痛失“物證”的朱珪，急命手下德康、德順緝拿主持私運的“人證”——通州轉運使陳正林，卻仍晚到一步，陳家遭滅口，幸存的獨女陳馨兒誓言復仇，尾隨奉和珅命進京避難的項懷彰父子，伺機下手。 糊涂進宮的趙三發，文才武功狗屁不通，只好裝癡賣傻扮失憶。乾隆帝念李衛舊情，命“粘竿處”統領圖凌送他回李宅養傷，由老鄰居黃媽照顧，俸祿不減。這下孤兒地痞趙三發，搖身一變成了父母雙亡的貴公子。 乾隆將“粘竿處”密查的大案分別交給各親王處置，暗中考察接班人選。項懷彰倒賣楠木案交到了嘉親王颙琰手里，急召朱珪回京協查，途中遇險，又被乾隆密派的粘竿處黑衣蒙面高手解圍，朱珪還以為是颙琰的手下搭救。 李宅中的趙三鉆進項懷彰次子項虎開設的京城第一大戲園兼du場“廣樂園”試手氣，不但輸個精光還賠上一只手，逃命中闖入戲園后臺，撞上行刺失敗的陳馨兒，雙雙被戲園臺柱、四慶班當家花旦文采衣救下，趙三發毫無懸念的成了文采衣的鐵桿兒粉絲

宋書豪和顏舜華手拉手來到瀑布，也就是當年他們初吻的地方，兩個人依偎在一起迎接日出，宋書豪開心地背著顏舜華大聲歡呼，還興奮地不停地拍照，兩個人很快爬到山頂，四面是翠綠的山巒，陽光照在波光粼粼的湖面上，像一幅美麗的風景畫，他們不禁被眼前的美麗景色驚呆了，顏舜華感謝宋書豪帶她享受如此美好的時刻，讓她深刻地體會到活著真好，她情不自禁拉住宋書豪的手，兩個人又重新找回了初戀時的感覺。就在這時，顏舜華的手機突然響了，打破了這難得的美好，是石慧貞打電話給她，因為山頂信號不好，顏舜華聽不清楚，只好掛斷，宋書豪聽說石慧貞從家里搬出來租房住，不禁大吃一驚，顏舜華逼問他站在哪一邊，宋書豪被逼無奈只好答應會站在石慧貞一邊。顏舜華和宋書豪旅行歸來，她想約宋書豪去家里喝茶，看到鄰居經過，又擔心被誤會，就把宋書豪攆走了。邱雅給吉淑英送來好多補養品，還答應每月給她零花錢，吉淑英婉言謝絕，只是提醒她，不能讓馬衛華知道借錢的事，邱雅走后，吉淑英又花一萬八千元從推銷員手里買了藥水，正好馬衛華來看他們，特意帶來兩箱奶，她看到爸爸在喝藥水，上面連個商標都沒有，馬衛華急得大聲指責母親上當買假藥，吉淑英急忙解釋，還譴責她不該什么事都

和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發現自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。 項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發竟找上門來要賣佛經，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發全然不懂個中玄機，誤以為這本據說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經不賣，只想拿它來換文采衣的一夜溫存。 一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發整晚不知所云，窗外監視的德順、德康認定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內的反清組織“明教”堂主，又把他當成了可以策反的清宮大特務。 心滿意足的趙三發交出了佛經，一廂情愿回李宅收拾細軟，置辦戲班行頭，準備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發“拿出點真東西來”。.

趙三發穿上內務府官服順利進入皇家寶庫，糊里糊涂挑上一處磁器庫，貼身掛滿大罐小瓶顫巍巍回家，封秋還埋怨他怎么不進珠寶庫，偷來金銀珠寶好變賣。誰知內務府總管那奇率兵趕到，將趙三發下獄。原來柳香澤遵父命向和府密報趙三發持有和珅犯罪的鐵證，老管家劉全命那奇秘密處置，幸好陳馨兒機智，用手上的和珅手諭再假造一份，在趙三發被運往寧古塔處決的路上將他救下。知道紙包不住火的封秋，終于說出趙三發冒充李傳衛的來龍去脈。 又一次撿回小命的趙三發，受不住陳馨兒的激將法，同時也放心不下消失無影的“文采紅”安危，決心留下來再斗一次和珅。在宮中，和珅被越卷越深的楠木案攪得有些沉不住氣了。他假借弟弟和琳在西南剿滅叛匪的事跡上朝報捷，試探乾隆的意向，誰知老皇帝輕描淡寫，要和琳蕩清殘寇后再論封賞，漠然的態度讓和珅七上八下，開始有了異心。 下朝回到嘉親王生母懿貴妃處休憩的乾隆，老態畢露，尤其憂心眾親王急著表功，有勇無謀的躁進，全都不足以擔當儲君的大任。懿貴妃聽出了乾隆有意禪位卻找不到繼任人選的焦慮，悄悄派人急召嘉親王入宮探視母病。

顧嘉一決定馬上訂機票去美國找他，何安寧反復說明都是自己自私，他沒有辦法面對顧嘉一，并且明確表示他們倆以后不要再聯系了，就掛斷視頻。邱雅每次拍完戲，都感覺筋疲力，她覺得自己年紀大了，有點力不從心了，余木子認為她是因為顧嘉一的事情堵心，她也因為昊然想去香港而心煩，邱雅勸她放手讓昊然出去闖，不能把他自私地留在自己身邊。就在這時，邱雅收到尚澤要回美國的信息，她如釋重負。顧嘉一向景灝請假去美國找何安寧，景灝再次向她表明心跡，可顧嘉一滿腦子都是何安寧，只能對景灝說對不起，景灝無可奈何，決定再幫她最后一次，就把何安寧的地址給了顧嘉一。顧嘉一急忙來找何安寧，并向他說明，如果不是景灝告訴她實情，她現在已經在飛往美國的飛機上，顧嘉一看在何安寧繼續做康復治療的份上，決定原諒他隱瞞自己這件事，顧嘉一緊緊拉著何安寧的手，不準他離開自己，顧嘉一明確表示一秒鐘也離不開何安寧，何安寧的心如刀絞，他再也不忍心拒絕，并發誓不會再突然消失了，兩個人重歸于好。宋書豪通過監控時刻關注顏舜華的生活起居，發現她都是半夜出去轉一圈，自己還沒有認知，宋書豪找胡醫生說明情況，他覺得顏舜華的表現是老年癡呆，還有重度認知障礙，宋書豪立刻把這