趙正以為經(jīng)歷過多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實(shí)質(zhì)上則尚有距離。二人回家，喜見趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進(jìn)忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動(dòng)嫁禍趙正。 大派錦衣衛(wèi)到趙家，趙母冒死引開他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋，但當(dāng)務(wù)之急便是保護(hù)葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱葉敏不忠，賜飲毒湯。

魏深知皇帝自小對(duì)容氏如己母，心生一計(jì)派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時(shí)趕回探望。趙正等人到達(dá)時(shí)，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對(duì)鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報(bào)，發(fā)現(xiàn)墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對(duì)高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。

為國家著想，趙決定避開葉敏，但內(nèi)心郁悶，唯有寄情劍術(shù)，無意中創(chuàng)出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現(xiàn)實(shí)。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進(jìn)忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務(wù)，心里感動(dòng)卻未能表露。 原來皇帝為證明己實(shí)力，決意在武術(shù)上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰(zhàn)書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機(jī)在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見魏武功突飛猛進(jìn)，急忙退走。趙正到訪，礙于廠衛(wèi)之監(jiān)視，張?jiān)俳枰鉅幊?，暗將字條交予趙。魏開始相信張震不足為患，并企圖收買他，張假意答應(yīng)，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護(hù)忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報(bào)。 霍星目睹當(dāng)日存孝與趙正之戰(zhàn)，有感天怒劍法始終未能發(fā)揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時(shí)存孝之獸性亦漸嚴(yán)重，成為一個(gè)真正殺人機(jī)器。二人以血祭劍，現(xiàn)在只欠數(shù)名高手之血，才達(dá)最高威力。

小暄與張震大婚之日，趙正與葉敏重遇，二人均已心有所屬。魏使計(jì)安排趙葉二人私下走在一起，特意通知皇帝，令其以為二人舊情復(fù)熾，魏終奸計(jì)得逞。 趙正雖練成七式『悲情劍法』，但未能突破最后一式『悲歡離合』，唐嵐從旁協(xié)助。 容氏得悉魏進(jìn)忠終日流連忘憂館是為了如心，怒火中燒，遂假傳魏之意思，令存孝前往忘憂館，糾纏間存孝殺死如心，魏得知大怒。魏進(jìn)忠與存孝各自使出『天怒劍法』比并，霍星及時(shí)阻止二人自相殘殺，魏決定讓存孝帶罪立功。如心死后，魏化悲憤為力量，決意與天賭一注。