晴雪依舊決定離開幽都，等找到云溪和風廣陌再回來。紅玉叫來陵越，陵越見焚寂煞氣涌動，不知是何緣故。紅玉問起屠蘇受罰之事，告訴陵越屠蘇與焚寂一體，讓他去告誡屠蘇要穩定心神不可動怒，免得被焚寂趁機控制。陵越去找屠蘇，見他跪在紫胤閉關的門外，傾訴心中苦悶，不知自己為何執劍。紫胤在門上顯露勸誡真言，屠蘇茅塞頓開，心中釋然。回到居所，陵越給屠蘇送來飯菜和新衣，見他悶悶不樂，便勸他和自己一起修仙，屠蘇表示一切聽他的。陵越要下山除妖，大家在門口送他。陵越交代好一切事宜，然后偷偷交給屠蘇一樣法寶，并與他耳語，隨后離去。芙蕖和二師兄他們都好奇陵越交給屠蘇的東西，屠蘇展開手心，卻是一個鈴鐺。二師兄想搶，屠蘇便搖動鈴鐺好好戲弄了他們一番。二師兄他們被戲弄后回到房間，心中十分不服氣。二師兄決定要利用四年一次的招收新弟子入門，將屠蘇趕出天墉城。晴雪來到人間，拿著地圖不知如何找到天墉城。這時發現小河邊一群手持兵器的武者圍著一個彈琴的翩翩公子，這些武者見公子彈琴不止，失去耐心，想要強行帶他離去。晴雪見不慣，站出來制止他們。武者們不聽勸，執意要動武，歐陽少恭用琴音控制住這些人的行動，將他們引到小河邊讓他們跳入水里，晴雪

湯玉麟對張作相即將被任命為二十七師師長頗為不滿，他在張作霖面前大發牢騷，還脫了衣裳要和張作相比身上的傷疤數，張學良在窗外看著他混不吝的樣子直樂，卻被湯玉麟拉進去數數，張作霖無奈的說不要將孩子拉進來，張作相將張學良推了出去。待湯玉麟走后，張作霖吩咐喜順以后湯玉麟再來不要直接將他帶到自己面前，他對張作相說剛當上督軍省長就開始窩里斗了，以后的日子還不知道咋過呢，張作相想著當師長的事還要緩緩才行。日本人召集前清遺老開會討伐張作霖，遺老們大罵張作霖沐猴而冠，受邀而來的菊池武夫一言不發，眾人質疑他擔任張作霖的軍事顧問立場不堅定，菊池武夫深感人格受辱起身就走，日本人告訴他載仁親王將從日俄返國的途中經過奉天，屆時將會除掉張作霖。張學良勸張作霖不要和嫁出去的女兒多計較，以后他靠的是自己這個兒子，張作霖卻趁機提出自己曾與救命恩人——鄭家屯商會會長于文斗立下的兒女婚約，給張學良定下的未婚妻是于鳳至，大他四歲。張學良被這樁從天而降的婚約震懵了，甚至都想去美國躲避。表嫂看張學良郁悶的樣子上前詢問，張學良說自己只想做個決定，他夜里去了表嫂家，表嫂給他準備了洗澡水，并幫他寬衣解帶，張學良夜里留宿在表嫂家。張首芳出嫁

張作霖請了日本人菊池武夫給張學良治傷，他偷偷的透過玻璃窗觀察著里面的情形。副官喜順告訴張學良，菊池武夫是日本皇族，傷藥乃是秘藥。菊池武夫出來看見張作霖，提醒他教育孩子不能像教育部下，張作霖開出五萬大洋聘請菊池武夫做自己的私人顧問，菊池武夫驚呆了。張作霖擺弄著趙春桂留下的小皮箱，張學良說鑰匙在逃跑時弄丟了，張作霖無意中打開了箱子，發現里面沒有趙春桂生前放進去的八萬銀票，要張學良交出來，說這是隊伍的軍餉，張學良不承認自己拿過錢，張作霖氣壞了。張學良向喜順詢問戴憲生一事，喜順告訴他張作霖想統一東北，必須殺人立威，戴憲生是撞在槍口上了。張學良回家摸出自己藏起來的小布袋，里面正是那八張銀票。張作霖讓張作相給自己和張學良打個圓場，誰知回家卻不見張學良，原來張學良扒上了一列去哈爾濱的火車，不過恰好被表哥表嫂撞上了，張作相接到電話得知張學良下落，張作霖松了一口氣，他想起趙春桂在逃難的馬車上生下張學良，心中五味雜陳。表嫂帶著張學良在鐵嶺下了火車，無意中看見張學良傷痕累累的屁股，難受不已，張學良終于忍不住撲倒她懷里痛哭，表嫂叮囑他若是想媽了就來找自己。表嫂送了張學良回家，張作霖正和一干把兄弟打馬吊，馮德麟

白寶山為什么要殺掉關天明呢？原來，819案后，關天明一直催促白寶山去取埋在新大附中的那筆錢，但白寶山堅持認為時機還不成熟。為此兩人發生不快，白寶山覺得留著關天明對自己是最大的威脅，遂以放松心情為由將關天明騙至天池風景區殘忍殺害。之后白寶山攜謝玉敏到烏市新大附中取了錢，于8月31日返回北京。到京后，白寶山分給謝玉敏現金11萬，并送其回了四川老家。1997年9月5日夜，警察進了白寶山家，說戶口辦下來了，但是，白寶山看見了很多警察，傻眼了，意識到自己將要被抓，正當白寶山傻眼時，警察也緊緊張張的看著白寶山，不過，白寶山還想逃出一劫，就說進屋換換衣服，于是，進屋里偷偷地拿出一把槍，這時，警察們也跟著進屋了，白寶山起初想打死這幫警察，但是，沒一會兒白寶山的母親過來了，他為了不露餡，就把槍藏起來。然后白寶山無奈，跟著警察走了，對母親說辦完戶口就回來。后來，白寶山出了單元大門時被群體警察緊抓，警察們對白寶山緊抓不放，有的警察還拿著槍對著白寶山。這時，齊克健（也就是這部電視劇的旁白）介紹說：“警察在白寶山的家中搜出贓款113萬余元，搜出五四式手槍1支，手槍子彈43發，步槍子彈32發（一共75發）。”9月

郭松齡下定決心去衛隊旅，和張學良和衷共濟，帶出一支模范旅出來。張學良請郭松齡和他一起去參加美國總領事的告別酒會，在酒會上，郭松齡提議由儲世新擔任軍需處長。菊池武夫也參加了酒會，他告訴張學良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請他去參觀，張學良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。王永江自擔任財政廳廳長以來，工作非常出色，財政收入迅速好轉，國庫得以充實，深得張作霖的信任和器重，每每言聽計從，同時張作霖也迫切希望軍隊上也能有王永江這樣的人才。楊宇霆因外聯徐樹錚摔了一個大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問的頭銜。因郭松齡得到張學良青眼而心懷不平的講武堂教官們對楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態。張作霖要到講武堂觀摩步炮協同，郭松齡特地拉了兩門大炮進行實戰演練，張學成等人認為如此下血本只是為了讓張學良完美亮相，深感自己沒有拼爹的資本，而對五班學員因為平時刻苦的訓練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現場觀看了演練，他認為和日本步兵水平不相上下，但他認為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權。當大家揮舞旗幟慶賀勝利的時候卻出現了一場慘劇，郎先坡因為看見張