遵義會議在1935年1月15日至17日舉行。它的目的之一，是檢查在反第五次“圍剿”與西征中軍事指揮的經(jīng)驗與教訓(xùn)。周恩來在發(fā)言中全力推舉毛澤東領(lǐng)導(dǎo)紅軍，他的倡議得到多數(shù)人的支持，會議做出了增選毛澤東為常委，協(xié)助周恩來負(fù)責(zé)軍事；取消三人團(tuán)，仍由朱德、周恩來為軍事指揮者等決議。此時，得知薛岳按蔣介石的命令，已向遵義集結(jié)，妄圖把紅軍消滅在遵義一帶，情況十分嚴(yán)重，周恩來向彭德懷交待作戰(zhàn)任務(wù)：此役關(guān)系遵義會議能否順利完成。1935年1月24日，紅一軍團(tuán)不戰(zhàn)而得土城。蔣介石、陳誠在南京遙控指揮，告訴薛岳決不讓王家烈借口剿共離開貴陽，更不要把自己看成取代王家烈的人。四川軍閥劉湘派川中名將郭勛祺向土城進(jìn)發(fā)。郭電請劉湘命令潘佐旅迅速向其靠攏。在土城，郭勛祺遭遇紅三軍團(tuán)的伏擊，郭勛祺立即電告潘佐限一小時內(nèi)趕到，潘佐的部隊不斷增援，我軍遭受傷亡。由于情報不準(zhǔn)確，紅軍漸漸處于不利地位。為了穩(wěn)定戰(zhàn)局，朱德決定立即趕往前線，親自指揮戰(zhàn)斗。周恩來遂派總預(yù)備隊干部團(tuán)參戰(zhàn)。在朱德的指揮下，干部團(tuán)打得川軍抱頭鼠竄。

鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領(lǐng)60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結(jié)果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領(lǐng)撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫了一張契丹文的軍用地圖，請合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚有功無罪，主兒乞人不便再無理取鬧。別勒古臺乘機(jī)提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當(dāng)場殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。

王琦瑤的家的牌局在一次的歡歌中結(jié)束了，嚴(yán)師母回王琦瑤取麻將時，撞見了康明遜與王琦瑤的尷尬，便警告于康明遜玩歸玩，別與王琦瑤動真情。康家小孃孃來為康家提親，把許家小姐介紹給康明遜，讓康明遜與其見面相親。見到許嬡嬡后，更是大失所望，康明遜一百個不情愿，卻無法表達(dá)。瑪麗來程先生家，告訴程先生家里給介紹了對象，程先生如釋負(fù)重，嚴(yán)先生從北京回來后發(fā)現(xiàn)麻將被偷偷使用過，對著嚴(yán)師母大發(fā)脾氣……

1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺大會，建立大蒙古國，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術(shù)、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術(shù)赤臺被任命為四個千戶的長官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈送給術(shù)赤臺。 分封引發(fā)了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責(zé)打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當(dāng)眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進(jìn)見時，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢力受到沉重打擊，鐵木真的汗權(quán)進(jìn)一步鞏固。

派對之后，為了方便參加選美，王琦瑤住進(jìn)蔣家，與蔣莉莉成了朋友，蔣莉莉的性格也因王琦瑤也開始轉(zhuǎn)變。可對于吳佩珍，她們逐漸變得連話也大講了，碰面都是有些尷尬。為了評選上海小姐，程先生也開始勤快的往蔣家跑了。王琦瑤住進(jìn)蔣家后，意外的遇見了李主任，王琦瑤吃驚李主任會知道她的事情。二姐從國外回來，蔣太太要在家舉辦一個聚會，可管家生病了，王琦瑤為了報恩，在蔣莉莉的鼓動下幫助蔣太太籌備聚會。王父開始擔(dān)心自己的投機(jī)生意，幾乎崩潰，把一筆重要款項算錯，英國經(jīng)理聲稱要辭退王父，因為情緒波動，以酒澆愁。多虧許先生出面求情，王父才得以回到公司。