蔣介石為困扼紅軍于大渡河，下令重兵把守堅(jiān)壁清野。紅一團(tuán)利用敵人的矛盾成功地襲占了安順場(chǎng)，搶占了渡口，十七勇士順利渡河，打開了一條通路。大渡河水流湍急，河面太寬，不能架橋，渡口也僅有一只小船，紅軍要全部渡過大渡河大約要二十天時(shí)間，而蔣介石的追剿軍只要五天就趕到安順場(chǎng)。根據(jù)毛澤東的建議，紅軍只有溯江而上奪取瀘定橋。飛奪瀘定橋的英雄們創(chuàng)造了世界戰(zhàn)爭史上的奇跡，近萬名紅軍指戰(zhàn)員順利通過了大渡河。

在塔里忽臺(tái)的挑唆與威脅之一，也速該原來的部眾紛紛離開鐵木真母子，只有蒙力克父子對(duì)此事表示不滿。也速該的那可兒脫朵不僅投奔了塔里忽臺(tái)，而且殺死了勸阻他的蒙力克的父親。鐵木真一家孤兒寡母一下子跌入了苦難的深淵。鐵木真13歲那年，因?yàn)閹讉€(gè)偶然事件，鐵木真與其異母弟別克帖兒發(fā)生沖突。鐵木真射死了別克帖兒。訶額倫夫人又氣又恨，當(dāng)場(chǎng)責(zé)打與教訓(xùn)鐵木真。鐵木真兄弟吸取了教訓(xùn)，從此兄弟之間親密無間，共同奮斗。鐵木真16歲那年，塔里忽臺(tái)的親信脫朵盜走了鐵木真家的九匹黃驃馬，鐵木真在追馬的過程中結(jié)識(shí)了一位知心朋友博兒術(shù)。在博兒術(shù)的協(xié)助下，鐵木真以自己神射的威力震撼了對(duì)手，奪回了被盜的馬匹。從此，“射雕英雄”的名聲傳遍了草原內(nèi)外！

耶律不花將軍迎接長春真人的到來。蒙古大軍攻城受阻。札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對(duì)方的一座城堡，其愛孫、察合臺(tái)的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報(bào)仇。因術(shù)赤與察合臺(tái)不合，對(duì)方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺(tái)為前線指揮，一個(gè)月后攻下此城。成吉思汗會(huì)師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思?xì)w。耶律楚材用計(jì)勸成吉思汗回師。

在合答安的巧妙安排下，鐵木真收納也客扯連的女兒也速干為妃，并下令尋找其姐也遂。也遂姐妹被鐵木真同時(shí)納為側(cè)妃。為報(bào)父祖之仇，鐵木真召集庫里臺(tái)大會(huì)，決定根據(jù)也速該的遺囑，殺死塔塔兒部高于車輪的男子。但這一命令卻受到其部下的抵制，其二弟暗中救下了500名塔 塔 兒人，其庶弟別勒古臺(tái)則向也速干妃的父親也客扯連透露了消息，在執(zhí)行屠殺令的過程中蒙古人死傷慘重。鐵木真懷疑是也遂姐妹走漏消息，向二妃問罪。別勒古臺(tái)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，也客扯連當(dāng)場(chǎng)自殺。鐵木真受到很大震動(dòng)，當(dāng)即取消了對(duì)塔塔兒余眾的殺戮。 為了解除孛兒帖的誤會(huì)，木華黎受命回老營向孛兒帖說明收納雙妃的情況。

遵義會(huì)議在1935年1月15日至17日舉行。它的目的之一，是檢查在反第五次“圍剿”與西征中軍事指揮的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。周恩來在發(fā)言中全力推舉毛澤東領(lǐng)導(dǎo)紅軍，他的倡議得到多數(shù)人的支持，會(huì)議做出了增選毛澤東為常委，協(xié)助周恩來負(fù)責(zé)軍事；取消三人團(tuán)，仍由朱德、周恩來為軍事指揮者等決議。此時(shí)，得知薛岳按蔣介石的命令，已向遵義集結(jié)，妄圖把紅軍消滅在遵義一帶，情況十分嚴(yán)重，周恩來向彭德懷交待作戰(zhàn)任務(wù)：此役關(guān)系遵義會(huì)議能否順利完成。1935年1月24日，紅一軍團(tuán)不戰(zhàn)而得土城。蔣介石、陳誠在南京遙控指揮，告訴薛岳決不讓王家烈借口剿共離開貴陽，更不要把自己看成取代王家烈的人。四川軍閥劉湘派川中名將郭勛祺向土城進(jìn)發(fā)。郭電請(qǐng)劉湘命令潘佐旅迅速向其靠攏。在土城，郭勛祺遭遇紅三軍團(tuán)的伏擊，郭勛祺立即電告潘佐限一小時(shí)內(nèi)趕到，潘佐的部隊(duì)不斷增援，我軍遭受傷亡。由于情報(bào)不準(zhǔn)確，紅軍漸漸處于不利地位。為了穩(wěn)定戰(zhàn)局，朱德決定立即趕往前線，親自指揮戰(zhàn)斗。周恩來遂派總預(yù)備隊(duì)干部團(tuán)參戰(zhàn)。在朱德的指揮下，干部團(tuán)打得川軍抱頭鼠竄。