"1936年冬，棗莊火車站，活躍在鐵路線上的土匪頭目劉洪于夜黑風高之夜做案，指使手下突襲火車站，打死打傷幾個國軍士兵，劫走了一輛火車。劉洪公然在棗莊一帶的鐵路線打劫，引來李九不滿，李九與劉洪是同行，兩人各自占山為王稱霸一方，劉洪破壞道上的規距，在李九的地盤搶奪火車，做案第二天便被李九傳喚。李九念在劉洪也是一條好漢，命手下人拿出三千大洋送給劉洪，要求劉洪以后退出棗莊鐵路線。劉洪藝高膽大無視李九的警告，對三千大洋視而不見，兩人當場翻臉兵戎相見，劉洪在手下的掩護下逃到火車上，引誘李九追上火車，李九著了劉洪的道一敗涂地，輸得心服口服送出棗莊地盤。日軍在中華大地橫行霸道，李九嫉惡如仇與日軍發生沖突，淪為階下囚，被日軍押上火車前往總部侯審。李九上車當天，劉洪現身車站，暗自決定營救李九，雖然他與李九因爭奪地盤結下梁子，但他賞識李九的為人，不忍心看到一個血性男子死在日方手中。是夜，押運李九的列車在軌道上馳騁，劉洪率領一伙手下爬到列車上，略施手段殺害幾個日軍士兵，成功將李九及其手下救 了出來。一行人料定日軍不久之后有所察覺，不敢再做停留，匆匆跳車離開鐵道，進入樹林方才止步。李九大難不死逃過一劫，當場向劉

夜黑風高，劉洪帶領手下闖入洋行，盜得一些槍支彈藥，壯大了隊伍的戰斗力量。李九沒有劉洪那么幸運，千辛萬苦奪回的皮箱只裝著幾本賬本，箱內找不到一分錢，把他氣得夠嗆。翌日，王強心神不安，不敢再去洋行上班，洋行的三個掌柜已經身亡，王強做賊虛心，依然對金山之死充滿內疚，擔心崗村查出真相。劉洪見王強對作惡多端的金山產生了感情，提醒王強不能感情用事，金山表滿待人慈善，實則雙手沾滿了許多中國人民的鮮血，王強是在替天行道無可厚非，無需對其產生內疚。在劉洪的開導下，王強離家出門回洋行上班，假裝渾然不知，讓工人們去喚醒還在睡覺的三個掌柜，工人們上了王強的當，分別進入三個掌柜的房間，發現三個掌柜已經身亡多時。王強進入金山的房間，發現金山還有一口氣，金山遇襲當晚因沒有佩戴眼鏡，無法看清行兇者的相貌，王強松了口氣為金山找來了近視眼鏡。金山被送到醫院治傷，崗村到醫院向金山了解事發經過，金山沒有懷疑到王強頭上，深信王強不是行兇者。崗村返回洋行，兇神惡煞逼問王強，王強指天畫地謊稱自己不知情，崗村打消心中懷疑，任命王強為代理掌柜，在金山住院期間管理洋行。李九找到劉洪，將皮箱打開，里面只有幾本賬本，王強曾幾次看到金山放錢到

羅娜帶段宇成去海邊散心，失去這次比賽機會，蒙受不白冤屈，可想而知段宇成有多沮喪，夏佳琪給他打來電話，段宇成都沒心思聽。羅娜和父親羅守民想了一個辦法，讓段宇成去國外訓練，見識頂級的田徑賽場，但這回他不練全能了，而是改回跳高，她相信段宇成會有一個新的突破，但這件事終歸要看段宇成自己的想法。段宇成很感動，自然對這件事沒有任何意見，不過需要過問一下家里父母的意思，因此他們回了島上。看到兒子回來，夏佳琪忍不住沖上去抱住兒子，羅娜在一旁，還有些擔心夏佳琪仍舊對自己有意見，卻沒想到夏佳琪竟也抱住了自己。當晚，羅娜在段宇成家睡下，看到兒子忙前忙后照顧羅娜，夏佳琪只能嘆氣，接受兒子很喜歡他的女教練這個事實。第二天一早，段宇成早早地起來，進入羅娜的房間，羅娜還沒醒來，他就躺上床抱住羅娜。等羅娜悠悠轉醒，他把一條獨一無二的珍珠項鏈送給她，聊起了結婚話題。羅娜也回送他一份禮物，不過段宇成沒有獅子大開口，他只要羅娜耳朵上的一只耳環，他說這個成對的耳環象征他和她，等他從國外回來，耳環成對，他們也團聚了。就這樣，羅娜陪段宇成在他家里呆了幾天，等邀請函一到，羅娜就開始給段宇成收拾東西。國外那邊是封閉式訓練，段宇成需要

李正計劃將兩個日軍俘虜轉移到后方根據地，魯漢一行人負責押走兩個日軍俘虜。崗村發現騎兵連少了兩個士兵，派出人馬四處尋找失蹤士兵。魯漢一行人在山路上遇到幾個便衣特務，眾人抱著多一事不如少一事的念頭，由魯漢與小坡穿上日軍軍裝，欺騙幾個便衣特務。兩個日軍士兵被堵住了嘴巴無法開口說話，幾個便衣特務把魯漢與小坡當成失蹤的日軍士兵，直到魯漢一行人未往日軍駐守的臨城行去，幾個便衣特務才產生了懷疑，掏出手槍叫住魯漢一行人。雙方在山路上交手，魯漢與小坡身手不凡打敗幾個便衣特務。崗村與棗莊特務通電話，得知兩名失蹤的日軍士兵已經被押走，被八路軍押往微湖一帶，他漸漸意識到八路軍打算將根據地建在微湖。高敬齋與國民黨合作，決定建立一支民兵團，他建立民兵團是為了自保，即不打算抗日，也不打算投靠八路軍。劉洪因隊伍不夠壯大，想拉攏高敬齋，如果能與高敬齋結為同盟，八路軍將會擴大一倍的戰斗力量，對日軍形成強有力的威脅。芳林嫂極力反對八路軍與高敬齋結盟，她的丈夫便是死在高敬齋手中，她非常了解高敬齋的為人，不贊成劉洪與之合作。自從丈夫逝世，芳林嫂與女兒相依為命沒有再嫁，媒婆上門做媒，勸說芳林嫂改嫁，芳林嫂已對劉洪產生了情意，因劉

王啟臨叮囑吳澤和羅娜，像昨天那種惡性斗毆，今后一定要避免，尤其是段宇成，他最近進步非常快，依他看段宇成是這批運動員里最有希望進國家隊的。王啟臨讓吳澤先出去，他有話要單獨對羅娜說。他希望羅娜要對段宇成多上一些心，對段宇成和系里，以及他家人里做一些思想工作，確保他們同意段宇成參加全國田徑錦標賽，同時允許他參加學校的封閉式訓練，羅娜無奈之下，答應了下來。系里的老師勸段宇成放棄體育，把精力都放在專業學習上。段宇成說出自己的理由，老師也沒話說了。羅娜約出段宇成，段宇成反而帶她去了海邊。羅娜說他們之間不可能，段宇成追問，羅娜不回答不給理由，段宇成不服，羅娜便說自己已經有男朋友了，就是吳澤。段宇成作勢要給吳澤打電話，羅娜奪過手機一看，他根本沒有吳澤的電話號碼。段宇成問她，自己和吳澤，她更喜歡誰。羅娜毫不猶豫地就說是吳澤。段宇成不相信，非要她看著自己的眼睛說，羅娜在說謊，自然不敢看著段宇成的眼睛說，氣鼓鼓地走了。段宇成在原地猶豫了一會兒，毅然起身去追羅娜，卻看到她已經上了公交車，不理會自己。段宇成直接追著那輛公交到了下一個站點，上車問她為什么要跑，羅娜找了一個蹩腳的理由，任誰都看得出來她在撒謊，可段宇