曹操（鮑國安飾）只身前往陳留，拉起一支隊(duì)伍，推袁紹為盟主，聯(lián)合十七鎮(zhèn)諸侯討伐董卓。劉關(guān)張也參與了這次討伐。曹操、袁術(shù)等八路諸侯與呂布對(duì)峙于汜水關(guān)，呂布部將華雄殺得聯(lián)軍損兵折將。這時(shí)，擔(dān)任馬弓手的關(guān)羽請(qǐng)求上陣，并將華雄斬殺。曹操大喜，犒賞劉關(guān)張。八路諸侯乘勝出擊，劉關(guān)張三人合戰(zhàn)呂布，群雄圍攻，呂布大敗，逃至虎牢關(guān)上。

佐良娜、博人、新希展開決賽混戰(zhàn)，佐良娜和博人聯(lián)手對(duì)抗新希攻防一體的忍術(shù)“黑鐵乃掌”，用雷遁手里劍攻擊新希卻傷不了對(duì)手分毫。新希反擊用黑鐵困住佐良娜和博人，佐良娜被黑鐵乃翼重傷倒地，博人為了證明自己使用科學(xué)忍具贏得比賽，鳴人親手揭穿兒子的作弊行為。幕后推手片助博士登場，博人意識(shí)到自己被人利用，隨后意想不到的人物出現(xiàn)了。

在鳴人的努力下忍者學(xué)校的修學(xué)旅行將要去水之國進(jìn)行，很早前被稱為“血霧之里”的霧隱村讓很多知情的人心懷不安，但毫不知情的孩子們絲毫沒有緊張感。博人在佐良娜的推薦下當(dāng)選了修學(xué)旅行委員，因?yàn)閻鹤鲃《唤壠饋淼乃z毫沒有反駁的余地。經(jīng)過漫長的水路他們終于來到了霧隱村，誰都不清楚在這欣欣向榮的外表下會(huì)不會(huì)還隱藏著不為人知的一面。

煮酒論英雄

最近第七班接到的任務(wù)全是解決鄰里間雞毛蒜皮的小事，相比這些瑣事博人更希望能接到可以大顯身手的任務(wù)。抓捕據(jù)守銀行劫匪的任務(wù)讓博人提起了干勁，但趕到后才發(fā)現(xiàn)所謂的劫匪和他們想象中的完全不同，銀行的人全都撤離避難，而銀行里只有一個(gè)猶豫不決的綁著炸彈的劫匪，與其說是抓捕劫匪，更像是勸說劫匪放棄自殺。