Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學生借酒消愁，但是酒保Xander發現，他們慢慢有了山頂洞人的特質。

"Anne：Buffy躲開朋友，家庭和她的命運，住在洛杉磯；但是，當有惡魔威脅到年輕流浪者的生命時，她不得不再次審視自己。

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。