卻放箭驅(qū)趕百姓。魏延開城門請(qǐng)劉備入城，被文聘阻攔。劉備率眾人離開。蔡瑁把城池獻(xiàn)給了曹操，曹操處死了劉琮及其母親，曹軍追上劉備，劉軍將士與百姓傷亡慘重。張飛（李靖飛飾）立于當(dāng)陽(yáng)橋揚(yáng)塵以作疑兵，保護(hù)劉備，并看到趙云帶回劉備之妻。趙云孤身返回曹軍重圍，找到劉備妻兒。劉備之妻受傷，為不拖累趙云，投井自盡。趙云懷抱阿斗，以墻土掩埋其井。

吳國(guó)太要在甘露寺為孫尚香招劉備（孫彥軍飾）為婿，孫權(quán)（吳曉東飾）怕弄假成真，甚為擔(dān)憂。孫權(quán)謀士呂范設(shè)計(jì)在招親過程中埋伏刀斧手，除劉備以絕后患。翌日，劉備來到甘露寺，趙云貼身護(hù)衛(wèi)。吳國(guó)太看出劉備有龍鳳之態(tài)，當(dāng)場(chǎng)定下婚事。酒桌之上，趙云發(fā)現(xiàn)了孫權(quán)安排下的刀斧手，劉備緊急告知吳國(guó)太，吳國(guó)太大怒，痛罵孫權(quán)。劉備與孫尚香最終完婚，周瑜（洪宇宙飾）打探出劉備與孫尚香如膠似漆，于是定計(jì)軟禁劉備，消磨他的銳氣，以待時(shí)機(jī)發(fā)兵荊州。

決戰(zhàn)隨著黃蓋的詐降終于打響。當(dāng)曹操（鮑國(guó)安飾）發(fā)現(xiàn)黃蓋的船有異樣的時(shí)候，早已晚了?；饎?shì)借著東風(fēng)直撲曹操軍營(yíng)。一把大火燒過，曹操百萬雄兵已經(jīng)所剩無幾，率領(lǐng)其余將士退兵。但是一路逃跑的線路早已被周瑜（洪宇宙飾）諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）算到，沿途伏兵不斷，曹操窮途末路。在華容道，關(guān)羽（陸樹銘飾）不出所料放了曹操一條生路。

公元262年冬，姜維（樊志啟飾）九伐中原，一面與鄧艾（王洪光飾）交鋒，一面暗遣張翼（全力平飾）圍攻祁山九寨。大好戰(zhàn)局當(dāng)前，劉禪（魯繼先飾）連連降詔姜維回朝。姜維屯田避禍于沓中扎營(yíng)四十余座，鄧艾急報(bào)司馬昭（高蘭村飾），司馬昭令鐘會(huì)（管越飾）伐蜀。劉禪深信巫師不備戰(zhàn)事，漢中失守。