一對(duì)新人正要行互拜之禮，和圣旨破門而入；軍豪因蔑視格格被革去狀元名號(hào)。遭受這猝然打擊的軍豪精神恍惚，負(fù)氣而去。 對(duì)和的無恥卑劣，紀(jì)曉嵐憤慨不已，與之展開雄辯。正吵得難分難解。憂心忡忡的皇上來了，原來找遍京城依然不見莫愁蹤影。皇上強(qiáng)令紀(jì)曉嵐限期之內(nèi)將莫愁找否則便要把小月許配給豐紳殷德。 軍豪落魄，無故遭衙役歐打，富有正義感的豐紳殷德挺身而出，二人結(jié)為莫逆之交。和迫不急待，送上聘禮，小月見了怒不可遇，將其轟出門外。紀(jì)曉嵐鼓勵(lì)軍豪、小月離開京城，到別處過平凡人生。軍豪不忍使紀(jì)大人落到“抗旨欺君”的地步，堅(jiān)決不從。思前想后，小月決定犧牲自己，屈從于和家的這門婚事，以報(bào)答紀(jì)曉嵐幾年來對(duì)自己的恩德。

"紀(jì)曉嵐邀請(qǐng)縣宮張萬節(jié)著便裝與自己外出吃飯。席間，不明真相的飯館老板在紀(jì)曉嵐的詢問下痛斥張萬節(jié)花錢買官、魚肉百姓。張萬節(jié)羞怒交加卻不好發(fā)作。送走紀(jì)曉嵐后張萬節(jié)下令逮捕飯館老板以報(bào)當(dāng)日蒙羞之仇。紀(jì)曉嵐和小月返回飯館，告知老板真相，老板深感大禍臨頭。紀(jì)曉嵐讓其配合自己施計(jì)并保證其毫發(fā)無傷。面對(duì)前來抓捕老板的衙役，扮作乞丐的紀(jì)曉嵐大罵張萬節(jié)，被一同押走。張萬節(jié)正欲對(duì)二人用私刑，小月趕到，張萬節(jié)這才意識(shí)到自己中了計(jì)。紀(jì)曉嵐建議乾隆在江南開恩科選舉人才。小月跑到房梁上生悶氣，紀(jì)曉嵐只得也上房相勸，不想失足摔落。和珅前來探望，幸災(zāi)樂禍地表示皇上準(zhǔn)派自己為主考官，紀(jì)曉嵐后悔不迭。乾隆駕到，宣布小月為監(jiān)督巡閱，以杜絕考場徊私舞弊。得到和珅指示的趙文龍賄賂考官左山傀安排考場作弊之事。左山傀想到自己清白一生卻毫無升遷機(jī)會(huì)深感不平，最終沒能經(jīng)受住誘惑。

乾隆被了凡的絕色容貌所迷惑，喝了被下了藥的茶而昏迷，也被關(guān)進(jìn)地牢。得知皇上和紀(jì)曉嵐同在地牢，和珅深感大禍臨頭，于是與敏德商議先發(fā)榜，然后再殺了凡滅口以瞞天過海。敏德佯裝要放了凡生路以騙得考試所收的財(cái)物。了凡料到自己難逃厄運(yùn)，便交給敏德一個(gè)空箱。待敏德發(fā)現(xiàn)，為時(shí)已晚。乾隆對(duì)香積庵里的蹊蹺之處感到不解，紀(jì)曉嵐道出此庵正是考生、考官行賄、受賄的交易場所，并懇請(qǐng)皇上不要打草驚蛇。看到發(fā)榜結(jié)果，考生們?nèi)呵榧崱Ｚw文龍、左山傀在和珅的指示下，欲讓吳盛欽裝瘋以擺脫考生們的包圍，然后派人將其滅口以掩蓋罪行，再嫁禍紀(jì)曉嵐。陰謀敗露，趙文龍、左山傀欲逃，敏德佯裝義正詞嚴(yán)地將兩人捉拿歸案。和珅擔(dān)心繼續(xù)追查下去會(huì)連累到自己，一方面以穩(wěn)定民心為由勸乾隆適可而止，一方面殺趙文龍、左山傀滅口。

乾隆為求息事寧人，將馮海釋放以保恒文。紀(jì)曉嵐說服乾隆。對(duì)恒文立案處置只差先前一個(gè)約定，孰知此時(shí)賽花紅來到朝上，并答應(yīng)將汝窯贈(zèng)與老紀(jì)。事已至此，乾隆只好遵守先前諾言，按紀(jì)曉嵐之意辦案，將恒文押入宗仁府聽候發(fā)落。原來賽花紅與馮海本是夫妻。事明后，胭脂鋪重新開張，君臣三人前去捧場，場面甚為歡鬧！"

一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號(hào)稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈(zèng)送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動(dòng)請(qǐng)纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對(duì)紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會(huì)坐以待斃，他加緊活動(dòng)，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識(shí)一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。