林海燕來找陳要武為佟鐵軍求情，她堅信佟鐵軍是被冤枉的，陳要武故意危言聳聽，一口咬定佟鐵軍犯了死罪，勸她和佟鐵軍劃清界限，以免被連累，林海燕根本不聽，賭氣掉頭就走。陳要武擔心那張照片被人發現給佟鐵軍洗脫罪名，他趕忙拿出來偷偷燒掉，又擔心底片被人發現，他想去找吳一平要。馮戰花去找陳要武理論，迎面碰上吳一平，吳一平讓她去從陳要武那里要鄧師傅退休拍的那些照片，馮戰花直接來革委會找陳要武，把攤在桌上的照片全部收起來，讓陳要武把佟鐵軍放了。陳要武堅決不干，口口聲聲稱佟鐵軍就是反革命，還給馮戰花扣上立場不堅定的大帽子，強行把馮戰花攆走。陳要武想去找吳一平要那張照片的底片，從趙四發口中得知吳一平去二分廠采訪了，幾天后才回來，陳要武心里忐忑不安。陶春龍賭氣不給佟鐵軍送飯，就連林海燕送來的東西也沒有送進去，佟鐵軍心里郁悶，他賭氣不吃不喝。馮戰梁聽同事小沈說起紅星機械廠有反革命被抓，他心里咯噔一下，馮戰梁查到紅星機械廠借用槍支的編碼不對，小沈正好給他送包子，小沈清楚地記得陶春龍來借槍的時候他去接電話，就讓陶春龍登記的編碼，馮戰梁不放心，連夜趕往紅星機械廠核對此事。馮戰梁騎車來到紅星機械廠大墻外，遠遠看到有人

旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

李然感覺陳澤除了泡妞之外看足也很在行，陳澤提出了抽簽也有問題，李然看著球賽也笑了起來，他不想把人生當成游戲。龍套演員歐陽雨彤在去找寵物泰迪的時候撞上了李然，李然說他想狗喂了巧克力并指明了狗的位置，還沒等他問她叫什么名字就不見了她的蹤影。 李然給父親打去電話說工作挺順利的，同事們對自己也都挺好并讓他放心。這短短的幾句話讓李然在這一天有些許美好的回憶。劉經理讓李然自己去著手新的項目，而陳澤儼然是一位泡妞的高手。 陳澤給酒吧的小高打去電話，對于介紹的服務員讓他很不滿意。歐陽雨彤向她好友講起了拍戲的過程，她在戲中表演了太監的角色。李然在辦公室又睡著了，在夢中又是他對高秘書大發神威，等他醒后高秘書對他大加指責，她拿著一些資料讓李然去復印。 歐陽雨彤帶著泰迪回到住處，她的狗咬壞了室友雨露的包包，兩人因為賠錢的事兒發生了爭執。李然一到公司就是正式員工，他不明白為啥新來的員工就有事兒做，而自己啥也干不了。"

孔葛看到受了刀傷的勇兒，趕緊幫他點穴并施了針灸，過程中孔葛驚訝地看到勇兒的紋身。不久后勇兒從昏迷中醒來，他通過希福得知身為天佑會會員的太監孔攀的事后，陷入沉思。另一方面，恩彩受炳值的指使拿走了天佑會的名薄，西侯驚訝地發現名薄順序被改變了，于是詢問恩彩一枝梅是不是來過，這一句讓恩彩措手不及，一時間回答不出來。之后，西侯告訴抓不到一枝梅的炳值，一枝梅專門偷天佑會會員的家。晚上，一枝梅偷偷的造訪西侯，他要讓西侯嘗嘗自己曾經受過的遭遇，之后一枝梅便迅速離開，沒想到西侯從后面追了上來，手里還拿著刀。

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將