"1948年4月，共產(chǎn)黨西北野戰(zhàn)軍發(fā)起西府戰(zhàn)役，圍攻西北重鎮(zhèn)寶雞，國(guó)民黨因此被迫放棄延安。南京國(guó)防部二廳軍事技術(shù)處處長(zhǎng)俞北平正在家中整理儀表，準(zhǔn)備去趕去清城的火車(chē)見(jiàn)道濟(jì)銀行董事長(zhǎng)張瀚民 ，去拿自己女兒徐丹妮放在他處的五線(xiàn)譜譜紙。卻不料張瀚民被南京國(guó)防部二廳特別調(diào)查處處長(zhǎng)鄭翊查出是共產(chǎn)黨潛伏在南京的特務(wù)，鄭翊當(dāng)天便帶人來(lái)到道濟(jì)銀行，見(jiàn)張瀚民不在，便挾持了道濟(jì)銀行的接待員，欲通過(guò)她逼問(wèn)出關(guān)于共黨的信息。正在這時(shí)，俞北平恰好打電話(huà)來(lái)道濟(jì)銀行找張瀚民，這讓鄭翊不由得懷疑俞北平是張瀚民的同黨。接待員在鄭翊的監(jiān)控下，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地接完了俞北平的電話(huà)。隨后，鄭翊向她詢(xún)問(wèn)俞北平和張瀚民兩人交往細(xì)節(jié)，接待員不欲告知其信息。鄭翊見(jiàn)此掏出手刀，殘忍地刺穿了接待員的手心。接待員一時(shí)間痛不欲生，哀嚎連連。與此同時(shí)，俞北平整理好了儀表要出門(mén)，正好遇到了樓下等待著他的岳父，南京國(guó)防部二廳副廳長(zhǎng)徐文正。俞北平一直在徐文正的授意下，同張瀚民有生意來(lái)往，而此時(shí)張瀚民被查出是共產(chǎn)黨，徐文正便提醒俞北平跟張瀚民及時(shí)撇開(kāi)關(guān)系，免得淌入渾水。而道濟(jì)銀行的接待員在鄭翊的嚴(yán)刑逼供下，終于屈服，告訴他們共產(chǎn)黨特務(wù)相約于今日下午一點(diǎn)在九號(hào)公

報(bào)紙上刊登了八路軍百團(tuán)大戰(zhàn)，陳漢生不相信八路軍這么短時(shí)間內(nèi)就發(fā)展了這么多人，張恒故意妖言惑眾，警告他不要被八路軍收繳，陳漢生覺(jué)得不可能，他手下有林東野這樣能征善戰(zhàn)的將士，張恒挑撥離間，一再?gòu)?qiáng)調(diào)林東野和蕭寒的親密關(guān)系，擔(dān)心林東野背叛他。張恒派人調(diào)查蕭寒，很快查到蕭寒的底細(xì)，張恒第一時(shí)間告訴陳漢生。蕭寒帶著隊(duì)員們學(xué)習(xí)竟是理論，突然舊病復(fù)發(fā)痛苦難耐，他讓胡子明帶著大家復(fù)習(xí)，踉踉蹌蹌回宿舍休息。孫啟忠奉命去碼頭接那批進(jìn)口的西藥，結(jié)果姚華康提前帶人上船把藥沒(méi)收了，孫啟忠趕忙回去向林雨竹報(bào)告，林雨竹猜到姚華康是沖著那批藥品去的。林東野把營(yíng)部搬到很隱秘的地點(diǎn)，吳純往辦公室搬桌子，盧山主動(dòng)過(guò)去幫忙，吳純看到盧山風(fēng)紀(jì)扣開(kāi)了，就幫他系好，林東野看到這一幕，忍不住拿盧山和吳純打趣。林東野懷疑張恒在他身邊安插了奸細(xì)，盧山答應(yīng)幫忙徹查清楚，林東野不想找這個(gè)人，因?yàn)閲?guó)民黨遲早會(huì)死在內(nèi)斗中，他只想找到向日軍通風(fēng)報(bào)信的內(nèi)奸。盧山嚇得六神無(wú)主，拼命掩飾自己的不安。林東野新設(shè)計(jì)了防御方案，盧山對(duì)他贊不絕口，林雨竹來(lái)找林東野求助，林東野答應(yīng)把那批藥品要回來(lái)，盧山趁機(jī)把林東野的防御圖拍下來(lái)。林東野打電話(huà)找姚華康要藥，姚華康一

林雨竹本想送醫(yī)護(hù)人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊(duì)加入新四軍浙東縱隊(duì)，他們被編為第六支隊(duì)，隊(duì)伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，王茂林做政委，老梁是參謀長(zhǎng)，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔(dān)任三個(gè)中隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)，讓林雨竹擔(dān)任衛(wèi)生隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。鄭英達(dá)傳達(dá)了總隊(duì)要建后方醫(yī)院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開(kāi)，鄭英達(dá)只好拜托林雨竹幫忙培訓(xùn)一批醫(yī)護(hù)人員。蕭寒接到總部的情報(bào)，日軍要進(jìn)行大規(guī)模掃蕩，國(guó)民黨又把美英澳等國(guó)的精良部隊(duì)分成五個(gè)突擊隊(duì)，把他們調(diào)到四明山南麓，國(guó)民黨部隊(duì)還要來(lái)清剿根據(jù)地，蕭寒知道接下來(lái)是一場(chǎng)硬仗，先派人把重要的送回總隊(duì)。第六支隊(duì)舉行了誓師大會(huì)，鄭英達(dá)發(fā)表了抗戰(zhàn)誓言，戰(zhàn)士們振臂高呼響應(yīng)。1944年5月下旬，日軍發(fā)動(dòng)目標(biāo)直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊(duì)以游擊戰(zhàn)方式打擊敵人，阻止日軍下鄉(xiāng)掃蕩和建立據(jù)點(diǎn)，在反掃蕩中，新四軍共進(jìn)行重要戰(zhàn)斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發(fā)

在跟徐詠儀談完后，林沖又找到程忠義詢(xún)問(wèn)俞北平同林莎的關(guān)系。程忠義無(wú)奈之下，只能告知林沖林莎為共產(chǎn)黨的身份。謝楠等人最終被宋強(qiáng)帶人找到，兩方發(fā)生械斗，謝楠等人戰(zhàn)敗逃走。宋強(qiáng)等人雖帶回了吳昆才，但也有所傷亡，帶著吳昆才和舒曉梅兩人護(hù)照的小汪被共黨擊殺。吳昆才因?yàn)闆](méi)有護(hù)照，遲遲不肯離去，鄭翊忙趕來(lái)安撫他讓他先行離開(kāi)，并再三保證護(hù)照必定會(huì)送到他們手上，吳昆才思量一番后最終答應(yīng)。等鄭翊走后，吳昆才同舒曉梅坦言自己絕不會(huì)把照片乖乖交給鄭翊。同時(shí)，鄭翊等人推測(cè)出共產(chǎn)黨方運(yùn)送黑索金設(shè)備的地點(diǎn)是魚(yú)浦頭涵洞，鄭翊派人封鎖涵洞，好抓住俞北平。謝楠逃脫后，回到醫(yī)院同俞北平見(jiàn)面，告訴他提吳昆才出來(lái)后發(fā)生的意外，而俞北平則推測(cè)出吳昆才的逃跑方式多半是船。鄭翊派孫德利送吳昆才等人到船頭，途中吳昆才下車(chē)到公共電話(huà)亭打了電話(huà)。等進(jìn)了船，吳昆才一眼就看出船中都安插了特工。在敲打了孫德利兩句后，吳昆才告知孫德利那套照片就被放在中山公園石橋左起的第三塊花崗巖下，孫德利將美金和護(hù)照交給他，并讓吳昆才等鄭翊驗(yàn)了貨后，方能離開(kāi)。俞北平查出吳昆才乘坐的船只為浦達(dá)號(hào)，便派姜平叫孫德利帶人去抓捕他。姜平聽(tīng)此，忙打電話(huà)通知鄭翊，不料卻被俞

孫德利告訴鄭翊謝楠出現(xiàn)在大馬路百貨公司，而俞北平也在附近活動(dòng)，并查出俞北平在同安德森商討借航海軍艦艇的事。鄭翊聽(tīng)此，深知俞北平要有大動(dòng)作，忙令孫德利對(duì)此事嚴(yán)密監(jiān)控。林莎去徐丹妮學(xué)校找徐丹妮的事，被一直派著保護(hù)徐丹妮的姜平看到，他告知了俞北平。俞北平知道林莎已成自己心腹大患，解決她迫在眉睫，便趁她不在之時(shí)，潛入了她的住所。他在翻找中，無(wú)意中竟發(fā)現(xiàn)了自己前妻阿馨和一雙兒女的相片，原來(lái)林莎上次說(shuō)得那位北伐犧牲的父親就是他自己，林莎就是自己遺失多年的女兒，而她正站在自己的對(duì)立面。俞北平一時(shí)間情緒激蕩，只能深深扶額，不住流淚。隨后，俞北平同謝楠之前約好的接頭地點(diǎn)見(jiàn)面，卻不料謝楠并沒(méi)有出現(xiàn)，這讓他陷入了深深的擔(dān)憂(yōu)中，他懷疑組織已因偽部署對(duì)他有了深深的戒心。鄭翊從吳昆才的得知當(dāng)初日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)所用的炸藥黑索金的事，當(dāng)初為研究日方所用的黑索金，中方還專(zhuān)為設(shè)立了奮龍項(xiàng)目。如今奮龍項(xiàng)目雖結(jié)束，但設(shè)備仍然留在清城。隨后，鄭翊找到技術(shù)處處長(zhǎng)張炳坤，要求他不惜一切代價(jià)，找到兩三百斤的黑索金二號(hào)，并且此事對(duì)她直接負(fù)責(zé)。張炳坤為完成鄭翊交代下的任務(wù)，偽裝成生意人找到黑市的金爺，提出要買(mǎi)黑索金。金爺卻不是很好打交道的